Thép dẹt

 _  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục xu hướng tăng khi hầu hết các nhà máy tăng giá của họ trong khi nguồn cung giao ngay ngày càng khan hiếm hơn.Phần lớn các nhà máy có thể kéo dài thời gian giao hàng sang tháng 11 do nhu cầu tăng cao.

Có hai nhà máy sản xuất nhỏ riêng biệt đã báo giá các yêu cầu HRC ở mức 560 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ cho hay có thể đặt hàng với giá 560 USD/tấn cho 200 tấn HRC từ một nhà máy mini ở Midwest để giao hàng vào cuối tháng 10.Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest cũng đưa ra chào bán ở mức 560 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam với thời gian giao hàng vào cuối tháng 10. Theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba, ngày càng khó khăn hơn để tìm được nguyên liệu sẽ được giao trong vòng 8 tuần tới và các nhà máy không sẵn sàng thương lượng giá cho những tấn này.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Tuy nhiên, giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 580-600 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_  Thị trường thép cuộn Châu Âu đang có dấu hiệu phục hồi sau đợt lao dốc trong nửa đầu năm sau hai đợt tăng giá do nhà sản xuất thép hàng đầu ArcelorMittal khởi xướng.Tuy nhiên, giá cả tăng cao và nguồn cung Châu Âu thắt chặt do giảm công suất nhà máy đã khiến thời gian giao hàng kéo dài lên đến 10-12 tuần, khiến một số khách hàng tìm đến hàng nhập khẩu.

ArcelorMittal tăng chào hàng thép cuộn cán nóng lên 530 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr ở Bắc Âu và 490 Euro/tấn xuất xưởng ở Nam Âu vào ngày 8/9, tăng 30 Euro/tấn so với mức tăng giá ban đầu vào ngày 19/8.Một nguồn tin của nhà máy Đức cho biết một khách hàng đang “đe dọa” mua hàng nhập khẩu vì giá châu Âu “dự kiến ​​sẽ tăng” do nguồn nguyên liệu trong nước có hạn.

Mặc dù vậy, việc tăng giá thép cuộn là một dấu hiệu đáng hoan nghênh cho thấy thị trường thép châu Âu đang trở lại bình thường, với người mua háo hức mua nguyên liệu ngay trước khi giá tăng thêm.

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng ở mức 500 Euro/tấn CIF Antwerp xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ và 510 Euro/ tấn CIF Antwerp xuất xứ Hàn Quốc.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.

_ Giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 535-540 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa và tới 530 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu do chi phí quặng sắt và phế liệu tăng, cũng như giá HRC cao hơn ở EU và Trung Quốc thị trường, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Một giám đốc điều hành nhà sản xuất thép mạ khác nói vào ngày 9/ 9 rằng giá HRC nhà máy thấp nhất đã tăng lên 530 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, do nhiều nhà máy đã chốt sổ đặt hàng cho tháng 11. Ông nói: “Giá chào tháng 12 của các nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 535-540 USD/ tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục cao hơn trong bối cảnh nguồn cung từ các nguồn CIS thắt chặt hơn.

Một nguồn tin từ thương nhân cho biết số lượng chào hàng thép cuộn cán nóng của Nga đã giảm do nhu cầu tại thị trường nội địa của Nga đang được cải thiện. Và sự cố sập băng tải quặng sắt tại nhà cung cấp lớn nhất nước NLMK vào ngày 7/ 9 đã đặt ra câu hỏi về khả năng cung cấp trong tương lai. Giá chào HRC của Nga, lô hàng tháng 11, được các thương nhân báo cáo ở mức 495-500 USD/ tấn FOB Biển Đen, và 510-520 USD/ tấn FOB Vladivostok. Một nguồn tin cho biết thêm rằng HRC của Ukraine được báo giá 500-505 USD/ tấn FOB Mariupol.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 9-10 lên 600 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao hơn do các nhà máy bắt đầu một đợt chào hàng khác do giá nguyên liệu thô và phế liệu tăng, cũng như thị trường nội địa đang hoạt động tốt. Chào giá từ các nhà máy dao động 465-470 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với một nguồn nhà máy Marmara cho biết giá trị khả thi là 465 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun đã đạt được thỏa thuận với giá 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ cho 2,000-3,000 tấn để giao hàng vào Lebanon, người cho biết giá sẽ không xuống dưới 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn nhu cầu thép cây tập trung ở thị trường nội địa .

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giáxuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu từ mức cao nhất năm 2020 do một thỏa thuận có nguồn gốc Baltic thấp hơn cùng với mức khả thi thấp hơn.

Một thỏa thuận có nguồn gốc từ Baltic đã được nhiều nguồn thu thập được đặt trước vào ngày 9/ 9 bởi một nhà máy Iskenderun, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 300 USD/ tấn CFR và bonus ở mức 310 USD/tấn CFR.

Một nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức dưới 300 USD/ tấn CFR, trong khi nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết có thể có 295-300 USD/ tấn CFR đối với nguyên liệu có nguồn gốc Baltic.

Nguồn đại lý thứ hai ghi nhận tác động mạnh mẽ của biến động tỷ giá hối đoái đối với giá khả thi.

Một nhà tái chế EU cho biết 290-293 USD/ tấn CFR là khả thi đối với vật liệu có nguồn gốc từ Benelux.

Nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.