Thép dẹt

_  Giá HRC của Châu Âu vẫn đang có xu hướng tăng, được thúc đẩy bởi chi phí nguyên liệu thô tăng và tình trạng khan hiếm thép không có dấu hiệu chấm dứt, với mức tăng mới nhất từ nhà máy hàng đầu thị trường ArcelorMittal công bố ngày 12/5 và mức giá khổng lồ dự kiến sẽ kéo dài từ cuối mùa hè sang đầu năm sau.

Chỉ 5 ngày sau khi ArcelorMittal công bố đợt tăng giá mới nhất của họ với giá chào HRC đạt 1,050 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhà máy đã tăng giá HRC lên 1,100 Euro/tấn và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và cán nguội tăng lên 1,250 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

Thị trường Châu Âu được cho là đã hấp thụ những chào bán này, với giá cho các đơn đặt hàng nhỏ được nghe ở mức 1,100 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

Giá thép cuộn cán nguội cũng được cho là đắt hơn ở mức 1,250 Euro/tấn Ruhr, do mặt hàng này chịu áp lực lớn nhất, vì nhiều CRC được ưu tiên hơn cho sản xuất HDG. Hầu hết các nhà sản xuất được cho là sẽ chào bán cho quý 4 trở đi, mặc dù các nguồn tin vẫn chưa chắc chắn về mức giá dự kiến cho năm 2022.Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng hết Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn cuối Q3.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn do nhu cầu mạnh mẽ trong khi nguồn cung của nhà máy vẫn còn hạn chế.Chỉ số HRC hàng ngày tăng 7.25 USD/tấn ở mức 1,520.75 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng tại Indiana. Chỉ số này đang đứng ở mức cao nhất mọi thời đại, tăng khoảng 50% tính đến thời điểm hiện tại và tăng gần 250% kể từ đầu tháng 8/2020 khi giá HRC chạm đáy.

Theo các nguồn tin thị trường, mặc dù giá cao kỷ lục nhưng nhu cầu không hề có dấu hiệu suy yếu. Thị trường báo cáo một giao dịch ở mức 1,570 USD/tấn cho 250 tấn từ một bộ chuyển đổi Midwest với thời gian giao dịch là tháng 7.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã hoạt động tích cực trên thị trường, cung cấp một lô hàng HRC với thời gian cập cảng vào tháng 9 tại cảng DDP Gulf tầm 1,440 - 1,480 USD/tấn, theo nhiều nguồn tin bên mua.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, do các nhà máy đang nhận đơn đặt hàng cho các cuộn thép trong tháng 9.

Mặc dù sự gia tăng liên tục ở thị trường Trung Quốc và EU được một số người tham gia thị trường, đặc biệt là một số nhà sản xuất, coi là tín hiệu cho những đợt tăng tiếp theo sau tháng Ramadan, nhưng một số người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ đạt mức cân bằng trong những tuần tới phù hợp với quá trình bình thường hóa ở EU và các thị trường Mỹ do dịch bệnh thuyên giảm nhờ tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 bằng cách đóng cửa cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Ramadan, ngày 17/5, trong bối cảnh một số vấn đề về khả năng cung cấp vắc xin.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 9, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá chào hàng CRC của các nhà máy ở mức khoảng 1,340- 1,360 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_ Giá chào HRC của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ, đạt mức cao từ 1,030- 1,035 USD/tấn CFR gần đây dự kiến ​​sẽ duy trì sức mạnh sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, phù hợp với giá chào HRC của các nhà máy trong nước mạnh ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 6/ 5, cũng như giá quặng sắt và phế liệu nhập khẩu cao hơn.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng thêm một tuần nữa do những người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu mạnh và lo ngại về tình trạng sẵn có. Giá trị giao dịch được đối với thép cây tại thị trường Đức vào khoảng 670 USD/tấn được giao.

Một nguồn nhà phân phối trong khu vực Benelux trích dẫn giá trị có thể giao dịch khoảng 640 USD/tấn và cho biết thêm rằng người tiêu dùng cuối cùng lo ngại về tính sẵn có.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ tăng vào ngày 7/ 5 sau khi các nhà máy thép cây lớn tăng giá trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt và chi phí phế liệu cao hơn.

Các nhà máy thép cây trong nước đã tăng giá 40 USD/tấn trước đợt mua phế liệu tháng 5, khiến giá phế liệu vụn tăng 20 USD/tấn. Các điều kiện thị trường ổn định vẫn tồn tại trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhập khẩu hạn chế, khiến người mua có ít đòn bẩy trong việc đàm phán giá cả.

Một nhà chế tạo miền Nam đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 830 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý nguồn cung thắt chặt và sự chậm trễ trong việc cuộn thép cây. Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người cũng lưu ý rằng các lô hàng bị trì hoãn và số lượng hàng có hạn.

Ngay cả khi giá thép cây ở mức cao nhất trong hơn 12 năm, nhu cầu từ khách hàng vẫn mạnh. Một số nguồn thị trường cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu trong tuần.

Giá dự kiến tăng lên gần 800 USD/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh lên mức cao nhất gần 13 năm, do các nhà máy nhận được lượng đơn hàng mạnh và giữ vững ở mức cao. Thời gian giao hàng thép cây xuất khẩu đã được đưa ra tầm cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu 770 USD/tấn FOB nhưng dự kiến giá đạt 780-800 USD/tấn FOB trong thời gian tới. Một nguồn tin khác trích dẫn báo cáo doanh số bán hàng sang Mỹ Latinh ở mức 780 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này không thể được xác nhận tại thời điểm công bố.

Một nhà máy Marmara được cho là đã chào giá 780-800 USD/tấn FOB, đã bán một lô hàng thép cây cho Đức với giá 750 USD/tấn FOB vào đầu tuần, cho chuyến hàng có khả năng vào cuối tháng 6.Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Hoạt động nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do lễ Eid al-Fitr bắt đầu từ ngày 13/5.

Một lô hàng xuất xứ Baltic tổng cộng 18,000 tấn đã được đặt vào cuối ngày 12/5 bởi một nhà máy Iskenderun, cho phế HMS 1/2 (95: 5) ở mức 510 USD/tấn CFR giao tháng 6. Giá trị thị trường của HMS 1/2 (80:20) cao cấp được đưa ra vào khoảng 503 USD/tấn CFR.

Các đơn đặt hàng trong tháng 7 gần đây là do nhiều nhà tái chế ở Châu Âu và Baltic được bán tốt cho tháng 6, do đó chỉ có thể cung cấp lô hàng trong tháng 7, nhưng cho biết một số đơn đặt hàng tiếp theo trong tháng 6 vẫn được dự kiến.

Ít nhất 35 chuyến hàng đã được ghi nhận cho lô hàng trong tháng 6, với một số nguồn thị trường cho biết thêm rằng nhu cầu vận chuyển trong tháng 6 sẽ phụ thuộc vào thành phần hàng hóa, với lượng phế liệu vụn được cho là có nhu cầu lớn nhất.

Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến cũng biến động ngắn hạn vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan và đóng cửa coronavirus. Giá cả tháng 5 duy trì 500-510 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.