Thép dẹt

_ Thị trường cuộn cán nóng ở Bắc Âu rơi vào bế tắc sau khi giảm dần trong vài tuần qua. Áp lực nhập khẩu gần đây ở thị trường Châu Âu là một phần nguyên nhân, với các nhà máy nhập khẩu trước đây không có hàng giờ đã trở lại thị trường với giá hấp dẫn.

Giá HRC được đưa ra trong khoảng 1,130-1,160 Euro/tấn Ruhr, với một số nhà máy cung cấp mức 1,180 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng, mặc dù không rõ liệu người mua có chấp nhận hay không. Giá HRC tại Ý vẫn ổn định, với 1,050 Euro/tấn xuất xưởng.

Kỳ vọng về việc khởi động lại sản xuất ô tô vẫn còn mỏng manh đối với phần còn lại của thị trường, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu chất bán dẫn và chip. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng cường từ các nước Châu Á khi đối mặt với đại dịch kìm hãm nhu cầu sẽ gia tăng áp lực lên thị trường Châu Âu thời gian tới. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm nhiều mà vẫn được hỗ trợ từ thiếu cung và nhu cầu ổn định. Do đó, giá vào tầm 1,000 Euro/tấn tới tháng 9.

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ gần chạm mức 1,900 USD/tấn với hầu hết các nhà máy đưa ra mức chào hàng tối thiểu xung quanh mức đó. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là sự ngừng hoạt động của các nhà máy sắp tới khi US Steel bổ sung thêm một đợt bảo trì kéo dài theo kế hoạch khác vào danh sách.

Một trung tâm dịch vụ Midwest đã đưa ra chào bán cao hơn ở mức 1,920 USD/tấn nhưng cho biết mức giá cao nhất của ông phải trả vẫn là 1,900 USD/tấn. Ông có thể tìm thấy một số HRC rẻ hơn từ một nhà máy thép tấm sẵn sàng bán với giá 1,760 US/tấn xuất xưởng với giá chỉ dưới 200 tấn.

Nguồn tin cho biết nhà máy vẫn đang định giá HRC của mình để có thể cạnh tranh trên thị trường thép tấm đang ở mức chiết khấu cao so với giá HRC hiện tại.

Khi giá ổn định quanh mức 1,900 USD/tấn, câu hỏi về tính bền vững vẫn là một chủ đề thảo luận. Hầu hết các nguồn thị trường đều cho thấy mức giá cao hơn sẽ ở đây ít nhất là đến cuối năm, đặc biệt là khi nguồn cung giảm do các nhà máy sắp ngừng hoạt động.

US Steel đã bổ sung vào danh sách ngừng hoạt động ngày càng tăng với kế hoạch bảo trì 38 ngày đối với lò cao số 6 ở Gary, Indiana. Dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 30/9 và kéo dài đến ngày 09/11, một phát ngôn viên xác nhận ngày 12/8.

Việc ngừng hoạt động không nằm trong tầm ngắm của nhiều người mua, chỉ một số người đang thảo luận về thời gian ngừng hoạt động dự kiến ​​từ 7-10 ngày tại nhà máy vào tháng 10. Triển vọng đối với Mỹ vẫn còn vững chắc nhưng giá dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tầm gần 2,000 USD/tấn và dao động quanh mức này vào quý IV. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định vào tầm 1,500-1,700 USD/tấn.

_ Do chênh lệch giữa giá thép cuộn trong nước và giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vẫn ở mức cao khoảng 100 USD/tấn trở lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực lên giá thép cuộn trong nước vẫn đang tiếp diễn.

Không có chào bán nào từ các nhà cung cấp Ấn Độ trong tuần này, họ đã bán đáng kể cho Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng trước với giá cạnh tranh, nhưng chào bán từ một số nhà cung cấp Ukraine và Ấn Độ vẫn nằm trong khoảng 935-950 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào xuất xứ và trọng tải.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá chào hàng của họ nhìn chung ổn định ở mức 1,030-1,060 USD/tấn cho các lô hàng tháng 11, tùy thuộc vào nhà sản xuất và khối lượng, vì họ dự kiến ​​nhu cầu sẽ dần phục hồi vào tháng 9.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Biển Đen giảm ngày 29/7 do chi phí vận chuyển tăng gây áp lực lên mức giá FOB, nhưng mức giảm hơn nữa là không chắc chắn do các nguồn tin dự kiến ​​thị trường ổn định hơn hoặc thậm chí phục hồi do thuế xuất khẩu dự kiến ​​của Trung Quốc.

Một nhà cung cấp của CIS cho biết so với thép tấm, vốn đã giảm giá sâu hơn, thị trường HRC vẫn tích cực hơn do nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Ông đưa ra phạm vi giá mục tiêu của mình cho HRC từ 940-950 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 910 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nguồn tin cho biết trong tuần, chi phí vận chuyển hàng hóa đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen có thể lên tới 40 USD/tấn.

Tuy nhiên, một thương nhân đã báo cáo giá chào của Nga ở mức 930 USD/tấn FOB Biển Đen, đồng thời nói thêm rằng không có đơn đặt hàng nào được xác nhận ở mức này.

Trung Quốc đã không điều chỉnh thuế HRC xuất khẩu, trong khi Nga sẽ áp dụng mức tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8, điều này sẽ giúp thúc đẩy giá HRC xuất khẩu CIS phục hồi về cuối tháng 9, lên 930-940 USD/tấn FOB CIS.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi sau khi giá phế liệu vụn giảm 20 USD/tấn trong đợt mua phế liệu của tháng, vì hầu hết các nguồn thị trường đều có chung kỳ vọng về giá thép cây trong nước không đổi trong tháng 8.

Một thương nhân lưu ý rằng nhu cầu từ người mua thấp hơn do mức chào hàng tăng, thời gian giao hàng cận kề cuối năm và giá cước vận tải biển tăng. “Hợp đồng tương lai không có ý nghĩa gì so với giá trong nước,” nguồn tin cho biết, người đã nhìn thấy mức chào bán hiện tại ở mức xấp xỉ 960 USD/tấn DDP Houston. “Nhu cầu đang chậm lại. Không ai muốn nhận thép cây vào cuối năm ở Houston, ”nguồn tin cho biết thêm.

Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định tầm 950-960 USD/tấn hết Q3.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 10/8, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng hơn và giá phế liệu giảm.

Mặc dù một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng giữ vững ở mức tối thiểu 700 USD/tấn FOB cho xuất khẩu thép cây, hầu hết các nguồn tin cho biết không có nhu cầu đáng kể trên thị trường. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn yếu, do mức phế liệu thấp hơn và giá cước vận tải cao tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tình hình thị trường xuất khẩu thép cây hiện nay là “khủng khiếp”, nói thêm rằng không có nhu cầu nào trên thị trường. Nguồn tin cho biết một nhà máy Izmir đang bán số lượng nhỏ thông qua các chuyến hàng container đến các điểm đến ở Tây Phi với giá 700 USD/tấn FOB, trong khi một nhà máy khác ở Izmir cũng có thể chấp nhận 700 USD/tấn FOB cho các giao dịch thép cây xuất khẩu, nhưng không có khách hàng. Ông cũng đưa ra mức chào giá của nhà máy Iskenderun khoảng 700-710 USD/tấn FOB.

Giá sẽ còn giảm trong ngắn hạn do áp lực tiêu thụ và phế giảm. Nhu cầu thị trường chỉ xoay quanh phôi thép chứ không phải thép cây. Do đó, giá sẽ giảm xuống dưới 700 USD/tấn FOB trước khi có thể khởi sắc về tháng 9 lên tầm 710-720 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do mức độ khả thi thấp hơn đã được thông báo từ những người bán Benelux. Một nguồn tin cho biết mức độ khả thi "phụ thuộc vào vị trí người mua/người bán - những người không kiên nhẫn có thể bán hoặc mua. Rất khó để nói mức đáy của phế liệu là bao nhiêu."

Một nguồn tin EU đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 456-458 USD/tấn CFR, với 450 USD/tấn CFR được coi là khả thi đối với HMS 1/2 xuất xứ EU (80:20).

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 xuất xứ Baltic (80:20) ở mức 450-455 USD/tấn CFR, với mức tối đa 445 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 xuất xứ từ EU (80:20).

Giá phế dự kiến tiếp tục suy yếu hết tháng 8 trong bối cảnh tiêu thụ thép thành phẩm chậm, nguồn cung phế tăng. Mức đáy vào tầm 440-445 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phế HMS 1/ 2 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.