Thép dẹt

_  Thị trường cuộn cán nóng Mỹ dường như đang tạm dừng sau vài tuần hỗn loạn nhưng một số người mua đã bắt đầu xây dựng kế hoạch cho việc thu mua sôi nổi hơn. Dù vậy, áp lực giảm giá lên thị trường giao ngay vẫn còn do giá hợp đồng giảm.

Giá thanh toán hợp đồng gần đây cho sản xuất tháng 5 ở mức xấp xỉ 490 USD/tấn sau khi bao gồm giảm giá 40 USD/tấn. Giá này có thể đặt làm mức trần của giá thầu trong thị trường giao ngay khi người mua tìm kiếm giảm giá sâu hơn từ giá hợp đồng.Một nhà máy nhỏ cho biết 520 USD/tấn là mức cao cho HRC và họ đang bán khoảng 510 USD/tấn cho các đơn hàng dưới 500 tấn.

Một phạm vi có thể giao dịch của các đơn đặt hàng từ nhỏ đến vừa là 480-520 USD/tấn, theo một nguồn bên mua ở Midwest.Tuy nhiên, hoạt động mua nói chung vẫn chán nản với hai thị trường tiêu thụ thép lớn là năng lượng và ô tô đang bị gián đoạn.

Có nhiều khả năng giá thép sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ sau khi gián đoạn bởi coronavirus, tuy nhiên chưa phải trong tháng tới. Sản xuất ô tô có thể trở lại vào tháng 5 song sẽ còn rất chậm. Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn cuối Q2.

_  Thị trường HRC Bắc Âu suy yếu do áp lực giá nhập khẩu bắt đầu tăng trong khi việc cắt giảm công suất của các nhà máy là chưa đủ.

Cuộc trò chuyện thị trường xung quanh giá 440 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr từ các nhà máy trong nước chưa được xác nhận.  Trong khi đó, giá nhập khẩu đã giảm mạnh trong những tuần qua, với mức nhập khẩu hiện ở mức khoảng 410-430 Euro/ tấn CIF Antwerp và thấp tương tự ở Nam Âu. Một số chào bán ngoài Nga và Hàn Quốc cũng được báo cáo thấp hơn tại mức 400-405 Euro / tấn CIF Antwerp.

"Giá thép thế giới đang giảm và các nhà máy phải phản ứng để duy trì tính cạnh tranh. Ô tô hoàn toàn biến mất và các nhà máy đang xem xét đơn hàng giảm. Ngoài ra, nhu cầu của ngành từ các trung tâm dịch vụ thép, các nhà môi giới và gia dụng đều vắng mặt, không ai đặt  hàng, "người mua Benelux nói.

Một người mua Châu Âu nói rằng thị trường vẫn còn thanh khoản và một vấn đề cấp bách hơn là làm thế nào để giải quyết vấn đề kinh tế của cuộc khủng hoảng đại dịch coronavirus. Liên minh Châu Âu đã không đạt được một giải pháp vào thứ tư về kế hoạch cho vay."Điều thực sự quan trọng là những gì xảy ra nếu EU không tìm thấy thỏa thuận về Ý. Khoảng 70% các công ty sẽ phá sản," người mua nói.

Các nhà máy Ý đã dần bắt đầu sản xuất trở lại ngay trước khi nghỉ lễ Phục sinh.Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 4-tháng 5 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện cuối Q2 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do nhu cầu thấp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, mặc dù gần đây sự tăng giá được nhìn thấy trong giá phế liệu nhập khẩu.

Các chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức 425-435 USD / tấn xuất xưởng trong những ngày gần đây, nhưng cũng giảm giá thêm 10-15 USD/tấn cho trọng tải khá lớn.Cung cấp nhập khẩu của các nhà máy CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống dưới 400 USD / tấn CFR, thị trường nghe về việc bán xuất khẩu HRC của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấp tới 397 USD / tấn FOB.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi cuối Q2 lên 500 USD/tấn trong tháng 6.

_ Giá thép cuộn CIS đã bị cắt giảm hơn nữa, xuống mức thấp trong 4 năm, trong các cuộc đấu thầu để giành được đơn đặt hàng trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu bị thu hẹp. Trong khi tiêu thụ thép dường như đang chậm lại ở nhiều thị trường nhập khẩu cuộn cán nóng, đáng chú ý là ở Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và MENA, trước đại dịch COVID-19, nguồn cung từ CIS vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu thụ thép trong nước Nga cũng dự kiến ​​sẽ thu hẹp. Điều này đang tạo ra sự mất cân đối cung-cầu cho các nhà sản xuất CIS.

Một số HRC cho Ai Cập đã được chốt ở mức 385-390 USD / tấn CFR, tương đương với 365-370 USD / tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết. Một thương nhân khác cho biết thêm, ông nghe nói có một số đơn hàng khoảng 385 USD / tấn CFR vào Ai Cập. Chỉ một tuần trước, ông đã trích dẫn các chào bán HRC của Nga ở mức 430 USD / tấn FOB Biển Đen.

Một vài thương nhân đã trích dẫn số lượng lớn được bán bởi một nhà máy Nga ở mức 380-385 USD/ tấn CIF Việt Nam. Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán được 40.000 tấn với giá 368 USD/ tấn CFR Việt Nam, theo một thương nhân.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây ở Southeast Mỹ đã ổn định trong khi giá nhập khẩu giảm nhẹ và phạm vi giá Midwest thắt chặt. Đánh giá thép cây hàng tuần của Southeast không thay đổi ở mức 610-625 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần giảm xuống 610-630 USD/tấn tuần này từ mức 615-645 USD/tấn tuần trước.Giá nhập khẩu hàng tuần giảm xuống còn 590 USD/tấn vào thứ Năm trên cơ sở DDP Houston, từ 595 USD/tấn tuần trước.

Một nhà phân phối ở Midwest đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 615-620 USD/tấn xuất xưởng. Ông lưu ý rằng giá vẫn chưa thay đổi, nhưng ông dự đoán sẽ giảm ít nhất 20 USD/tấn trong những tuần tới.Theo một thương nhân miền Nam, không có sự thay đổi thực sự hoặc ít nhất là đáng chú ý về giá thép cây nội địa. Ông đã thấy giá trị có thể giao dịch đối với thép cây nhập khẩu ở mức 590 USD/tấn.

Trong khi đó, áp lực đối với các nhà máy đang bắt đầu tăng lên khi khách hàng dự đoán phế giảm đáng kể cộng với các bất ổn do dịch sẽ kéo giá giảm trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi nhẹ cuối Q2 theo giá phế thêm 20-30 USD/tấn.

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux, theo một nguồn phân phối.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy chúng tôi chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 4-tháng 5 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_

_Cho đến nay, các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị mắc kẹt sau khi tăng giá chào lên trên 400 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh chi phí đầu vào của phế liệu sắt tăng nhanh. Vào thứ năm, các thành viên thị trường cho biết sự gia tăng đã không được chấp nhận trong nhiều giao dịch.

Vào thứ Năm, giá thép cây hàng ngày được đánh giá ở mức 400 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 5 USD / tấn so với thứ tư. Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi 20 USD / tấn trong tuần qua nhưng khối lượng giao dịch thực tế đã mỏng.Trong giai đoạn tương đương, giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 44 USD / tấn, lên mức 251 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phế HMS 1/2 (80:20).

Việc tăng giá thép cây chỉ được thúc đẩy bởi chi phí phế liệu sắt tăng, trong khi phía cầu yếu và không ủng hộ việc tăng giá.Báo giá là tối thiểu 410 USD / tấn FOB cho thép cây đến tuần này nhưng không có người mua ở mức giá này. Tuần trước, khi giá là 380-390 USD / tấn FOB, họ đã thu được một số đơn đặt hàng, một thương nhân cho biết.

Những thành viên thị trường khác trên thị trường cũng trích dẫn các chào bán từ 410 – 420 USD / tấn FOB. Giá mục tiêu thấp nhất từ ​​các nhà cung cấp là 400 USD / tấn FOB, theo một số nguồn, nhưng nhìn chung các nhà máy nhắm mục tiêu giá cao hơn.

Giá thầu từ người mua vẫn thấp hơn đáng kể so với các chào bán mới. Một nhà sản xuất lớn cho biết ông tiếp tục thấy giá thầu dưới 400 USD / tấn FOB, hiện đang bị từ chối. Một thành viên thị trường khác cho biết, chưa có cơ hội nào để bán hơn 380 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trọng lượng thực tế.Tuy nhiên, các nguồn đã đồng ý rằng các nhà máy giữ giá chắc trong khi thị trường bế tắc với không có giao dịch được nghe.Giá chỉ có thể đạt được đà phục hồi tầm cuối Q2 khi tình hình dịch được các chuyên gia dự báo thuyên giảm, đạt mức 460-480 USD/tấn FOB.

_ Giá thép trong nước Nga giữ vững vì các nhà sản xuất trong nước đang cố gắng bù đắp sự giảm giá mạnh ở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh đồng Rub của Nga mất giá mạnh trong tuần.

Đồng tiền Nga đã mất khoảng 20% ​​giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua. Đồng thời, các nhà cung cấp thép ở Nga đã giữ giá thép bằng đồng Rub của họ ở thị trường địa phương mạnh mẽ.

Thị trường thép cây tăng do các nhà sản xuất hợp nhất tăng giá trong tháng 3 và đang chú ý tăng thêm trong tháng 4. Nhu cầu khá mạnh, nhưng giá tăng trong tương lai có thể bị hạn chế nếu giá phôi xuất khẩu tăng mạnh hơn, khiến các nhà máy tìm kiếm thêm đơn hàng thép cây tại thị trường nội địa, một nhà phân phối cho biết.

Một số chào bán giao hàng tháng 4 đã được nghe thấy tại mức 36.000 Rub/ tấn (450 USD / tấn) CPT Moscow bao gồm VAT, hoặc thậm chí 37.000 Rub / tấn (463 USD/ tấn) cho số lượng nhỏ, hai nguồn tin cho biết.

Nhu cầu giữ vững sẽ giúp các nhà máy thép cây CIS thúc đẩy giá tăng hơn nữa, song với giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm,sẽ hạn chế đà tăng thép cây của CIS. Do đó, dự báo giá biến động trong tháng sau và tăng khoảng 20-40 USD/tấn vào tháng 6 khi giá thế giới tăng.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại hơn 40 USD / tấn trong tuần, sau khi một số giao dịch ở vùng biển sâu được nghe thấy đã dao động từ 242 USD / tấn đến 250 USD / tấn CFR, trong khi giá biển ngắn vẫn duy trì một mức chênh lệch lớn với biển sâu trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Việc thắt chặt dòng phế liệu ở các khu vực xuất khẩu chính đã đẩy mức đánh giá HMS 1/2 (80:20) cao cấp lên 251 USD / tấn CFR, tăng từ mức thấp trong bốn năm là 207 USD / tấn CFR một tuần trước đó.

Các nguồn bên bán vẫn tăng giá và đang tìm cách nhắm mục tiêu 255-260 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới, mặc dù vẫn còn một số lo ngại khi các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phải chịu đựng nhu cầu thép thành phẩm kém, với nhiều thông báo tạm dừng.

Nhìn chung, phế liệu đang phục hồi trở lại nhờ nguồn cung thấp do dịch corona khiến việc thu gom phế liệu khó khăn và các nhà máy cũng đã hết nguyên liệu sản xuất sau khi giảm thu mua từ tháng trước. Tuy nhiên, tình hình sản xuất chưa tăng mạnh vì  vì nhiều khu vực ngưng sản xuất thép trước tình hình corona virus diễn biến phức tạp. Do đó, dự báo giá sẽ phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào cuối Q2.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.