Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Hoa Kỳ hầu như không thay đổi vào ngày 11/ 8 nhưng có sự gia tăng trong hoạt động đặt hàng và mức chào bán từ hầu hết các nhà máy.
Theo nhiều nguồn tin thị trường, mặc dù giá HRC vẫn giảm, nhưng đã có nhiều dấu hiệu cho thấy mức độ kinh doanh được cải thiện. Người mua vẫn hoàn tất các giao dịch có trọng tải lớn hơn so với tuần trước ở mức hầu như không thay đổi, nhưng các nhà máy đang kéo giá chào cao hơn đối với các yêu cầu giao ngay.
Nguồn tin trích dẫn một giao dịch ở mức giá trung bình 445 USD/tấn cho 5.000 tấn từ một nhà máy ở Canada.Một người tiêu dùng cũng đã chốt các giao dịch ở mức 430 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải lớn từ hai nhà máy riêng biệt. Giao dịch được giải quyết giữa các chào bán ban đầu của nhà máy là 440 USD/tấn và người tiêu dùng đặt giá thầu ở mức 420 USD/tấn. “Mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được đơn đặt hàng vào cuối tháng 8 cho tháng 9 và tháng 10, ”người tiêu dùng cho biết.
Một nguồn trung tâm dịch vụ khác cũng thấy giá tăng cao hơn khi khi chốt giao dịch lớn từ cuối tuần trước. Ông vẫn có thể đặt 5.000 tấn dưới mức 440 USD/tấnvới một nhà máy nhỏ nhưng giá của ông đã tăng khoảng 25 USD/tấn so với cuối tuần trước.
Các doanh nghiệp nhỏ đang tăng các yêu cầu giá giao ngay, với nguồn trung tâm dịch vụ Midwest thứ hai nhận được chào bán ở mức 470 USD/tấn và 480 USD/tấn từ hai nhà máy mini Midwest riêng biệt. Tuy nhiên, nguồn tin này bày tỏ sự do dự khi mua ở mức này vì các hợp đồng sắp tới có giá thấp hơn cho tháng 9.
Các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất thép tích hợp hai tuần trước đã thất bại, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, mức độ nhu cầu đã được cải thiện từ khách hàng và "tiến triển một cách thích hợp" sau mức thấp trong tháng 4 và tháng 5. Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục nâng giá hỗ trợ giá thị trường sau hè, giúp HRC phục hồi về mức 500 USD/tấn vào tháng 10.
_ Thép cuộn Châu Âu ổn định khi thị trường dự báo tháng 10 tăng trưởng. Các nhà máy trong nước ở Châu Âu được cho là sẽ ban hành mức tăng giá tối thiểu 40 Euro/tấn vào ngày 1/ 10, theo một nguồn tin giao dịch tại Benelux, người cho biết mức tăng như vậy là “khả thi” miễn là nhập khẩu vẫn không có tính cạnh tranh.
“Không có mối đe dọa nào từ hàng nhập khẩu vì giá đó cao hơn thị trường nội địa. Với mức tăng 40 Euro/ tấn, nhập khẩu ít nhiều sẽ có cùng mức giá, ”ông nói.
Cũng nguồn tin này cho biết giá nhập khẩu HRC ở mức 440-445 Euro/tấn CIF Antwerp từ Nga và thậm chí còn cao hơn ở mức 480 Euro/ tấn CIF Antwerp từ Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tôi đang nói với bạn, giá nhập khẩu cao hơn rất nhiều so với những gì được thông báo, do đó, các nhà máy ở EU sẽ muốn áp dụng mức tăng 40 Euro/ tấn. Các nhà máy đang thiết lập xu hướng giá tăng và hy vọng những người khác sẽ làm theo, nhưng người Đức đang đi nghỉ, vì vậy có thể mất một thời gian để việc tăng giá có hiệu lực, ”nguồn tin cho biết.
"Triển vọng và tâm lý hiện đang tích cực, giá cả ổn định ngay bây giờ, sau đó sẽ tăng vào tháng 9. Giá quý 3 là 380 Euro/tấn và bây giờ có mục tiêu 440 Euro/tấn trong quý 4 từ các nhà máy", ông nói. "Châu Âu không thể vẫn là một hòn đảo nơi giá ở những nơi khác cao hơn 40 USD/tấn". Thị trường nhập khẩu vẫn không hấp dẫn và giá nội địa Châu Âu giảm đã cho phép các doanh nghiệp Châu Âu đảm bảo đặt hàng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu của Châu Á. Nguồn tin cho biết lượng đơn đặt hàng từ tháng 9 đến giữa tháng 10 là khả quan tuy nhiên từ cuối năm và quý 1 / 2021 là "hoàn toàn không chắc chắn".
Tại thị trường Nam Âu, một nguồn tin từ các nhà máy Ý cho biết với hầu hết người mua và người bán đi nghỉ lễ, thị trường ở Ý "đóng băng" và không có thêm diễn biến giá HRC dự kiến cho đến tuần cuối cùng của tháng 8.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.
_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.
Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán của họ tới thị trường nội địa cao tới 465-470 USD/tấn xuất xưởng và 455-460 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu, trước kỳ nghỉ lễ Eid bốn ngày bắt đầu vào ngày 31/ 7, dự kiến sẽ mở lại đơn hàng HRC của họ với giá cao hơn đáng kể trong những ngày tới vì giá nguyên liệu và giá HRC Trung Quốc tăng hơn nữa. Tuy nhiên, giá nhà máy cao hơn có thể phải đối mặt với một số kháng cự ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, bao gồm cả khu vực EU, trong bối cảnh hạn ngạch nhập khẩu của EU giảm.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.
__ Chi phí nguyên liệu thô tăng và giá xuất khẩu tăng đã khiến giá thép nội địa của Nga tăng liên tục trong vài tuần qua, quay trở lại mức trước đại dịch coronavirus.
Các nhà phân phối tại thị trường Moscow cho biết, các nhà sản xuất thép tấm đang đẩy mạnh việc tăng giá, với đợt chào hàng cuối cùng cho tấm cán nóng, giao hàng tháng 9 chốt ở mức 43.000 Rub/tấn (582 USD/tấn) CPT Moscow, bao gồm 20% VAT, tăng so với 41. 500-42.300 Rub/ tấn.
Các nguồn tin cho biết còn quá sớm để xác nhận mức mục tiêu mới đã được thị trường chấp nhận, đặc biệt là với một số phản đối từ người dùng cuối để thực hiện một mức tăng khác.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.
Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này. Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.
_
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.
Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.
Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.
Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giữ nguyên vào ngày 12/ 8 do người mua và người bán được cho là tạm thời rút lui khỏi thị trường, với rất ít lời chào hàng.
“Vấn đề là hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ, có hai thế giới khác nhau - thị trường sản phẩm dẹt thì tốt nhưng các nhà máy mua trước rất nhiều phế liệu. Đây không phải là trường hợp của các nhà sản xuất dài. Nguồn tin từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hầu hết các nhà máy mua đều là những nhà sản xuất lâu đời.
Một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá trên 285-286 USD/tấn CFR là không khả thi trong tuần kết thúc vào ngày 14/ 8 đối với nguyên liệu cao cấp.
Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các chào bán được nghe ở mức 286 USD/ tấn CFR cho HMS 1/2 cao cấp (80:20), trong khi một nhà tái chế ở Anh trích dẫn một giá trị giao dịch ngắn hạn cho thấy HMS 1/2 xuất xứ Hoa Kỳ (80:20) ở mức 290 USD/ tấn CFR, cho lô hàng tháng 9.
Dự báo giá sẽ còn tăng trưởng song biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
