Thép dẹt
_ Giá HRC ở Bắc Âu ổn định trên thị trường vào ngày 10/8, với các khách hàng bên mua và bên bán do dự khi thực hiện các động thái đột ngột trong thời gian rất chậm và đầy rẫy sự không chắc chắn về giá cả.
Thảm họa lũ lụt ở Đức và vùng Benelux được cho là đã quét sạch 80,000-100,000 tấn thép trong các kho, theo các nguồn tin. Một nhà phân phối của Đức cho biết lũ lụt sẽ không ảnh hưởng lớn đến giá cả và một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Benelux kiên quyết rằng thiệt hại sẽ "sớm được giải quyết" và thép ít nhất được phục hồi một phần thông qua quá trình tẩy rửa và tra dầu.
Có một số hoảng loạn ngắn sau thảm họa, với những người mua sẵn sàng lấy khối lượng thép bị hư hỏng với mức chiết khấu để đảm bảo tồn kho. Thị trường thép Bắc Âu đang cố gắng thích ứng với cuộc khủng hoảng, với một số nguyên liệu có lỗi thích hợp để luyện kim.
Một yếu tố khác cần xem xét là việc Mỹ sắp dỡ bỏ thuế quan Mục 232 đối với thép nhập khẩu của Châu Âu, với mức thuế 25% dự kiến sẽ được miễn vào tháng 11.
Nhà phân phối cho biết: “Việc loại bỏ thuế nhập khẩu 25% đối với nguyên liệu của EU vào Mỹ có thể dẫn đến xuất khẩu từ Châu Âu cao hơn và tăng giá ở đây”.
Sau khi tăng giá chóng mặt vào đầu năm, không rõ liệu nền kinh tế thép Châu Âu và bản thân người tiêu dùng cuối có chuẩn bị cho giá nội địa Châu Âu cao hơn hay không, đặc biệt là do hệ thống hạn ngạch nghiêm ngặt dự kiến sẽ giảm nhập khẩu thêm ba lần nữa.
Kỳ vọng về việc khởi động lại sản xuất ô tô vẫn còn mỏng manh đối với phần còn lại của thị trường, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu chất bán dẫn và chip. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng cường từ các nước Châu Á khi đối mặt với đại dịch hìm hãm nhu cầu sẽ gia tăng áp lực lên thị trường Châu Âu thời gian tới. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm nhiều mà vẫn được hỗ trợ từ thiếu cung và nhu cầu ổn định. Do đó, giá vào tầm 1,000 Euro/tấn tới tháng 9.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi vào ngày 10/8 và vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại, với hoạt động ổn định trong những tháng mùa hè khi sự tham gia thị trường giao ngay dự kiến sẽ giảm theo mùa.
Mặc dù thị trường hoạt động ổn định, các nguồn tin thị trường nghi ngờ liệu đà tăng giá có duy trì trong Q4 hay không.
Một người mua ở Midwest cho biết mức tồn kho “lành mạnh hơn” ở phía nhà phân phối. Ông đã có thể đặt các khối lượng mạ kẽm nhúng nóng gần đây khi ô tô ngừng hoạt động nhưng không hoạt động trong thị trường HRC. Một thương nhân đã chỉ ra áp lực từ các chào bán nhập khẩu giá rẻ trên thị trường. Ông cũng thấy sản lượng cuối tháng 9 có sẵn ở mức 1,870 USD/tấn từ một nhà máy ở Midsest và dự kiến giá sẽ giữ vững cho đến tháng 10.
Một nguồn tin của nhà máy miền Nam cho biết họ đang nhắm tới 1,900 USD/tấn để bắt đầu có hàng vào tháng 9 và có thể tăng cao hơn trong suốt tuần như đã xảy ra trong vài tháng gần đây. Ông nói thêm rằng khối lượng giao ngay của họ sẽ bị giới hạn bởi sự cố ngừng hoạt động theo kế hoạch mà họ có trong Q4. Mặc dù nhận thấy khối lượng nhập khẩu tăng, nhưng ông dự đoán nguồn cung bị mất liên quan đến kế hoạch ngừng hoạt động trong Q4 sẽ bù đắp khối lượng nhập khẩu mạnh hơn.
Triển vọng đối với Mỹ vẫn còn vững chắc nhưng giá dự kiến sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tầm gần 2,000 USD/tấn và dao động quanh mức này vào quý IV. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định vào tầm 1,500-1,700 USD/tấn.
_ Do chênh lệch giữa giá thép cuộn trong nước và giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vẫn ở mức cao khoảng 100 USD/tấn trở lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực lên giá thép cuộn trong nước vẫn đang tiếp diễn.
Không có chào bán nào từ các nhà cung cấp Ấn Độ trong tuần này, họ đã bán đáng kể cho Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng trước với giá cạnh tranh, nhưng chào bán từ một số nhà cung cấp Ukraine và Ấn Độ vẫn nằm trong khoảng 935-950 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào xuất xứ và trọng tải.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá chào hàng của họ nhìn chung ổn định ở mức 1,030-1,060 USD/tấn cho các lô hàng tháng 11, tùy thuộc vào nhà sản xuất và khối lượng, vì họ dự kiến nhu cầu sẽ dần phục hồi vào tháng 9.
Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Giá thép cuộn cán nóng ở Biển Đen giảm ngày 29/7 do chi phí vận chuyển tăng gây áp lực lên mức giá FOB, nhưng mức giảm hơn nữa là không chắc chắn do các nguồn tin dự kiến thị trường ổn định hơn hoặc thậm chí phục hồi do thuế xuất khẩu dự kiến của Trung Quốc.
Một nhà cung cấp của CIS cho biết so với thép tấm, vốn đã giảm giá sâu hơn, thị trường HRC vẫn tích cực hơn do nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Ông đưa ra phạm vi giá mục tiêu của mình cho HRC từ 940-950 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 910 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nguồn tin cho biết trong tuần, chi phí vận chuyển hàng hóa đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen có thể lên tới 40 USD/tấn.
Tuy nhiên, một thương nhân đã báo cáo giá chào của Nga ở mức 930 USD/tấn FOB Biển Đen, đồng thời nói thêm rằng không có đơn đặt hàng nào được xác nhận ở mức này.
Trung Quốc đã không điều chỉnh thuế HRC xuất khẩu, trong khi Nga sẽ áp dụng mức tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8, điều này sẽ giúp thúc đẩy giá HRC xuất khẩu CIS phục hồi về cuối tháng 9, lên 930-940 USD/tấn FOB CIS.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ không đổi sau khi giá phế liệu vụn giảm 20 USD/tấn trong đợt mua phế liệu của tháng, vì hầu hết các nguồn thị trường đều có chung kỳ vọng về giá thép cây trong nước không đổi trong tháng 8.
Một thương nhân lưu ý rằng nhu cầu từ người mua thấp hơn do mức chào hàng tăng, thời gian giao hàng cận kề cuối năm và giá cước vận tải biển tăng. “Hợp đồng tương lai không có ý nghĩa gì so với giá trong nước,” nguồn tin cho biết, người đã nhìn thấy mức chào bán hiện tại ở mức xấp xỉ 960 USD/tấn DDP Houston. “Nhu cầu đang chậm lại. Không ai muốn nhận thép cây vào cuối năm ở Houston, ”nguồn tin cho biết thêm.
Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định tầm 950-960 USD/tấn hết Q3.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 10/8, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng hơn và giá phế liệu giảm.
Mặc dù một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng giữ vững ở mức tối thiểu 700 USD/tấn FOB cho xuất khẩu thép cây, hầu hết các nguồn tin cho biết không có nhu cầu đáng kể trên thị trường. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn yếu, do mức phế liệu thấp hơn và giá cước vận tải cao tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tình hình thị trường xuất khẩu thép cây hiện nay là “khủng khiếp”, nói thêm rằng không có nhu cầu nào trên thị trường. Nguồn tin cho biết một nhà máy Izmir đang bán số lượng nhỏ thông qua các chuyến hàng container đến các điểm đến ở Tây Phi với giá 700 USD/tấn FOB, trong khi một nhà máy khác ở Izmir cũng có thể chấp nhận 700 USD/tấn FOB cho các giao dịch thép cây xuất khẩu, nhưng không có khách hàng. Ông cũng đưa ra mức chào giá của nhà máy Iskenderun khoảng 700-710 USD/tấn FOB.
Giá sẽ còn giảm trong ngắn hạn do áp lực tiêu thụ và phế giảm. Nhu cầu thị trường chỉ xoay quanh phôi thép chứ không phải thép cây. Do đó, giá sẽ giảm xuống dưới 700 USD/tấn FOB trước khi có thể khởi sắc về tháng 9 lên tầm 710-720 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vì người mua đang tạm ngưng. Giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 cao cấp ( 80:20) ở mức 455-460 USD/tấn CFR.
Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 458-459 USD/tấn CFR là có thể đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp, nhưng người bán ở Mỹ có thể kháng cự ở mức 460 USD/tấn CFR.
Một nhà tái chế Châu Âu cho biết: “Tôi không mong đợi thị trường sẽ giảm nhiều hơn nữa nhưng như mọi khi, thị trường có xu hướng dao động và phát triển quá mức cho những thứ cực đoan. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng trở lại hơn nữa với nhận thức rằng thị trường đã chạm đáy và cơ hội mua phế liệu ở cuối vùng giá ngày càng khan hiếm và ít ỏi”.
Trong bối cảnh nhu cầu và giá thép đang suy yếu thì giá phế vẫn sẽ giảm, đáy tầm 450-455 USD/tấn CFR trong tháng 8.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
