Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã đạt mức 900 USD/tấn lần thứ hai trong chu kỳ giá kể từ năm 2008.
Giá chỉ phá vỡ 900 USD/tấn trong hai chu kỳ giá khác nhau ở Mỹ, vào năm 2008 và 2018. Vào tháng 7/2008, giá HRC của Mỹ đạt đỉnh xấp xỉ 1,075 USD/tấn trước khi giảm 65% xuống còn 380 USD/tấn vào tháng 6/2009. Đỉnh năm 2018 được thúc đẩy bởi mức thuế Mục 232 đối với thép nhập khẩu, dẫn đến mức cao là 920 USD/tấn vào tháng 7/2018 trước khi giảm xuống mức thấp khoảng 480 USD/tấn vào tháng 10/ 2019.
Một người mua ở Midwest cho biết một nhà máy mini ở miền Nam đã bán cho ông giá 900 USD/tấn sau khi không đảm bảo được đơn đặt hàng với mức chào bán ban đầu là 960 USD/tấn và 940 USD/tấn. Các chào bán ban đầu không thành công vì khách hàng đã gặp bất lợi về vận chuyển hàng hóa và không muốn trả giá cao hơn.Bên mua kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục thắt chặt trong quý II do nhiều vấn đề liên quan đến nguồn cung dường như khó có thể tự giải quyết nhanh chóng.
Một người mua khác cho biết ông thậm chí không thể nhận được chào bán giao ngay cho HRC trong tuần này từ các nhà máy. Ông nhận được chào bán 850 USD/tấn vào tuần trước từ một nhà máy tích hợp nhưng khách hàng của ông đã không theo đuổi chào bán. "Đó có thể là một sai lầm vì giá chỉ cao hơn bây giờ," nguồn tin cho biết. Có vẻ như nhà máy đang tạm dừng giá mới cho sản xuất tháng 2 và tháng 3.Các đợt tăng giá gần đây của Algoma đã đưa giá HRC mới của họ ở mức 900 USD/tấn nhưng không có bất kỳ điểm nào để cung cấp.
Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 30-50 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,000-1,100 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn ở Châu Âu đã tăng giá, với nhu cầu tăng cao dẫn đến tồn kho thấp trong bối cảnh các yếu tố cơ bản được cải thiện ở hai đối tượng tiêu dùng chính - ô tô và xây dựng.Tồn kho thấp hơn 20% so với năm 2019, thấp hơn 15% so với năm 2018, một thương nhân lớn cho biết.
“Nhu cầu và sản xuất mất cân đối. Nhu cầu ô tô đang tăng giá cho vật liệu. Nhận được giá cao hơn không có vấn đề gì, ”một nguồn tin cho biết. “Cũng những người cách đây 3-4 tuần không sẵn sàng trả 450 Euro/tấn (545 USD/tấn) xuất xưởng Ý hiện đang trả thêm 100 Euro/tấn hoặc hơn.”
Tại thị trường nhập khẩu chứng kiến một vài giao dịch từ các nhà sản xuất Ấn Độ tại các cảng Ý ở mức 620-630 Euro/tấn CFR. “Chúng tôi đã nghe nói về một lô hàng từ JSW, nhưng tôi nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ thấy nhiều hơn về điều này vì thị trường nội địa Ấn Độ hiện đang rất mạnh,” một thương nhân có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết.
Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn và nhập khẩu cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau lên 700 Euro/tấn.
_ Một nhà sản xuất thép dẹt lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đơn hàng thép cuộn cán nóng trong tháng 3 với giá cao hơn ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng. Do một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng tăng giá HRC của họ hơn nữa trong tuần này, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên khoảng 200 USD/tấn kể từ giữa tháng 10.Những sự gia tăng này phù hợp với xu hướng tăng của chi phí phế liệu nhập khẩu của các nhà máy, nhu cầu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2014, do các nhà máy tiếp tục nâng mức khả thi. Xác nhận giá HRC nhà máy cao hơn đưa ra mức giá cao từ 720-725 USD/tấn, tăng thêm 15 USD/tấn trong tuần, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cung cấp HRC cho nội địa thị trường ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.
_ Các nhà cung cấp thép dẹt của CIS cũng đã dành một tuần liên tiếp để thúc đẩy giá tăng mạnh trên thị trường Biển Đen, với các lời chào hàng được xem xét hàng ngày.
Tuần trước, chào hàng thép cuộn cán nóng từ một nhà sản xuất Nga, lô hàng tháng 3, được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuần này, giá mục tiêu đối với HRC của Nga là khoảng 680 USD/tấn FOB Biển Đen, hoặc 695-700 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn người mua cho biết. Ông nói thêm rằng các chào hàng của Ukraine được chốt ở mức 690 USD/tấn CFR, cho lô hàng tháng 3.
“Giá cả đang tăng lên mỗi ngày. Chúng tôi đang đưa ra thời hạn hiệu lực rất ngắn. Tuần này, chúng tôi bắt đầu ở mức 670-680 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm 690-700 USD/tấn CIF,” một nhà sản xuất cho biết.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 700 USD/tấn trong tháng 2/2021.
Thép dài
_ Sau đợt tăng giá thép cây lên 30 USD/tấn do các nhà máy trong nước công bố, mức giá mới của thép cây đã được chấp nhận trên toàn thị trường Mỹ. Nucor bắt đầu đợt tăng giá vào cuối ngày 20/11, với Steel Dynamics, Commercial Metals Co. và Gerdau Long Steel North America độc lập theo dõi vào ngày 23/11. Thời gian sản xuất kéo dài và áp lực tăng giá phế liệu trước giao dịch tháng 12 có một số nguồn tin mong đợi giá thép cây tăng.
"Giống như các nhà máy nói, 'Chúng tôi đã đầy, chúng tôi dự đoán phế liệu sẽ tăng giá nên chúng tôi sẽ tăng giá ngay bây giờ", một người mua ở miền Nam cho biết. "Tôi nghĩ rằng tất cả những sự gia tăng này sẽ tiếp tục", ông nói thêm.
"Mọi người đã chấp nhận mức tăng. Mọi người đều biết nó sẽ đến, nhưng có thể nghĩ rằng nó sẽ đến sau đợt tăng phế liệu tháng 12." nguồn một nhà máy cho biết. "Nhập khẩu cũng đang tăng lên," ông nói thêm. Một số nguồn khác đồng ý, cho biết 30.50 cwt (610 USD/tấn) là mức nhập khẩu hiện tại của DDP Houston, với người mua miền
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 650-670 USD/tấn.
_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.
Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux.“Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng bất chấp nhu cầu chậm lại. Nhiều thương nhân cho biết mức có thể giao dịch cao hơn đối với xuất khẩu thép cây trong ngày do thị trường trong nước trả mức cao hơn cho phế liệu và phôi. Một thương nhân nói rằng sự không chắc chắn về phế liệu đã dẫn đến sự thiếu hụt đột ngột phôi trên thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. “Phôi có số lượng hạn chế ở thị trường trong nước. Với số lượng phôi cao hơn, các nhà sản xuất thép cây sẽ miễn cưỡng bán rẻ. Giá cả đang tăng vọt mỗi ngày, thị trường trở nên điên cuồng, ”ông nói.
Nguồn tin hy vọng giá trong tương lai sẽ tiếp tục tăng mạnh tùy thuộc vào hiệu quả của vắc-xin COVID-19 được cung cấp hoặc bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác chống lại đại dịch. “Chúng tôi có rất nhiều lý do để lạc quan. Nhưng giá đã tăng quá nhanh nên tôi nghĩ rằng chúng ta đang mua quá mức. Sẽ rất tốt nếu thấy một số đợt điều chỉnh giá lành mạnh, ”ông nói. "Sẽ rất tốt nếu bạn nên thận trọng. Bởi vì chúng tôi không nhận thấy sự hỗ trợ vững chắc từ Trung Quốc về mặt nhập khẩu và thật thú vị khi thấy rằng thị trường vẫn tăng mà không có điều đó." Nguồn này đưa ra giá trị giao dịch tối thiểu đối với thép cây là 560 USD/tấn FOB, với giá phôi thép hiện tại khoảng 550 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa.
Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 600 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2014, do các nhà máy tăng mạnh mức khả thi do nguồn cung bị hạn chế. Chỉ số này đã tăng gần 120 USD/tấn chỉ trong hơn hai tháng.
Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 400 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp, trong khi một nguồn nhà máy thứ hai cho biết mức này sẽ sớm có thể đạt được, nếu không phải là hôm nay. Nguồn tin từ nhà máy thứ ba trích dẫn giá trị có thể giao dịch ngắn hạn cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 400 USD/tấn CFR.
“Có vẻ như những người bán ở Châu Âu và Baltic đã bán hết hàng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần nguyên liệu - có thể là 10 chuyến hàng nữa cho chuyến hàng vào tháng 1 - vì vậy sẽ chuyển sang Mỹ”, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Một nhà tái chế Mỹ đã trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ của người Mỹ Latinh đối với hàng hóa siêu nhỏ xuất xứ từ Mỹ, với mức chào bán gợi ý ở mức 410-415 USD/tấn CFR Nam Mỹ.
“Các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ không nói thẳng ra điều đó nhưng họ có thể bắt đầu bán với giá 415-420 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bây giờ không ai đưa bất kỳ hàng hóa nào”, một nguồn tin thứ tư của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nói thêm rằng “hầu hết người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ rằng giá sẽ giảm xuống dưới 400 USD/tấn CFR. ”
Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá theo sự tăng trưởng của thị trường thép thành phẩm, sản xuất thép gia tăng cho năm mới và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 400 USD/tấn CFR vào cuối năm nay.
