Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng Mỹ vẫn ổn định nhưng triển vọng trong phần còn lại của mùa hè là không chắc chắn.Nhu cầu yếu và thời gian sản xuất ngắn là áp lực chính trong khi triển vọng phần còn lại của mùa hè là u ám. Thời gian sản xuất trung bình cho HRC là 4.1 tuần và vẫn ở vị trí giá yếu đến trung tính là 3.9-4.4 tuần kể từ đầu tháng 4, theo dữ liệu.
Các thị trường rất yếu. Người mua không muốn lập kế hoạch tồn kho dài hạn, thực hiện từng ngày, một thương nhân cho biết.Một trung tâm dịch vụ Midwest cho biết ông đã nhận được một chào bán với giá 470 USD/tấn từ nhà máy mini Midwest cho 200-250 tấn. Ông vẫn chưa đặt hàng vì đang chờ để nghe lại từ khách hàng của mình nhưng dự kiến sẽ có thể thương lượng thấp hơn một chút.
Nguồn tin lưu ý rằng các nhà máy đang diễn ra trong ba tháng, từ tháng 6 đến tháng 8, với giá hợp đồng hiệu quả trung bình trong khoảng 400 USD/tấn sau khi bao thanh toán giảm giá. Ông dự kiến thép giá thấp sẽ khiến các nhà máy gặp khó khăn trong việc đưa giá lên cao hơn.
Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Cuộn cán nóng Châu Âu đã giảm xuống với sự cạnh tranh lớn hơn giữa các nhà máy dẫn đến nhượng bộ về giá.
Hiện có sự cạnh tranh gay gắt hơn đối với các đơn đặt hàng giữa các nhà máy và khách hàng đang báo cáo một số mức giá dưới 400 Euro/ tấn.Các nhà máy lớn hơn đang nói rằng các đơn đặt hàng của họ đang được lấp đầy, rằng tháng 9 đang đầy và giá sẽ tăng cao hơn, nhưng nếu bạn muốn dưới 400 Euro/ tấn, bạn vẫn có thể nhận được.Một nguồn trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Ý cho biết thị trường sẽ cần củng cố trước khi tăng giá hơn nữa.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, trong khi các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn.
_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Tâm lý thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh hơn vào ngày 9/7 trong bối cảnh các báo cáo về doanh số bán hàng mới đến Viễn Đông.
Chào bán nghe được trong ngày là 435-445 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, các nguồn bên mua cho biết. Tại Singapore, một nhà chế tạo địa phương đã trích dẫn một chào bán 435 USD/ tấn CFR Singapore, trọng lượng lý thuyết, giao hàng tháng 9.Một nhà quan sát trong ngành nghe nói hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 50.000 tấn mỗi đơn hang với giá khoảng 405 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, một nhà xuất khẩu thép cây lập luận rằng việc đạt được 405 USD/ tấn FOB là đáng nghi ngờ khi xem xét giá cước vận tải tăng và giá thầu khá thấp từ người mua ở Viễn Đông. Ông đã trích dẫn một giá thầu ở mức 430 USD/tấn CFR Hồng Kông, trọng lượng thực tế, ngụ ý dưới 400 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, chúng tôi đang có một số cuộc đàm phán, nguồn của nhà máy thêm vào.
Tin tức về việc bán hàng đến Viễn Đông đã giúp thúc đẩy niềm tin của các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người đã thúc đẩy các chào bán cao hơn. Một nguồn giao dịch cho biết mục tiêu mới của các nhà cung cấp là 415 USD/ tấn FOB.
Một nguồn khác tin rằng 410 USD/tấn FOB vẫn có sẵn. Có lẽ các nhà máy bắt đầu cung cấp 415 USD/tấn FOB để có thể đạt được 410 USD/ tấn FOB, ông nói thêm. Một thương nhân cao cấp ước tính rằng 410 USD/tấn FOB là mức giá tối thiểu mới cho 10.000 tấn.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU nên chưa thể cải thiện tới cuối Q3, khi giá phế tăng và tiêu thụ tăng trưởng trở lại giúp giá phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng sau 2 đơn hàng mới được nghe chốt tuần qua.
Một lô hàng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ trọng lượng 30.000 tấn được đặt bởi nhà máy Samsun vào ngày 2/ 7, trong đó 17.000 tấn phế HMS 1/2 (80:20) và 13.000 tấn phế vụn với giá trung bình là 262 USD/tấn CFR.
Giá phế Baltic là khoảng 205 Euro/ tấn, dưới 260 USD/ tấn CFR là không thể đối với họ, chỉ còn lựa chọn cuối cho người mua là Châu Âu.
Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
