Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ vẫn không thay đổi nhưng tâm lý trở nên khá tiêu cực khi giá dầu giảm mạnh do cuộc chiến giá cả giữa Nga và Ả Rập Saudi kết hợp với tình trạng hỗn loạn thị trường trong bối cảnh lo ngại coronavirus.
Hợp đồng giao ngay dầu thô US West Texas Intermediate chốt ở mức 31.13 USD/lb vào Thứ Hai, giảm gần 25% so với thỏa thuận Thứ Sáu, ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ năm 1991.Một nguồn sản xuất ống thép Mỹ dự kiến sẽ có sự gián đoạn nhu cầu ngay lập tức từ ngành dầu khí, vì ông nghĩ rằng các nhà sản xuất dầu của Mỹ sẽ bắt đầu đóng cửa các giếng và giảm hoạt động khoan của họ với giá dầu hiện tại giảm xuống dưới mức chi phí hòa vốn.
Một thương nhân lưu ý mối tương quan mạnh mẽ giữa giá dầu và thép. Mọi thứ sẽ trở nên "xấu xí" đối với giá cuộn nóng nhanh chóng nếu giá dầu thấp hơn, ông nói.
Do đó, dự báo giá còn áp lực trong tháng 3 song thời gian sản xuất dài và tình hình dịch bệnh cải thiện sẽ hỗ trợ giá tăng hạn chế từ tháng 4-tháng 5 lên 630-650 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Châu Âu đã đi ngang vào thứ Hai khi các nguồn thị trường tiếp tục theo dõi sự bùng phát của coronavirus, một ngày sau khi khóa kiểm dịch gia tăng ở miền bắc Ý.
Cuộc trò chuyện thị trường xung quanh các chào bán nhà máy HRC mới là 520 Euro/ tấn xuất xưởng đã được đưa ra bởi nguồn dự trữ là "một động thái khuyến khích để che giấu nỗi sợ coronavirus"."Nhưng sự thật là giá hàng hóa đang giảm. Quặng sắt không ổn định", một nhà môi giới cho biết thêm rằng nhập khẩu thép từ Châu Á có thể sẽ đến Châu Âu do khối lượng tích lũy của Trung Quốc được bán trên thị trường quốc tế và các nhà máy Châu Á khác đang cố gắng tìm đơn hàng ở Châu Âu.
Tuy nhiên, sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh. Tuy nhiên, người mua vẫn tiếp tục mua đủ dùng trong thời gian này. Do đó, dự báo giá sẽ tăng trưởng trong 2 tháng tới lên tầm 520-550 Euro/tấn.
_ Các nhà máy thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán cuộn cán nóng tuần này do chi phí sản xuất gia tăng mặc dù nhu cầu tiêu thụ còn yếu. Chào giá HRC tăng lên khoảng 510-520 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên, quan điểm thị trường còn xáo trộn do xu hướng giá thép Trung Quốc chưa ổn định trước bối cảnh dịch coronavirus. Chào giá thép Trung Quốc chỉ ở mức 490 USD/tấn CFR. Dự báo sức mua tăng trưởng, phế tăng giá, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy, giúp giá phục hồi lên mức 530-550 USD/tấn trong tháng 4-tháng 5.
_ Giá thép cuộn CIS đã giảm nhẹ trong tuần này mặc dù tâm lý tiêu cực bị chi phối bởi coronavirus. Chào bán cuộn cán nóng, sản xuất tháng 4, từ Ukraine nghe thấy trong tuần này ở mức 490 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ và 505-510 USD/ tấn CIF Bắc Phi, tương đương 470-475 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov, không đổi so với tuần trước.
Thị trường dự báo sẽ suy yếu ngắn hạn do tâm lý thị trường tiêu cực song sẽ dần phục hồi vào tháng 4-tháng 5 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về mức 520-530 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây tại Mỹ không thay đổi so với tuần trước, khi sự ổn định tiếp tục thống trị thị trường thép cây trong nước. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 620-635 USD/tấn trong khi đánh giá Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 615-645 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng.
Tâm lý thị trường đã bị xáo trộn, vì sự không chắc chắn về các tác động trong nước của sự bùng phát coronavirus đã được giữ vững. Một nhà phân phối không chắc chắn rằng liệu coronavirus có thực sự xảy ra ở đất nước này hay không. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không thay đổi trong tuần ở mức 600 USD /tấn, vì thị trường được cho là yên tĩnh. Một chào bán đã được nghe thấy ở mức 586 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tức là 590 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Dự báo trong tháng 4-tháng 5, giá phế tăng cộng tiêu thụ mạnh giúp giá thép cây cải thiện và tăng trưởng. Giá tăng lên khoảng 650-680 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm hơn nữa trong tuần này khi các nhà máy chốt doanh số ở mức thấp hơn trong bối cảnh giá phế liệu giảm.
Một nguồn tin người bán trích dẫn các giao dịch cho doanh số khối lượng lớn trên 1.000 tấn tại mức 470 Euro / tấn được giao và doanh số khối lượng nhỏ 100-250 tấn tại mức 485-490 Euro/tấn.
Hai nhà phân phối có trụ sở tại Benelux đã trích dẫn chào bán của nhà máy Pháp với khối lượng nhỏ tại mức 485-490 Euro / tấn được giao, trong khi đó, nhà cung cấp của Đức cho 750 tấn đã được nghe ở mức 470 Euro / tấn, và một nguồn của nhà máy Ý đã trích dẫn giá trị giao dịch của nhà máy Đức tại mức 460 Euro/tấn.
Dự báo, tình hình dần cải thiện từ tháng sau nhờ giá phế liệu tăng theo phế quốc tế cộng với nhu cầu cải thiện cho các tháng xây dựng cao điểm sắp tới giúp giá tăng trưởng 30-50 Euro/tấn trong tháng 3-tháng 4.
_ Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống hôm thứ Hai do một chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu đang gia tăng.
Một nguồn của nhà máy Marmara đã trích dẫn chào bán chính thức ở mức 430 USD / tấn FOB Marmara, trong khi một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị giao dịch tối thiểu ở mức 430 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Tôi nghĩ rằng các nhà máy khác sẽ chỉ giảm hơn 430 USD/tấn FOB nếu giá phế liệu giảm và nhu cầu không đến, một nguồn tin cho biết.
Thị trường đang bị xáo trộn, đề cập đến những khoản lỗ mạnh được thấy vào thứ Hai trên thị trường hàng hóa và chứng khoán toàn cầu.Lợi nhuận sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ - mức chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - ở mức 154.25 USD / tấn hôm thứ Hai, giảm 2.25 USD / tấn so với thứ sáu, xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng.
Vận chuyển hàng hóa số lượng lớn rất rẻ vì các tàu từ Biển Đen và các nơi khác đều miễn phí và tìm kiếm hoạt động kinh doanh, vì vậy, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ rất có thể đạt được ở mức 430 USD / tấn FOB vào Bắc và Tây Phi nhưng nhu cầu rất yếu và người mua đang phải vật lộn để bán thép cây mua trước đó. Nhìn chung, thị trường còn áp lực song tăng trưởng trở lại từ tháng 4-tháng 5 khi giá phế tăng trở lại, các nhà máy sẽ đẩy giá thêm 1-2 lần nữa đưa giá lên khoảng 460-480 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây Biển Đen có thể đã chạm đáy khi thị trường bắt đầu cho thấy sức mạnh sau sự gia tăng gần đây trong việc đặt hàng phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà xuất khẩu ở Ukraine và Nga dự kiến sẽ đưa ra các chào bán mới cho thép cây. Trong khi đó, giá chào bán từ Belarus đã được nghe ở mức 415 USD / tấn FOB Odessa, với khoản trả trước. Theo một thương nhân, không có cơ hội nào để chấp nhận những cấp độ đó.
Các nhà sản xuất lâu năm của Nga đã ít hoạt động hơn ở thị trường Biển Đen vì thị trường nội địa mạnh hơn về giá cả và nhu cầu, một thương nhân cho biết.
Với sự phục hồi giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi trong vài ngày qua, các nhà sản xuất thép dài ở Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng thúc đẩy tăng vọt trên thép cây. Điều này cũng sẽ cung cấp một số không gian cho các nhà cung cấp CIS để tìm kiếm tăng giá. Do đó, dự báo giá bắt đầu cải thiện trong tháng 4-tháng 5, tăng khoảng 20-40 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu sắt vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vào thứ Hai, mặc dù xu hướng thị trường giảm trên các mặt hàng khác và thép thành phẩm. Nguồn cung chặt chẽ hơn với các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu và sự kháng cự mạnh mẽ trước giá thấp cũng đã nâng cao kỳ vọng về giá.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, rất khó để tìm thấy hàng hóa với tỷ lệ phế vụn cần thiết, hy vọng giá có thể giao dịch cho hàng hóa như vậy sẽ không rẻ hơn thỏa thuận Baltic đã ký kết vào ngày 2 /3 và báo cáo vào thứ Hai.Trong thỏa thuận này, một nhà tái chế Baltic đã bán một hàng hóa cho một nhà máy ở Izmir, bao gồm HMS 1/2 (80:20) với giá 276 USD/ tấn CFR.
Trong khi đó, không rõ giá dầu giảm mạnh sẽ tác động đến thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Mặc dù trái ngược với mong đợi, cho đến nay, vận tải hàng hóa đã thấy rất ít tác động giảm giá, với những câu hỏi mạnh mẽ duy trì giá cho tuyến Supramax 30.000 tấn giữa Rotterdam và Aliaga ở mức 20.25 USD / tấn, giảm 25 cent/tấn trong ngày, nhưng chỉ giảm 5 cent so với tháng cao nhất là 20.75 USD / tấn đạt được vào tháng 10.
Theo một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá dầu thô thấp hơn gợi ý cho một số nguồn công nghiệp nói chung giá năng lượng thấp hơn, điều này cũng có thể làm giảm chi phí điện sử dụng cho các lò hồ quang Thổ Nhĩ Kỳ, bất kỳ tác động trực tiếp nào đến chi phí của họ sẽ bị hạn chế.Năng lượng và điện của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được sản xuất bằng than, nhiều hơn khí đốt tự nhiên. Khí tự nhiên chỉ chiếm 10 - 15%, người mua cho biết.Nhiều nhà máy thép của Thổ Nhĩ Kỳ tự tạo ra điện trong các nhà máy than. Giá này sẽ không giảm nhiều, sẽ cần thời gian dài.
Trên thực tế, mối tương quan giữa than nhập khẩu vào giá dầu thô Iskenderun và Brent - được coi là một chuẩn mực - cho thấy rất yếu, nếu có bất kỳ mối tương quan nào trong 3 và 5 năm qua, phân tích cho thấy.
Dự báo giá sẽ biến động song tăng trưởng từ tháng sau khi nhu cầu tiêu thụ thép cải thiện và các nhà máy tăng công suất hỗ trợ giá phế về mức 280-290 USD/tấn CFR.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
