Thép dẹt

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng vào ngày 12/1 và người mua vẫn phân vân không biết khi nào giá sẽ đạt đỉnh. Sự tụt hậu trong việc bổ sung nguồn cung và tồn kho thấp trong toàn bộ chuỗi cung ứng thép đang kéo dài đà tăng giá.

Một trung tâm dịch vụ Midwest đã có thể đặt hàng với giá 1,100 USD/tấn cho khoảng 150 tấn từ một nhà máy tích hợp. Con số này cao hơn một chút so với mức mà ông đã đặt một giao dịch từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam vào đầu tuần.

Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.

_  Thị trường HRC Châu Âu cao hơn do công suất sản xuất thép thấp thúc đẩy các nhà máy tăng giá thêm 30 Euro/tấn trong tuần trước.

Giá nhập khẩu từ Châu Á cũng đang tăng lên, với nhiều chào bán hôm nay hơn so với tuần trước. Giá thép cuộn cán nóng từ Việt Nam ở mức 750 Euro/tấn CIF Antwerp và giá thép cuộn cán nguội từ Ấn Độ là 790 Euro/tấn CIF Antwerp.

Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo tiếp tục tăng trưởng  lên 730-750 Euro/tấn trước khi giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.

_   Mặc dù xuất khẩu thép cuộn cán nóng tổng thể của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-11/2020 thấp hơn 14.5% so với năm ngoái ở mức 2.71 triệu tấn, do hạn ngạch nhập khẩu của EU và các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khu vực EU vẫn là chủ lực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.

Bất chấp hạn ngạch và các cuộc điều tra tự vệ, Ý vẫn là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 11/2020 với 826,800 tấn. Nhưng con số xuất khẩu này thấp hơn đáng kể so với con số 973,300 tấn được xuất khẩu sang nước đó trong cùng kỳ năm 2019.

Do các vấn đề về tính sẵn có đã ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2020, giá chào HRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 800 USD/tấn trở lên đối với giao tháng 4 trong những tuần cuối năm 2020, tăng hơn 250 USD/tấn trong vòng hai tháng.

Chi phí phế liệu nhập khẩu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu cũng đã hỗ trợ cho việc định giá HRC cao hơn của các nhà máy. Dự báo giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1-tháng 2 do nhu cầu năm mới tăng cộng với giá phế tăng trưởng, dao động giá vào tầm 830-850 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021, sau đó giảm theo giá phế xuống 700 USD/tấn vào tháng 3.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen vẫn tiếp tục tăng với mức tăng hiện tại gần với mức cao nhất trong 10 năm. Chào giá HRC mới nhất từ ​​Nga và Ukraine là 750 USD/tấn CFR (735 USD/tấn FOB Biển Đen) Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn đang xem xét mức của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân đã đề cập đến một lô hàng cho lô hàng tháng 3 được bán từ Nga với giá 735 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (720 USD/tấn FOB Biển Đen) trước khi có đợt tăng giá mới nhất.

Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi sau khi các nhà sản xuất lớn thông báo tăng giá lên 50 USD/tấn đầu ngày 7/1.

CMC, Nucor, SDI và Gerdau đều thông báo tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 7-8/1, chỉ ba tuần sau khi tăng 40 USD/tấn. Các động thái này đánh dấu đợt tăng giá thép cây thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần, tổng cộng là 185 USD/tấn.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết việc tăng giá dẫn đến nguồn cung khan hiếm và môi trường giá cả thay đổi đã khiến việc báo giá các dự án trở nên khó khăn.

 “Nguồn cung đang trở nên eo hẹp ở khắp mọi nơi do tất cả những sự gia tăng này. Ngành công nghiệp đang cố gắng mua đủ lượng hàng an toàn, điều này đang gây ra tình trạng khan hiếm các lô hàng từ tất cả các nhà máy ”, một nhà phân phối phía Nam cho biết.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 770-790 USD/tấn sau khi giá tăng. “Tôi biết nó sắp đến, mọi người đang xem giá phế liệu,” nguồn tin, người đã dự trữ hàng cho biết trước thông báo. “Tôi đã sẵn sàng để giá cả ổn định một chút. Bây giờ thật khó để đấu thầu trên các dự án. ”

Giá nhập khẩu ở mức 765 USD/tấn DDP Houston, nhưng cho biết “rất ít đề nghị” trên thị trường. Tuy nhiên, ông kỳ vọng giá trong nước tăng sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn cho hàng nhập khẩu.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.

_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.

Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.

Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.

Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.

Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.

_   Nhiều nguồn tiếp tục trích dẫn mức có thể giao dịch thấp hơn đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12/1, trong bối cảnh nhu cầu nói chung trầm lắng khi thị trường báo cáo một thỏa thuận mới cho Hồng Kông với mức giá cao đáng kể.
Các nguồn tin thị trường báo cáo một thỏa thuận 50,000 tấn đến Hồng Kông từ một nhà máy Marmara ở mức 685 USD/tấn CFR, hoặc 650 USD/tấn FOB, cho lô hàng tháng 4, mà hầu hết mọi người đều cho rằng đây là mức giá cao đáng kể đối với thị trường Hồng Kông.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra giá trị giao dịch chung là 640 USD/tấn FOB, với các nhà máy đưa ra giá hơn 650 USD/tấn FOB cho thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi báo cáo thỏa thuận. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác nhắc lại giá trị cung cấp có thể giao dịch và nhà máy tương tự, nói thêm rằng loại sản phẩm của thỏa thuận Hồng Kông sẽ rất quan trọng vì nó cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Một thương nhân khác nói rằng giá trị giao dịch được báo cáo là 681 - 685 USD/tấn CFR là “mức giá tốt cho khối lượng 50,000-55,000 tấn nhưng cao đáng ngạc nhiên đối với thị trường Hồng Kông.”

Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên do giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 lên 700 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào ngày 12/1 do các nhà máy kìm hãm trong bối cảnh báo cáo về nhiều lô hàng được cung cấp.

Lý do duy nhất cho xu hướng đi ngang của giá phế liệu là nhu cầu thép cây kém. Nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp vào khoảng 480 USD/tấn CFR.

Một nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp vào khoảng 477-480 USD/tấn CFR, trong khi một nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết mức này là khả thi đối với HMS 1/2 xuất xứ Baltic (80: 20).

Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá trong tháng 1 do nhu cầu sản xuất tăng và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 480-490 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần