Thép dẹt

 _   Người mua thép cuộn Mỹ tiếp tục săn tìm vật liệu có sẵn với các lựa chọn mua hạn chế. Giá cả đã tăng vọt kể từ đầu tháng 4 với tình trạng sẵn có của nhà máy hạn chế dựa vào nhu cầu ô tô mạnh và bảo trì quý IV. Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng hơn 200 USD/tấn từ đầu tháng 8.

Sự thắt chặt theo nhiều nguồn tin dự kiến sẽ kéo dài sang quý 2/2021. Chào bán HRC ở mức 640 -650 USD/tấn nhưng có thể sẽ giao hàng vào cuối tháng 12.

Tuy nhiên, một người mua HRC lớn khác có quan  điểm ngược lại, cho rằng tình trạng khan hiếm hiện tại chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, lưu ý rằng sẽ có thêm công suất quay trở lại khi Stelco hoàn thành rơ le lò cao và các nhà máy hoàn thành bảo trì quý IV. Ngoài ra, hạn ngạch đá phiến của Brazil sẽ được thiết lập lại vào đầu năm 2021.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 630-650 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_  Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục ổn định do thị trường đang trong giai đoạn ổn định, với người mua do dự trong việc đảm bảo đơn đặt hàng vì họ dự đoán giá sẽ giảm thêm trong thời gian tới. Giá trị có thể giao dịch là 495-500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Mặc dù chênh lệch giá giữa giá HRC Bắc Âu và Nam Âu vẫn ở mức hẹp, nhưng cũng có một số khác biệt bất thường giữa các khu vực ở Châu Âu. Một nguồn phân phối của Đức cho biết giá bán tại Scandinavia tương đối thấp trong khu vực ở mức 480-485/tấn xuất xưởng Ruhr do người mua không muốn cam kết giá cao hơn. Một nguồn tin Scandinavia cho biết trước đây thị trường đã bị gián đoạn bởi các nhà phân phối chào hàng rất mạnh mẽ.Tuy nhiên, các doanh nghiệp Châu Âu, đặc biệt là các doanh nghiệp cấp 1 được cho là sẽ giữ vững giá chào bán.

Nguồn tin của Đức nói rằng một nhà máy của Đức sẽ giữ giá 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, "không nói chuyện với bất kỳ ai dưới mức đó." Tuy nhiên, một số nguồn tin từ bên mua cho biết rằng 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr hiện chỉ đang đạt được trên thị trường, báo cáo giá trị khả thi ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Giá tại Ý cũng giảm nhẹ mặc dù đã có một nhà máy được đưa ra khỏi thị trường cho thị trường Đức, Thụy Sĩ hoặc Pháp, làm tăng nguồn cung nguyên liệu chặt chẽ hơn trên khắp Châu Âu.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù hoạt động và nhu cầu đã tăng lên, các nguồn tin nói rằng vấn đề thanh khoản vẫn còn tồn tại.Do đó, dự báo giá chỉ tăng nhẹ trong phạm vi 500-520 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.

Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen có thể giữ vững bất chấp áp lực giá gia tăng, với mức giảm dự kiến ​​"sắp xảy ra" đối với thị trường và tâm lý Châu Á yếu hơn. Các đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn xuất khẩu ở Biển Đen vẫn không thay đổi. HRC đứng ở mức 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen.

Tâm lý im lặng từ thị trường thép cuộn cũng được cho là sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường thép tấm. Các nguồn xác nhận mức giá không thay đổi ở mức 445-455 USD/ tấn FOB Biển Đen, với một chào bán được đưa ra là 450 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Có tính đến khả năng phản kháng gay gắt đối với bất kỳ đợt tăng giá nào của khách hàng phôi phiến và sự lạc quan tạm thời của khách hàng thép cuộn, điều này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, tôi tin rằng đợt điều chỉnh giảm từ 10-20 USD/ tấn sắp xảy ra".

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_   Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do doanh số bán ra ở mức thấp hơn trong bối cảnh giá phế liệu yếu hơn.Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng giá đang trong “xu hướng giảm” và trích dẫn một thỏa thuận của nhà máy Izmir được đặt vào ngày 7/10 tới một điểm đến Châu Phi khối lượng 10,000 tấn ở mức 440 USD/tấn FOB, với giá trị có thể giao dịch ở mức 435 USD/tấn FOB. Với mức giá phế liệu hiện tại và sự chênh lệch giá thép cây, các nhà máy có thể đủ khả năng giảm giá thêm 10-15 USD/tấn và vẫn chịu chi phí phế liệu.

Hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 và có hiệu lực vào ngày 1/10, hiện có số dư là 40,416 tấn trong tổng số 76,793 tấn. Khoảng 36,377 tấn, tương đương 47.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 8/ 10.

Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng giảm nhẹ do tâm lý bên bán đi xuống. Một nguồn tin đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức dưới 289 USD/tấn CFR, trong khi một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cũng cho biết dưới 289 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 cao cấp (80 : 20).

“Ngày nay thị trường bi quan hơn, và khi thời gian trôi qua, người bán đang trở nên quyết liệt hơn. Đầu tiên đó là các nhà tái chế Baltic, và bây giờ những người bán ở EU và Hoa Kỳ cũng đang giảm giá chào hàng ”, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn 288- 289 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS, với 283- 284 USD/tấn CFR có thể sử dụng được đối với nguyên liệu ngoại trừ Benelux.

Một nguồn tin giao dịch của CIS cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấy 287-289 USD/tấn CFR là khả thi.

Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần