Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng do nguồn cung trong nước bị thắt chặt dự kiến sẽ kéo dài trong phần còn lại của năm do nhu cầu ổn định.Các nhà máy đang duy trì cách tiếp cận định giá chắc chắn cho các nguồn cung cấp sẵn có của họ.
Với việc nguồn cung ngày càng thắt chặt, một số nguồn dự kiến các nhà máy sẽ thử nghiệm các mức chào hàng cao hơn. “Nhu cầu ô tô vẫn ổn định và điều đó cũng đang giữ cho nền tảng chặt chẽ,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. Ông đã trích dẫn các chào bán trong khoảng 650-660 USD/tấn từ các nhà máy nhỏ gần đây, nhưng ông ấy mong đợi các nhà máy sẽ sớm kiểm tra mức 700 USD/tấn.
Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ cũng trích dẫn chào bán khoảng 650 USD/tấn từ nhiều nhà máy, nhưng kỳ vọng giá cao hơn do thời gian thực hiện lâu và thiếu hàng nhập khẩu trong thời gian ngắn. Người mua không có nhiều lựa chọn về nguồn cung, ông nói thêm.
Các giao dịch gần đây của nhà máy ở mức tối thiểu là 650 USD/tấn, hầu hết trong số đó nằm trong khoảng 650-660 USD/tấn, theo nguồn tin của nhà máy.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 630-650 USD/tấn 2 tháng cuối năm.
_ Các nguồn tin thị trường nói rằng thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu đã trải qua một số tổn thất với thị trường vẫn đang trong quá trình “chờ và xem” từ người mua. Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép của Đức, thị trường rất trầm lắng với đà tăng giá kỳ hạn do các nhà máy dẫn đầu hiện đang dừng lại.
“Sắp đến cuối năm nên không bị ép mua sắm gì. Chúng tôi đã quyết định bước ra ngay bây giờ và chờ đợi nó ”, nguồn tin cho biết thêm rằng thị trường bây giờ sẽ đi vào một“ bước lùi ”khi nhu cầu ô tô“ quá yếu để tăng giá thêm ”.
Mặc dù hầu hết các chuyến giao hàng từ các nhà máy dự kiến sẽ không đến vào tháng 2 đến tháng 3, cùng một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Đức cho rằng các nhà máy sẽ có thể đáp ứng việc giao hàng vào cuối tháng 12.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết cũng có chung cảm nhận về nhu cầu và không hy vọng nó sẽ cải thiện trong thời gian tới, vì các chủ cổ phần có ý định giảm lượng hàng của họ trước cuối năm nay.
Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù hoạt động và nhu cầu đã tăng lên, các nguồn tin nói rằng vấn đề thanh khoản vẫn còn tồn tại.Do đó, dự báo giá chỉ tăng nhẹ trong phạm vi 500-520 Euro/tấn về cuối năm.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.
Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen có thể giữ vững bất chấp áp lực giá gia tăng, với mức giảm dự kiến "sắp xảy ra" đối với thị trường và tâm lý Châu Á yếu hơn. Các đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn xuất khẩu ở Biển Đen vẫn không thay đổi. HRC đứng ở mức 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen.
Tâm lý im lặng từ thị trường thép cuộn cũng được cho là sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường thép tấm. Các nguồn xác nhận mức giá không thay đổi ở mức 445-455 USD/ tấn FOB Biển Đen, với một chào bán được đưa ra là 450 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Có tính đến khả năng phản kháng gay gắt đối với bất kỳ đợt tăng giá nào của khách hàng phôi phiến và sự lạc quan tạm thời của khách hàng thép cuộn, điều này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, tôi tin rằng đợt điều chỉnh giảm từ 10-20 USD/ tấn sắp xảy ra".
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
Thép dài
_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.
Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục trầm lắng.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun đưa ra giá trị có thể giao dịch ở mức 440-445 USD/tấnFOB và trích dẫn một chào bán chính thức là 445 USD/tấn FOB. Trong khi đó, những người tham gia thị trường ghi nhận nhu cầu yếu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thị trường trầm lắng và đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 440 USD/tấn FOB.
Một thương nhân khác cũng cho biết thiếu nhu cầu và đưa ra một giá trị có thể giao dịch được, tùy thuộc vào nhà máy và trọng tải, ở mức 435-445 USD/tấn FOB, với các nhà máy đưa ra là 445 USD/tấn FOB.
Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 155 USD/tấn vào ngày 12/10, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước.
Theo Turkey ARC, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn rất nhiều so với giá trị dự kiến so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thép CIS.
Tuy nhiên, giá phôi thép CIS cao hơn nhiều so với giá trị dự kiến so với thép cây và phế liệu. Turkey ARC cho thấy chỉ số sức bền tương đối trong 30 ngày của phôi thép cao hơn 3.58% so với giá trị dự kiến vào ngày 12/10. Phế liệu thấp hơn 0.27% so với giá trị dự kiến, so với giá thép cây và phôi vào ngày 12/10.
Điều này cho thấy hoặc thép cây có thể tăng giá trong thời gian tới, sau khi giá phế liệu ổn định chậm lại, hoặc phôi thép có thể giảm.
Hạn ngạch nhập khẩu thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2020 và có hiệu lực vào ngày 1/10, có số dư khả dụng là 40,416 tấn, tính đến 18h30 theo giờ Luân Đôn ngày 12/10, với 2,477 tấn nữa đang chờ phân bổ vào hạn ngạch. Khoảng 36,377 tấn, tương đương 47.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết.
Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn giữ ổn định do các nhà máy tiếp tục nhắm mục tiêu mức độ khả thi thấp hơn.
“Thị trường thép thành phẩm không mạnh, các nhà máy phải bán trước rồi mới tìm kiếm phế liệu,” một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn mục tiêu của người mua đối với HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Mỹ ở mức 280 USD/tấn CFR , với các chào bán được trích dẫn khoảng 285 USD/tấn CFR.
Các nguồn tin bên bán ghi nhận ảnh hưởng gần đây của tình trạng khan hiếm phế liệu vụn trong việc xác định giá HMS 1/2 (80:20) đối với hàng rời từ Mỹ và các vùng Baltic.
Giá thu gom HMS xuất xứ từ Benelux được trích dẫn vào khoảng 200-205 Euro/tấn được giao, với mức thấp hơn được cho là chưa thể thực hiện được.
Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
