HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu phân hóa, với thị trường Ý vững chắc hơn còn Bắc Âu gặp khó khăn. Lý do là sự mạnh lên ở Thổ Nhĩ Kỳ và CIS đã chuyển sang thị trường Ý còn khu vực Bắc Âu gặp khó khăn dưới sức nặng của hàng tấn thặng dư trước đây dành cho ô tô.

Chào giá nhập khẩu thấp vào Ý từ các nguồn Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã biến mất, giúp xoa dịu tâm lý thị trường Ý. Một nhà nhập khẩu lớn đang có kế hoạch tăng giá chào bán vào Ý thêm 30-40 Euro/tấn lên 800 Euro/tấn cif.

Ngay cả khi tăng, giá nhập khẩu vẫn thấp hơn giá bán nội địa EU. Chào bán tại Ý ở mức 950-1,000 Euro/tấn xuất xưởng, khối lượng lớn chào ở mức 900-920 Euro/tấn xuất xưởng. Giá nhập khẩu dao động dưới 800 Euro/tấn cif Ý, với việc Hàn Quốc chào bán cho Ý ở mức 910-915 Euro/tấn cfr.

Ở phía bắc, nguồn cung tiếp tục tăng do các vụ hủy bỏ đơn hàng từ các nhà máy ô tô. Một nhà cán nguội cho biết đã quá tải 30% so với bình thường, với việc khách hàng ngày càng lấy ít vật liệu hơn.

Sự sẵn có từ các nhà máy ở Châu Âu đã được cải thiện cho người mua trong những tuần qua, trong bối cảnh các nhà cung cấp ô tô hủy đơn hàng. Việc giá nhập khẩu tăng sẽ hỗ trợ thị trường ổn định thời gian, song vẫn thấp hơn nhiều giá nội địa. Do đó, giá thép Châu Âu sẽ giảm nhẹ về cuối năm, với HRC Ý xuống 950 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ đi ngang trong bối cảnh giao dịch và chào bán giao ngay hạn chế. Chào bán vẫn dao động mức 1,900-2,000 USD/tấn. Một nhà máy tích hợp đã báo cáo bán HRC từ 1,960-1,975 USD/tấn cho các giao dịch từ 100-500 tấn.

Hoạt động thị trường nói chung đã bị tắt tiếng do nhiều người mua đứng bên lề chờ xem giá đang hướng đến đâu.Các vấn đề về lao động và phụ tùng đang đè nặng lên nhu cầu trên thị trường do một số người tiêu dùng thép đã phải cắt giảm sản xuất vì thiếu công nhân hoặc các bộ phận khác để hoàn thành sản xuất hàng hóa.

Trong khi đó, thị trường kỳ hạn HRC đã giảm trên diện rộng trong tuần trước, với thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng thụt lùi trong 5 tháng tới. Giá kỳ hạn tháng 11 giảm 35 USD/tấn xuống 1,795 USD/tấn, trong khi tháng 12 giảm 33 USD/tấn xuống 1,635 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 1 cũng giảm 47 USD/tấn còn 1,499 USD/tấn, với giá tháng 2 giảm 43 USD/tấn xuống còn 1,373 USD/tấn. Giá tháng 3 giảm 55 USD/tấn xuống 1,275 USD/tấn.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song được bù đắp bởi sự cắt giảm ngành ô tô. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Hoạt động trên thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ vào cuối tuần trước sau khi các sản phẩm thép khác và nguyên liệu thô tăng, nhưng giá vẫn giảm trong tuần.

Giá đã được nghe thấy trong khoảng 840-860 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 12, tùy thuộc vào người bán, với một số chiết khấu được đưa ra. Các nhà máy có vẻ hài lòng khi bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua cũng thừa nhận rằng thị trường có thể đã chạm đáy.

Mặc dù các nhà cán lại vẫn chưa quay lại thị trường để mua số lượng lớn thông thường của họ, nhưng nhiều người đã rút lại chào bán và hy vọng rằng họ sẽ có thể tự tăng giá vào tuần tới. Hoạt động xuất khẩu không tràn lan, với giá chào 840 USD/tấn fob.

Thị trường nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần, với các nhà máy nhắm tới mức 820-830 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ. Một người bán Nga chào giá 800 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng một số nhà sản xuất tỏ ra lạc quan hơn vào cuối tuần, và một nhà máy CIS đã rút lại chào bán, nói với các nhà giao dịch và khách hàng rằng họ dự kiến ​​sẽ tăng giá chào hàng lên 10 USD/tấn từ tuần này.

Châu Âu đã mở lại hạn ngạch mới cho các nước, điều này sẽ giúp nới lỏng áp lực cho thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian, cộng với giá cả tăng từ Châu Âu và nhu cầu cuối năm, hỗ trợ giá phục hồi về mức 860-870 USD/tấn fob.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng CIS dự kiến ​​sẽ tăng chào hàng sau khi giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng.

Dấu hiệu tăng giá là các nhà máy đang trì hoãn đưa ra giá chào hoặc tìm cách nâng giá lên. Một nhà sản xuất được cho là đang tìm cách tăng giá thêm 10 USD/tấn, trong khi một nhà sản xuất khác tìm kiếm 810-820 USD/tấn fob Biển Đen.

Chào giá cho các thị trường thứ ba là 810 USD/tấn fob Biển Đen, trong khi mức khả thi được chỉ ra cho Thổ Nhĩ Kỳ là 850 USD/tấn cfr, nhưng không chào bán cụ thể nào được đưa ra. Những người tham gia thị trường nói rằng giá mới nhất từ ​​CIS là khoảng 830 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy khác được cho là đang hoãn chào hàng với dự đoán thị trường sẽ tăng cường hơn nữa.

Nhưng sự biến động ở Trung Quốc vẫn tiếp tục sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, với giá nội địa tăng trong hai ngày làm việc đầu tiên và hôm qua giảm trở lại. Nhìn chung, kỳ vọng giá ngắn hạn 1-2 tháng tới sẽ tăng và biến động, với sự phục hồi của các thị trường trên thế giới, chi phí năng lượng và vận tải đều tăng. Giá dự kiến đạt mức 840-850 USD/tấn fob tháng 11.

Thép cây

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_  Ba nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại chào bán sau khi thị trường Trung Quốc trở lại từ kỳ nghỉ lễ để giao dịch nhanh với giá cao hơn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy các đối thủ cạnh tranh của họ xuất khẩu vào Đông Nam Á cũng đang tăng giá. Các nhà xuất khẩu Việt Nam và Ấn Độ đã tăng giá chào hàng lên 750 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở lý thuyết, tương đương 700 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ theo trọng lượng thực tế.

Giá phế liệu cũng tăng trưởng lên mức 470 USD/tấn cfr với các nhà cung cấp nâng giá chào bán. Dự kiến giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ trong 2 tháng tới với giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng, phế tăng nhờ nhu cầu mạnh cuối năm, giúp giá tăng về 730-750 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép dài CIS nhìn chung trầm lắng qua do mức độ quan tâm mua thấp trên hầu hết các thị trường. Tuy nhiên, giá cả lại khác nhau, trong đó thép cây hưởng ứng sự gia tăng trong phân khúc phôi thép có nguồn gốc CIS và giá thép cây từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi thép cuộn đi ngang trong bối cảnh nhu cầu không chắc chắn.

Diễn biến tăng giá thận trọng đối với thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước là yếu tố hỗ trợ chính cho các chỉ báo về thép cây của CIS, trong khi hoạt động giao dịch thực tế vẫn ở mức tối thiểu trong bối cảnh thuế xuất khẩu có hiệu lực ở Nga và chào hàng thưa thớt từ Ukraine.

Bên cạnh đó, giá tăng nhờ sự phục hồi của thị trường nội địa Nga, với việc các nhà sản xuất công bố giá tăng trong tháng 10, khiến giá giao ngay trong nước cũng cao hơn. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường tin rằng sự tăng giá này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì mùa xây dựng ở Nga sắp kết thúc.

Thị trưởng sẽ trở lại sôi nổi hơn từ tuần tới, sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc kết thúc vào thứ năm. Giá cả tăng tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng, hỗ trợ tiếp cho thép cây CIS. Giá cả dự kiến tăng thêm 40-50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng khi chào bán đạt mức 475 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp và mức độ sẵn sàng của người mua cao hơn.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã tăng giá thầu bên bến tàu lên 5 Euro/tấn ngay khi nhận được chào bán cao hơn 5 Euro/tấn.

Giá thu mua tại bến cảng của Mỹ đang phản ứng chậm hơn nhiều với việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, do giá thu mua phế cũ nội địa đi ngang trong tháng 10.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đã hấp dẫn nguồn cung từ miền nam nước Nga, sau khi một nhà cung cấp Rostov được cho là bán HMS 1/2 90:10 trong tuần này với giá 465 USD/tấn cif Bartin. Sự tăng giá mạnh trên đường biển dường như đang bù đắp thuế xuất khẩu phế liệu của Nga ở một mức độ nào đó, ít nhất là đối với các nhà cung cấp có trụ sở tại Rostov.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có đủ khả năng để đẩy giá thầu phế liệu của họ lên cao hơn khi giá thép cây và phôi thép tiếp tục tăng trên thị trường xuất khẩu và nội địa, và với tốc độ nhanh hơn giá nhập khẩu phế liệu. Nhìn chung, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đều sẽ tăng trưởng trong thời gian tới với sự cắt giảm mạnh sản lượng trên thị trường Trung Quốc và sự phục hồi thị trường Châu Á sau dịch. Do đó, giá phế cũng sẽ hưởng động lực tăng trưởng lên khoảng 460-480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10-tháng 11.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.