Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, phá vỡ mốc trước đó được thiết lập vào năm 2008. Các chào hàng của nhà máy thay đổi do người mua đối mặt với cuộc chiến đấu thầu để tìm thêm bất kỳ sản phẩm nào.
Vẫn còn chỗ để giá tiếp tục tăng, theo người mua, với các nhà máy đưa ra trên 1,200 USD/tấn và 1,300 USD/tấn theo yêu cầu HRC. Tình trạng khan hiếm hàng giao ngay khiến người bán phải đối mặt với cuộc chiến đấu thầu từ người mua với các nhà máy chấp nhận bán cho người mua sẵn sàng trả giá cao nhất.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục tăng do các vấn đề về sẵn có và thời gian giao hàng dài kéo dài sang năm mới, với những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng thêm miễn là các nhà máy hạn chế cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng quý 2.Một nguồn người mua có trụ sở tại Đức cho biết ông vẫn đang thảo luận với các nhà máy về các chào bán, với hầu hết các nhà sản xuất yêu cầu 700 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá nhập khẩu từ Châu Á cũng đang tăng lên, với nhiều chào bán hôm nay hơn so với tuần trước. Giá thép cuộn cán nóng từ Việt Nam ở mức 750 Euro/tấn CIF Antwerp và giá thép cuộn cán nguội từ Ấn Độ là 790 Euro/tấn CIF Antwerp.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo tiếp tục tăng trưởng lên 730-750 Euro/tấn trước khi giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Mặc dù xuất khẩu thép cuộn cán nóng tổng thể của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-11/2020 thấp hơn 14.5% so với năm ngoái ở mức 2.71 triệu tấn, do hạn ngạch nhập khẩu của EU và các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khu vực EU vẫn là chủ lực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
Bất chấp hạn ngạch và các cuộc điều tra tự vệ, Ý vẫn là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 11/2020 với 826,800 tấn. Nhưng con số xuất khẩu này thấp hơn đáng kể so với con số 973,300 tấn được xuất khẩu sang nước đó trong cùng kỳ năm 2019.
Do các vấn đề về tính sẵn có đã ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2020, giá chào HRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 800 USD/tấn trở lên đối với giao tháng 4 trong những tuần cuối năm 2020, tăng hơn 250 USD/tấn trong vòng hai tháng.
Chi phí phế liệu nhập khẩu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu cũng đã hỗ trợ cho việc định giá HRC cao hơn của các nhà máy. Dự báo giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1-tháng 2 do nhu cầu năm mới tăng cộng với giá phế tăng trưởng, dao động giá vào tầm 830-850 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021, sau đó giảm theo giá phế xuống 700 USD/tấn vào tháng 3.
_ Giá thép cuộn ở Biển Đen có thể tăng nhanh khi phản ứng của thị trường đối với các chào bán mới cao hơn từ các nhà máy CIS, sau nhiều tuần tăng giá nhanh chóng vào cuối năm ngoái.
Báo giá HRC được nghe trong ngày là 785 USD/tấn cho cuộn nhỏ và 795 USD/tấn cho cuộn lớn, cả CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một số người tham gia thị trường báo cáo. Một nhà máy của Nga cũng được cho là đang tìm kiếm 800- 805 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 780- 790 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân cho biết mức này quá gần với giá HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ không đổi sau khi các nhà sản xuất lớn thông báo tăng giá lên 50 USD/tấn đầu ngày 7/1.
CMC, Nucor, SDI và Gerdau đều thông báo tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 7-8/1, chỉ ba tuần sau khi tăng 40 USD/tấn. Các động thái này đánh dấu đợt tăng giá thép cây thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần, tổng cộng là 185 USD/tấn.
Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết việc tăng giá dẫn đến nguồn cung khan hiếm và môi trường giá cả thay đổi đã khiến việc báo giá các dự án trở nên khó khăn.
“Nguồn cung đang trở nên eo hẹp ở khắp mọi nơi do tất cả những sự gia tăng này. Ngành công nghiệp đang cố gắng mua đủ lượng hàng an toàn, điều này đang gây ra tình trạng khan hiếm các lô hàng từ tất cả các nhà máy ”, một nhà phân phối phía Nam cho biết.
Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 770-790 USD/tấn sau khi giá tăng. “Tôi biết nó sắp đến, mọi người đang xem giá phế liệu,” nguồn tin, người đã dự trữ hàng cho biết trước thông báo. “Tôi đã sẵn sàng để giá cả ổn định một chút. Bây giờ thật khó để đấu thầu trên các dự án. ”
Giá nhập khẩu ở mức 765 USD/tấn DDP Houston, nhưng cho biết “rất ít đề nghị” trên thị trường. Tuy nhiên, ông kỳ vọng giá trong nước tăng sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn cho hàng nhập khẩu.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do nhu cầu yếu và phế liệu giảm.Chào bán các nhà máy vào tầm 650 USD/tấn FOB trong khi giá có thể giao dịch vào tầm 645 USD/tấn.
Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên do giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 lên 700 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do sự vắng mặt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường phế liệu.
“Tôi không mong đợi bất kỳ loại sụp đổ thị trường nào, vì nhu cầu phế liệu vẫn ổn định trên toàn cầu, bao gồm cả ở EU và Hoa Kỳ,” một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 cao cấp (80: 20) vào khoảng 475 USD/tấn CFR. “Có lẽ chúng ta có thể thấy một đợt điều chỉnh 10-20 USD/tấn, điều này có thể xảy ra do nhiều chào bán trên thị trường.”
Nguồn tin giao dịch ước tính rằng các nhà máy có thể đặt thêm hai hoặc ba lô hàng nữa cho lô hàng tháng 2 với tối thiểu 30 lô hàng nữa dự kiến cho lô hàng tháng 3. Một thương nhân Hoa Kỳ cho biết hiện có khoảng 10-14 chuyến hàng đang được chào bán, trong khi các nhà tái chế vẫn chưa nhận được chào bán giảm giá.
Nhìn chung, giá phế liệu vẫn sẽ mạnh trong tháng tới do nhu cầu sản xuất tăng song nguồn cung cũng dần tăng nên giá dao động quanh 450 USD/tấn CFR.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
