Thép dẹt

 _ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định mặc dù thị trường đã trải qua các điều kiện thắt chặt, mức chào bán cao hơn và thời gian giao hàng kéo dài.

Một nhà máy mini ở Midwest cũng nhấn mạnh các điều kiện được cải thiện và mức chào hàng cao hơn thay thế mức giá yếu trước đây. “Những lô được báo giá ở mức 420-440 USD/tấn mười ngày trước, bây giờ là 460-480 USD/tấn”, nguồn tin cho biết. Nguồn tin từ nhà máy mini ở Midwest cho rằng những thay đổi là do các nhà máy đạt mức tối đa cho đơn hàng trong tháng 8 và người mua dự kiến sẽ thấy "giá cả ổn định hơn với thời gian giao lâu hơn" trong những tháng tới, do ngành công nghiệp ô tô vẫn ổn định.

“Đối với các nhà máy mini nói chung, việc đơn hàng tốt hơn dự kiến, tôi nghĩ đó là cái giá của các nhà máy tích hợp,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết. Nguồn tin cũng cho biết một giá chào bán cao hơn đã nhận được gần đây, nhưng không có ý định mua. 

Tuy nhiên, tâm lý tỏ ra trái chiều dù sản lượng tăng. Một thương nhân lưu ý rằng sự bi quan vẫn tiếp diễn do những bất ổn tiếp tục tác động đến thị trường. “Các nhà máy mini đang hoạt động với công suất cao trong khi các nhà máy tích hợp đã ngừng hoạt động một số lò cao. Sản lượng của Mỹ vẫn tăng hàng tuần, nhưng nhu cầu đang trì trệ, ”thương nhân này cho biết. "Tôi không mong đợi bất kỳ sự cải thiện nào trong thời gian tới." Nhiều nguồn tin tỏ ra thận trọng, chờ xem diễn biến thị trường trong quý 3.

Các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất thép tích hợp hai tuần trước đã thất bại, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, mức độ nhu cầu đã được cải thiện từ khách hàng và "tiến triển một cách thích hợp" sau mức thấp trong tháng 4 và tháng 5. Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục nâng giá hỗ trợ giá thị trường sau hè, giúp HRC phục hồi về mức 500 USD/tấn vào tháng 10.

 _ Giá thép cuộn của Châu Âu vẫn tương đối ổn định do các nhà máy thép trong nước chờ đợi đánh giá mức độ tăng giá gần đây sẽ được người mua đón nhận như thế nào, trong khi nhập khẩu phần lớn vẫn không hấp dẫn.

Các nguồn tin thị trường cho biết, các nhà máy trong nước quyết tâm kéo dài sự quyết tâm tăng giá, với lý do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và thị trường nội địa Trung Quốc mạnh mẽ là động lực thúc đẩy mức chào giá cao hơn.

Một nhà phân phối thép của Đức đã trích dẫn chào giá cao đối với thép cuộn cán nóng ở mức 440-445 Eur/tấn CIF Antwerp từ Nga, nhưng cũng đảm bảo rằng nguyên liệu từ thị trường nội địa châu Âu vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn cho người mua.

Ở Nam Âu, một nguồn tin từ các nhà máy Ý cho biết thị trường thép bình lặng và cho biết giá nhập khẩu 395-415 Eur/tấn cho nguyên liệu cán nóng CIF cảng Italy và 465-480 Eur/tấn CIF cảng Italy cho sản phẩm cán nguội "không có sẵn, vì các nhà máy đang cố gắng rút lại tất cả các chào giá đang chờ xử lý." Nguồn tin tương tự cũng lạc quan rằng HRC tại Italy có thể tăng lên 420-430 Eur/tấn xuất xưởng tại Ý vào cuối tháng 8.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán của họ tới thị trường nội địa cao tới 465-470 USD/tấn xuất xưởng và 455-460 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu, trước kỳ nghỉ lễ Eid bốn ngày bắt đầu vào ngày 31/ 7, dự kiến ​​sẽ mở lại đơn hàng HRC của họ với giá cao hơn đáng kể trong những ngày tới vì giá nguyên liệu và giá HRC Trung Quốc tăng hơn nữa. Tuy nhiên, giá nhà máy cao hơn có thể phải đối mặt với một số kháng cự ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, bao gồm cả khu vực EU, trong bối cảnh hạn ngạch nhập khẩu của EU giảm.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

__ Chi phí nguyên liệu thô tăng và giá xuất khẩu tăng đã khiến giá thép nội địa của Nga tăng liên tục trong vài tuần qua, quay trở lại mức trước đại dịch coronavirus.

Các nhà phân phối tại thị trường Moscow cho biết, các nhà sản xuất thép tấm đang đẩy mạnh việc tăng giá, với đợt chào hàng cuối cùng cho tấm cán nóng, giao hàng tháng 9 chốt ở mức 43.000 Rub/tấn (582 USD/tấn) CPT Moscow, bao gồm 20% VAT, tăng so với 41. 500-42.300 Rub/ tấn.

Các nguồn tin cho biết còn quá sớm để xác nhận mức mục tiêu mới đã được thị trường chấp nhận, đặc biệt là với một số phản đối từ người dùng cuối để thực hiện một mức tăng khác.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đơn đặt hàng thép cây trong nước bằng đồng lira với giá cao hơn đáng kể trên cơ sở đồng lira vào ngày 10/ 8, chủ yếu là do sự sụt giá liên tục, trong bối cảnh giá phế nhập khẩu tăng mạnh.

Một nhà sản xuất thép dài lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán 12-32mm bằng lira cao tới 3.900 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 18%, trong tâm lý này vào ngày 10/ 8, tương đương 451 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, chỉ tăng 1 USD/tấn trong tuần. Tuy nhiên, con số này cho thấy mức tăng mạnh 200 lira/tấn kể từ đầu tuần trước, trong bối cảnh đồng lira giảm giá.

Một số nhà sản xuất và kho dự trữ khác ở các khu vực khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng giá chào bán thép cây cho thị trường nội địa hơ nữa vào ngày 10/8, lên khoảng 3.850-3.900 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 445- 451 USD/tấn xuất xưởng, chưa VAT.

Tuy nhiên, những đợt tăng mạnh này trên cơ sở đồng lira có thể hạn chế nhu cầu trong nước do các vấn đề về dòng tiền trên thị trường đã bắt đầu tăng trở lại trong bối cảnh đồng lira mất giá.

Việc lãi suất tín dụng thế chấp gần đây trong bối cảnh biến động tỷ giá hối đoái và lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có thể hạn chế nhu cầu thép của ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ trong trung hạn.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

Phế

Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào ngày 10/8, trong bối cảnh một số lo ngại về nhu cầu thép thành phẩm trong ngắn hạn.

 “Tôi nghĩ thị trường có thể ổn định quanh mức 285 USD/tấn CFR và chúng ta có thể thấy 286-287 USD/tấn CFR, nhưng với 290 USD/tấn CFR, chúng ta cần một sự thay đổi [tích cực đối với nhu cầu thép thành phẩm và giá thép cây trong nước sẽ phải ở mức 450 USD/tấn xuất xưởng,” một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch vào khoảng 285-286 USD tấn CFR.

“Thị trường thép thành phẩm đã chững lại nhưng vẫn có một số hoạt động và tôi không bi quan, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã gần đạt đến đỉnh”, thương nhân này nói thêm.

Một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) vào khoảng 285 USD/tấn CFR, với mức “tăng nhẹ” lên đến 288 USD/tấn CFR có thể trong thời gian tới, tùy thuộc vào nhu cầu địa phương và xuất khẩu thép thành phẩm. Một nguồn tin thứ hai của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết khoảng 285 USD/tấn CFR là khả thi.

“Có vẻ như thị trường sẽ ổn định trong một thời gian với mức 285 USD/tấn CFR. Giao dịch thép cây trong nước đã chậm lại do tỷ giá đô la Mỹ-lira Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh,” một nguồn tin giao dịch thứ hai cho biết. Hai nguồn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ khác đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 285 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20) .

Trong một diễn biến khác, một chào giá của nhà tái chế Mỹ được trích dẫn ở mức 290 USD/tấn CFR, với những người bán khác ở Mỹ không tích cực chào bán vào ngày 10/8, theo một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi không tiêu cực về xu hướng thị trường - tâm lý có vẻ tích cực. Tôi không muốn đầu cơ nhưng tôi không lo ngại rằng giá sẽ giảm, ”nguồn tin cho biết.

Hai giao dịch khác được đặt trong tuần chốt vào ngày 7/ 8 cũng đã được ghi nhận ở mức ổn định.

Một lô hàng có xuất xứ từ Baltic được báo cáo đã được đặt trước vào ngày 7/ 8 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 285 USD/tấn CFR, phế vụn ở mức 290 USD/tấn CFR và phế bonus là 295 USD/tấn CFR, nguồn tin cho biết.

Một hàng xuất xứ từ Mỹ đã được đặt trước vào ngày 6/ 8 bởi một nhà máy Izmir, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 285 USD/tấn CFR, phế vụn ở mức 290 USD/tấn CFR và phế bonus ở mức 295 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán. 

Dự báo giá sẽ còn tăng trưởng song biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-285 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.