Thép dẹt

_  Giá cuộn cán nóng Mỹ đã giảm nhẹ về cuối tuần sau khi tăng vọt gần đây. Các nhà máy đã cố gắng duy trì mức sàn ở mức 500 USD /tấn do biên lợi nhuận của nhà máy chịu áp lực từ giá phế liệu tăng.

Tuy nhiên, giá cao hơn vẫn chưa thể thúc đẩy nhu cầu giao ngay, vì người mua vẫn thận trọng về nhu cầu trong tương lai.Một nguồn cung cấp thép ống trích dẫn các điều kiện thị trường yếu kéo dài và tác động của giá cao hơn trong nhu cầu. Nhu cầu tiêu thụ rất yếu và tôi không tin rằng các mức cung cấp hiện tại sẽ kích hoạt bất kỳ hoạt động nào.

Trong khi đó, một nhà máy ở Midwest đã trích dẫn giá cả vững chắc, ở mức 500 USD/tấn. Hoạt động này đã bị chậm lại kể từ khi thông báo tăng giá, nhưng vẫn còn quá sớm.

Thị trường thép cuộn sẽ còn chán nản cho đến khi các nhà máy ô tô khởi động lại hoạt động, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh. Một phần đáng kể của nguồn cung cắt giảm, sẽ mất một thời gian để sản xuất trở lại. Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

_ Thị trường HRC Bắc Âu đã thận trọng theo dõi các quyết định về bảo hộ thép của chính phủ có thể tác động đến giá cả.

Trong phiên trả lời câu hỏi trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên, ArcelorMittal cho biết Ủy ban Châu Âu đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá mới đối với hàng nhập khẩu cuộn cán nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hiệp hội thép Châu Âu Eurofer đang tìm cách giảm mạnh và ngay lập tức khối lượng hạn ngạch miễn thuế. EC không xác nhận việc khởi động cuộc điều tra HRC của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, các nhà máy đang thu thập bằng chứng để nộp cho EC, vì nhập khẩu mạnh vào Châu Âu, nhu cầu yếu và ảnh hưởng của giá coronavirus làm giảm giá trị, với việc cắt giảm sản lượng không đáng kể.

Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.

Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.

Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7 lên 500 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cuộn và phôi phiến Biển Đen đã chịu áp lực nhiều hơn với các nhà cung cấp CIS được báo cáo là sẽ tăng phân bổ xuất khẩu. Do Nga đang trong bối cảnh dịch coronavirus, nhu cầu thép của nước này đã suy giảm, tạo ra sự dư thừa của sản xuất thép, đặc biệt là các sản phẩm thép dẹt.

Nhà sản xuất thép lớn của Nga NLMK gần đây cho biết họ có kế hoạch tăng cường xuất khẩu lên 70% tổng số lô hàng trong tháng 5, từ mức 50% được thấy trong quý đầu tiên. CIS là nguồn gốc duy nhất có thể giảm giá hơn nữa, một thương nhân cho biết thêm rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu chịu áp lực vì chi phí sản xuất cao hơn so với một số nhà máy CIS. NLMK báo cáo chi phí tiền mặt giảm xuống 185-190 USD/ tấn trong quý hiện tại. Với giá phôi phiến gần đây vẫn cao hơn 300 USD / tấn FOB Biển Đen, không gian cho các động thái giá cạnh tranh là rất đáng kể, một thương nhân khác cho biết.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_   Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu thêm do các nhà máy tiếp tục chịu nhu cầu xuất khẩu thấp. Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn các chào bán ở mức 390-400 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nguồn của nhà máy Marmara trích dẫn một giá trị có thể giao dịch trên giá thầu công ty ở mức 395 USD / tấn FOB Marmara.

Giá dự báo sẽ giảm hơn nữa xuống mức thấp 400 USD / tấn vào tháng 5-tháng 6 do áp lực tiêu thụ chậm chạp. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo là tạm thời cắt giảm sản lượng, áp lực về giá thép cây có thể giảm bớt, cho phép tiến triển giá ổn định hơn sau đó cộng với phế liệu phục hồi vì nguồn cung thiếu sẽ giúp gía tiến triển về tầm 450-470 USD/tấn vào tháng 7.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh vào cuối tuần, tăng 3.50 USD/tấn lên 242.50 USD / tấn CFR, trong bối cảnh chỉ dẫn chắc chắn hơn và mức độ khả thi cao hơn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Có tin đồn về một hàng hóa Benelux có thể được bán cho nhà máy Iskenderun ở mức trung bình 245 USD / tấn CFR.

Do đó, dự báo giá sẽ phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 7.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.