Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng nhẹ khi các nhà máy tìm cách đạt được mức tăng 920 Euro/tấn mà ArcelorMittal đã công bố vào tuần trước, và người mua không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả thêm cũng như phụ phí carbon.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Benelux cho biết đã nhận được chào bán HRC từ một nhà máy ở Ý với giá 920 Euro/tấn xuất xưởng ở Ý và cho biết thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng vẫn rất khó kiếm được.ArcelorMittal được cho là sẽ cung cấp thời gian giao hàng cho tháng 10, với việc người bán ở Ý cung cấp quý thứ ba, trên thực tế, có nghĩa là tháng 9.

Với đợt tăng giá nhập khẩu gần đây nhất, khách hàng được cho là đang chờ mua nguyên liệu vì các nhà máy trong nước hiện “thấp hơn hoặc bằng mức giá nhập khẩu”.Tại thị trường Ý, một thương nhân trong tuần này cho biết nhu cầu thực tế đã chậm lại, nhưng nhu cầu của khách hàng rõ ràng vẫn còn mạnh trong bối cảnh giá cả “tăng chóng mặt”.

Nguồn cung dự kiến còn thiếu hụt tới hè trong khi hàng nhập khẩu giá cao và hạn chế do các thuế quan và giá bán hấp dẫn thu hút tại thị trường Châu Á thay vì tới thị trường xa xôi ở Châu Âu. Những bất ổn xung quanh thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu Châu Âu. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả đạt mức 920-950 Euro/tấn tới cuối Q2.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi nhưng nguồn cung tiếp tục khan hiếm trên thị trường.

Các nhà máy chào bán mức 1,340- 1,360 USD/tấn, rất có thể nhắm mục tiêu thậm chí cao hơn mức đó. Nhu cầu ổn định từ chuỗi cung ứng ô tô và thời gian sản xuất kéo dài.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50 USD/tấn lên mức đỉnh 1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Sau tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép dẹt của họ thêm vào ngày 01/4, chủ yếu là do nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là từ khu vực EU trong bối cảnh vấn đề về nguồn cung, cùng với chi phí phế liệu tăng.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 930-950 USD/tấn xuất xưởng và 920-940 USD/tấn FOB cho doanh thu xuất khẩu, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải vào ngày 01/4.

Giá CRC đạt 1,200 USD/tấn trong tâm lý này, trong khi giá chào HDG xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cao hơn 1,200 USD/tấn FOB, ông lưu ý.

Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao gần 900 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào hè xuống 710-720 USD/tấn FOB khi phế giảm, lễ Ramadan làm chậm nhu cầu.

_Giá thép cuộn cán nóng từ các nhà cung cấp CIS đã tăng cao hơn đáng kể trong tuần qua.

Chào giá HRC từ Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 920 USD/tấn và 930 USD/tấn cho cuộn nhỏ và lớn tương ứng, cả CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 895-900 USD/tấn và 905-910 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhìn chung, giá chào bán tại đây đã tăng lên trên mức 900 USD/tấn FOB.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 930-940 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ không thay đổi ở mức cao nhất trong 12 năm trong bối cảnh nguồn cung liên tục bị thắt chặt, do các nguồn thị trường giữ triển vọng thị trường vững chắc mặc dù giá phế liệu giảm 20 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu tháng 4.

Một nhà chế tạo phía Nam cũng cho biết giá cố định ở mức 800 - 825 USD/tấn và dự kiến ​​giá không đổi trong tháng 4. Một số nguồn tin thị trường khác ghi nhận giá ổn định và nguồn cung thắt chặt.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi so với tuần trước ở mức 800 USD/tấn ngày 09/4 trên cơ sở DDP Houston trong bối cảnh thị trường thiếu cung cấp hàng nhập khẩu.

Nhà chế tạo thứ ba phía Nam lưu ý rằng chi phí thay thế cho các thương nhân tăng cao, dẫn đến việc cung cấp ít hơn trên thị trường. Nguồn tin này cho biết thêm: “Lượng hàng mới đến quá cao nên thương nhân không chào hàng.” Trong khi nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam đưa ra chào bán mức 810 USD/tấn cho Bờ Đông cho đợt cập cảng vào tháng 6, ông không chắc liệu giá có ổn định không.

Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng cuối tháng 5 gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 6.

_Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 13/4 trong bối cảnh giá phế liệu suy yếu nhẹ.Tuy nhiên, các nguồn thị trường có tâm lý trái chiều về tình hình nhu cầu khi tháng Ramadan bắt đầu.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng do nhu cầu kém và tháng Ramadan, mức khả thi suy yếu một chút xuống còn 630-635 USD/tấn FOB. Nguồn tin lưu ý rằng cũng có rất nhiều chào bán phế liệu trên thị trường đẩy giá chung xuống một chút.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giá cả sẽ thúc đẩy nhu cầu trên thị trường xuất khẩu do nguồn cung trên thị trường toàn cầu bị thắt chặt và tình hình coronavirus nói chung.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong ngày do các nhà máy kìm hãm trong bối cảnh thị trường có nhiều chào hàng. Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 430 USD/tấn CFR. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu đã tăng 1 USD/tấn ở mức 205 USD/tấn.

Hạn ngạch từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/4, có số dư là 21,528 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 37,052 tấn, tương đương 63.8%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 13/4, với 10,011 tấn đang chờ phân bổ.

Nhu cầu tốt từ thị trường Châu Á cũng như trong nước sẽ giúp giá cả tiếp tục tăng nhẹ tới tháng sau lên 650 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, đà tăng giá bị ảnh hưởng trong tháng 5 vì lễ Ramadan khiến giá duy trì bình ổn và giảm về tháng 6 xuống 600 USD/tấn FOB.

_ Sau khi giảm khoảng 21% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến đầu tháng 3, giá thép cây trên thị trường nội địa Nga đã tăng do nhu cầu tăng theo mùa. Chào giá từ các nhà sản xuất trong nước đều trên 50,000 Rub/tấn (656 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT. Một nhà sản xuất đã thông báo một đợt tăng giá khác, lên 54,000 Rub/tấn (708 USD/tấn) vào ngày 25/3.

Giá chào mới nhất vẫn cao hơn đáng kể so với đỉnh giá khoảng 62,000 Rub/tấn (818 USD/tấn) vào tháng 1. Sau đó, thị trường quay đầu giảm xuống mức đáy khoảng 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow vào cuối tháng 2.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 700 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào ngày 13/4 do các nhà máy kìm hãm trong bối cảnh thị trường có nhiều chào hàng.

Nguồn cung phế liệu dồi dào là phần quan trọng và tiêu cực trên thị trường, vì tất cả các nhà máy thép đều có biên lợi nhuận dương. Chỉ có nhu cầu thép thành phẩm trong nước là yếu, nhưng họ vẫn có thể mua được 430 USD/tấn CFR. Các nhà sản xuất đã nhắm mục tiêu HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Benelux vào khoảng 420-425 USD/tấn CFR.

Ước tính rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần thêm khoảng 10 chuyến hàng nữa cho lô hàng vào nửa cuối tháng 5, trong khi các nguồn bên bán khác ước tính khoảng 10-15 chuyến hàng vẫn được yêu cầu.

Giá đang được hỗ trợ bởi giá thép tăng kích thích sản xuất, song giá tháng 5 tới dự báo kìm hãm khi Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan. Giá vào tầm 410-420 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.