Thép dẹt

_  Các nguồn cung cấp HRC gần như không tồn tại với thời gian giao hàng kéo dài.

Một số nguồn xác nhận HRC hiện đã đạt mức chào hàng của ArcelorMittal là 1,050 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng và cán nguội ở mức 1,200 Euro/tấn.1,100 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr được cho là đã được thử nghiệm bởi các nhà máy, với một nguồn nhà máy ở Châu Âu xác nhận một thỏa thuận ở mức này đối với khối lượng nhỏ hơn. Tuy nhiên, phía nhà máy chỉ đưa ra chào bán mà không hề thấy lượng phân bổ.

Tại thị trường nhập khẩu, HRC ở mức 1,015 Euro/tấn CIF Cảng Ý từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác minh bởi hai nguồn, với một nhà kinh doanh có trụ sở tại Ý nhận xét rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho HRC ở Châu Âu.Nhìn chung, hầu hết giá nhập khẩu đang lưu hành trên thị trường là đối với thép cuộn cán nguội, với chỉ báo ở mức 1,200-1,240 Euro/tấn CIF Antwerp.

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng hết Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn cuối Q3.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định trong ngày 11/5 và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thêm từ nguồn cung hạn chế trên thị trường. Điều kiện nguồn cung thắt chặt và lực mua hoảng loạn đang diễn ra.

“Thị trường này thật điên rồ,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. "Tôi đã cầu xin mọi người khác cho hàng tấn."

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cũng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của người dùng cuối: “Hoạt động kinh doanh vẫn phát triển nhanh nếu chúng tôi có nguyên liệu trong kho; Tôi giảm 20% hàng tồn của mình và tôi không thể thay thế nó đủ nhanh với việc kéo dài thời gian và phân bổ khách hàng tiềm năng ”.

Trong khi đó, một nguồn nhà máy trích dẫn giá trị có thể giao dịch tối thiểu là 1,500 USD/tấn vì thời gian giao hàng sẽ sớm chuyển sang tháng 7 nhưng lưu ý rằng lượng hàng giao ngay có hạn.

Với sự sẵn có hạn chế từ các nhà máy trong nước, một thương nhân nhận thấy mối quan tâm đang nổi lên đối với các chào bán nhập khẩu. Ông đã báo cáo các giao dịch ở mức 1,480 USD/tấn DDP Houston từ Thổ Nhĩ Kỳ với thời gian đến là tháng 9.

Tuy nhiên, nhà kinh doanh lưu ý áp lực gia tăng do chi phí nguyên liệu thô tăng. Với sự tăng vọt của giá quặng sắt gần đây, ông dự đoán giá phế liệu sẽ theo xu hướng đó và gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, do các nhà máy đang nhận đơn đặt hàng cho các cuộn thép trong tháng 9.

Mặc dù sự gia tăng liên tục ở thị trường Trung Quốc và EU được một số người tham gia thị trường, đặc biệt là một số nhà sản xuất, coi là tín hiệu cho những đợt tăng tiếp theo sau tháng Ramadan, nhưng một số người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ đạt mức cân bằng trong những tuần tới phù hợp với quá trình bình thường hóa ở EU và các thị trường Mỹ do dịch bệnh thuyên giảm nhờ tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 bằng cách đóng cửa cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Ramadan, ngày 17/5, trong bối cảnh một số vấn đề về khả năng cung cấp vắc xin.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 9, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá chào hàng CRC của các nhà máy ở mức khoảng 1,340- 1,360 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_ Giá chào HRC của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ, đạt mức cao từ 1,030- 1,035 USD/tấn CFR gần đây dự kiến ​​sẽ duy trì sức mạnh sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, phù hợp với giá chào HRC của các nhà máy trong nước mạnh ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 6/ 5, cũng như giá quặng sắt và phế liệu nhập khẩu cao hơn.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng thêm một tuần nữa do những người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu mạnh và lo ngại về tình trạng sẵn có. Giá trị giao dịch được đối với thép cây tại thị trường Đức vào khoảng 670 USD/tấn được giao.

Một nguồn nhà phân phối trong khu vực Benelux trích dẫn giá trị có thể giao dịch khoảng 640 USD/tấn và cho biết thêm rằng người tiêu dùng cuối cùng lo ngại về tính sẵn có.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ tăng vào ngày 7/ 5 sau khi các nhà máy thép cây lớn tăng giá trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt và chi phí phế liệu cao hơn.

Các nhà máy thép cây trong nước đã tăng giá 40 USD/tấn trước đợt mua phế liệu tháng 5, khiến giá phế liệu vụn tăng 20 USD/tấn. Các điều kiện thị trường ổn định vẫn tồn tại trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhập khẩu hạn chế, khiến người mua có ít đòn bẩy trong việc đàm phán giá cả.

Một nhà chế tạo miền Nam đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 830 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý nguồn cung thắt chặt và sự chậm trễ trong việc cuộn thép cây. Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người cũng lưu ý rằng các lô hàng bị trì hoãn và số lượng hàng có hạn.

Ngay cả khi giá thép cây ở mức cao nhất trong hơn 12 năm, nhu cầu từ khách hàng vẫn mạnh. Một số nguồn thị trường cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu trong tuần.

Giá dự kiến tăng lên gần 800 USD/tấn vào Q3.

_  Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao do các nhà máy duy trì mức chào hàng đã được nâng lên, và các dấu hiệu từ phía mua của thị trường cũng đang tăng dần.

Giá chào bán trong ngày đạt mức cao nhất là 750 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào nửa cuối tháng 7. Một nguồn tin thương mại cấp cao cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu từ 730 đến 750 USD/tấn FOB và có khả năng bám vào phạm vi này “vì họ không có áp lực bán”.

Các chào giá mới nhất sẽ không thay đổi cho đến tuần sau, khi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ lễ Bairam (12-15/5). Một nguồn tin từ nhà máy cho biết ông đã không tham gia thị trường cho đến tuần sau nhưng vẫn cho biết giá chào bán ở mức 735-745 USD/tấn FOB Iskenderun. Một nhà xuất khẩu khác đặt giá 10,000 tấn là 645 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Châu Âu cho biết giá thép cây đã tăng từ 700 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ lên mức chào giá hiện tại là 750 USD/tấn FOB trong vòng chưa đầy một tuần, điều này rất khó để người mua theo dõi. Một đợt bán cho Đức với giá 750 USD/tấn FOB Marmara đã được đưa ra trong ngày nhưng chưa được xác nhận với thị trường rộng lớn hơn.

Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định vào ngày 11/5, do các nhà cung cấp duy trì mức chào hàng trên 500 USD/tấn CFR.

Một đợt bán hàng hóa xuất xứ từ Venezuela với tổng trị giá 25,000 tấn đã được nghe thấy sau thời hạn 4:30 chiều tại London, với mức giá tương đương khoảng 508-509 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp, làm nổi bật nhu cầu công ty từ thị trường nhập khẩu phế liệu cạnh tranh.

“Nếu các nhà máy tự tin bán thép cây ở mức 730-750 USD/tấn FOB, thì họ sẽ muốn trả trên 500 USD/tấn CFR cho phế liệu,” một nguồn thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. "Tùy thuộc vào thành phần hàng hóa, tôi nghĩ các nhà máy có thể mua thêm 5-6 lô hàng trong tháng 6 nhưng đó không phải là điều" bắt buộc "đối với họ - và nếu họ bắt đầu bán cho lô hàng tháng 8, thì chúng tôi sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng phế liệu hơn trong tháng 7."

Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức cao nhất mọi thời đại là 230 USD/tấn vào ngày 11/5, tăng 15 USD/tấn so với ngày trước.

Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định ở mức 495-500 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn một đề nghị chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ từ Benelux ở mức trên 500 USD/tấn CFR, trong khi một nguồn giao dịch ở EU trích dẫn mức khả thi là 500 USD/tấn CFR, với 510 USD/tấn CFR khả thi trong thời gian tới.

Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến cũng biến động ngắn hạn vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan và đóng cửa coronavirus. Giá tăng lên 500-510 USD/tấn CFR trong tháng 5.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.