Thép dẹt
_ Thép cuộn cán nóng Mỹ hầu như không thay đổi nhưng nguồn cung giao ngay ngày càng khan hiếm vì hầu hết các nhà máy đã đẩy thời gian giao hàng của họ vào tháng 11.Chỉ số này đã hình thành một xu hướng tăng mạnh bắt đầu từ đầu tháng 8, tăng khoảng 100 USD/tấn trong tháng.
Thương nhân trích dẫn chào bán từ một nhà máy nhỏ ở mức 560 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với mức đã báo giá vào tuần trước.Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cũng cho biết các yêu cầu giao ngay mới ở mức tối thiểu là 560 USD/tấn với số lượng có hạn.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Tháng 9-10 cũng là mùa tiêu thụ cao điểm hứa hẹn sẽ giúp giá cả tăng trưởng, song biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 570-580 USD/tấn vào tháng 10.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tăng cao hơn do một đợt tăng giá nữa và việc không có hàng nhập khẩu đã khuấy động sự lạc quan của những người tham gia thị trường.
Nhà sản xuất thép hàng đầu thị trường ArcelorMittal đã tăng chào bán thép cuộn cán nóng lên 530 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr ở Bắc Âu và 490 Euro/ tấn xuất xưởng ở Nam Âu. Tuy nhiên, một thương nhân Trung Âu lưu ý rằng sự tăng giá nhanh chóng có thể được ví như một “bong bóng”, mặc dù nguồn tin giao dịch lưu ý rằng nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc với tư cách là nhà nhập khẩu thép ròng chủ yếu góp phần vào thị trường thép toàn cầu tăng trưởng chung. Tuy nhiên, mục tiêu HRC trên 500 Euro/tấn sẽ phù hợp hơn với chi phí sản xuất và “không hề quá mức”.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10 song giá cũng sẽ biến động.
_ Giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 535-540 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa và tới 530 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu do chi phí quặng sắt và phế liệu tăng, cũng như giá HRC cao hơn ở EU và Trung Quốc thị trường, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Một giám đốc điều hành nhà sản xuất thép mạ khác nói vào ngày 9/ 9 rằng giá HRC nhà máy thấp nhất đã tăng lên 530 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, do nhiều nhà máy đã chốt sổ đặt hàng cho tháng 11. Ông nói: “Giá chào tháng 12 của các nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 535-540 USD/ tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục cao hơn trong bối cảnh nguồn cung từ các nguồn CIS thắt chặt hơn.
Một nguồn tin từ thương nhân cho biết số lượng chào hàng thép cuộn cán nóng của Nga đã giảm do nhu cầu tại thị trường nội địa của Nga đang được cải thiện. Và sự cố sập băng tải quặng sắt tại nhà cung cấp lớn nhất nước NLMK vào ngày 7/ 9 đã đặt ra câu hỏi về khả năng cung cấp trong tương lai.Giá chào HRC của Nga, lô hàng tháng 11, được các thương nhân báo cáo ở mức 495-500 USD/ tấn FOB Biển Đen, và 510-520 USD/ tấn FOB Vladivostok. Một nguồn tin cho biết thêm rằng HRC của Ukraine được báo giá 500-505 USD/ tấn FOB Mariupol.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
Thép dài
_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9.Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 9-10 lên 600 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao hơn do các nhà máy bắt đầu một đợt chào hàng khác do giá nguyên liệu thô và phế liệu tăng, cũng như thị trường nội địa đang hoạt động tốt.Chào giá từ các nhà máy dao động 465-470 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với một nguồn nhà máy Marmara cho biết giá trị khả thi là 465 USD/tấn FOB.
Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun đã đạt được thỏa thuận với giá 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ cho 2,000-3,000 tấn để giao hàng vào Lebanon, người cho biết giá sẽ không xuống dưới 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn nhu cầu thép cây tập trung ở thị trường nội địa .
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Một nhà máy của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ rút lui khỏi thị trường.
Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 300-305 USD/ tấn CFR và các đề xuất cho nguyên liệu cao cấp ở mức 305-310 USD/tấn CFR.
“Không có doanh số bán thép cây nào để hỗ trợ nhiều hoạt động mua phế liệu tiếp theo cho tháng 10 của các nhà máy cỡ vừa. Hầu hết các bãi phế liệu đã sẵn sàng để bán, nhưng tôi nghĩ giá cần phải sớm xuống dưới 300 USD/tấn CFR, ”nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.
Một nguồn tin thứ hai của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch được cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp vào khoảng 300 USD/ tấn CFR, với một số sự suy yếu có thể xảy ra trong thời gian tới. Một nguồn tin từ nhà máy thứ ba cho biết 285-290 USD/ tấn CFR có thể khả thi trong thời gian tới, nếu nhu cầu xuất khẩu thép cây vẫn ở mức thấp ở mức chào bán chính thức hiện tại là 465-470 USD/ tấn FOB.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
