Bản tin dự báo thị trường TG ngày 15/3/2021

Thép dẹt

_Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó trên cơ sở gần như hàng ngày khi giá tăng về phía trước vào ngày 12/3.

Kể từ khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại khoảng 1,075 USD/tấn được thiết lập vào năm 2008 vào tháng 1, giá HRC của Mỹ đã liên tục tăng mạnh. Người mua vẫn đang phải vật lộn để tìm kiếm tình trạng sẵn có tại chỗ và khi họ làm vậy, nó ở mức cao hơn đáng kể so với những lần mua trước đó.

Một nhà máy ở Canada đã đưa ra mức sản xuất tháng 6 ở mức 1,360-1,400 USD/tấn tùy thuộc vào sản phẩm.Một người mua ở Midwest cho biết giá chào bán tháng 5 ở mức tối thiểu là 1,300 USD/tấn, nhưng việc tìm kiếm nguồn hàng còn trống là một vấn đề lớn.Một nhà máy mini đã đứng ngoài thị trường giao ngay cho tháng 6 dựa vào việc bảo trì nhà xưởng.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong tháng 6-tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_ Giá HRC của Châu Âu được cho là cao hơn trên thị trường dựa vào thời gian sản xuất kéo dài từ các nhà sản xuất thép, với công suất bổ sung sẽ không trở lại cho đến sau kỳ nghỉ hè.

Một nguồn tin từ một nhà máy cho biết khoảng giá 740-760 Euro/tấn xuất xưởng Ý đã không còn khả thi tại thị trường Ý nữa, với mức giá tối thiểu là 770 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá nhập khẩu HRC đã được nghe ở mức 715 Euro/tấn CIF Cảng Ý và giá CRC được nghe ở mức 865 Euro/tấn, với giá gần đây được coi là “ưu đãi tốt nhất” cho nguyên liệu nhập khẩu.

Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao, tầm 800 Euro/tấn Ruhr tới gần cuối Q2, song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 6-tháng 7 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt, hàng nhập khẩu tăng cường và làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 3 buộc nhiều khu vực phải áp đặt lệnh giới nghiêm như Pháp, Đức, Ý...

_ Vấn đề sẵn có trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là thép cuộn cán nguội, tiếp tục đẩy giá lên. Tuy nhiên, sự sụt giảm gần đây của giá thép Trung Quốc và giá quặng sắt đã đặt ra một số câu hỏi về tính bền vững của những mức giá cao này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng cho sản lượng tháng 6 và tháng 7, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá CRC của các nhà máy vượt quá 1,050 USD/tấn xuất xưởng.

Giá đang tăng trưởng theo giá phế và xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại gần 850 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng tháng 4-tháng 5 xuống 710-720 USD/tấn FOB.

_ Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nóng tại thị trường Biển Đen tăng thêm trong tuần này. Giá HRC từ CIS đã tăng lên 830 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, từ 790 USD/tấn CFR tuần trước. Thị trường HRC trong nước tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ giá HRC nhập khẩu tăng.

Giá cả tăng trưởng nhờ yếu tố nhu cầu, giá nguyên liệu thô tăng và đà tăng giá trên thị trường thế giới, dẫn dắt là Châu Á. Dự báo mức 780 USD/tấn sẽ sớm đạt được vào tháng 4, sau đó có thể điều chỉnh nhẹ khi dịch covid đang trở lại phức tạp, xuống tầm 700 USD/tấn vào tháng 5.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 12/3 do các nhà sản xuất thép cây chủ chốt thông báo đợt tăng giá mới sau đợt mua phế liệu tháng 3.

Vào ngày 12/3, đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng lên 805-830 USD/tấn, tăng từ 775-800 USD/tấn của tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đã tăng lên 810-835 USD/tấn, tăng từ 780-805 USD/tấn tuần trước.

Việc tăng giá trong tuần đã kéo điểm giữa của cả hai loại giá lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

CMC đã bắt đầu đợt tăng giá với mức tăng 20 USD/tấn đối với thép cây số 3 vào ngày 8/3, sau đó là mức tăng 40 USD/tấn đối với tất cả các kích thước thép cây. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng thép cây nói chung là 40 USD/tấn và tăng thêm 20 USD/tấn đối với thép cây số 3. Vào ngày 11/3, Nucor đã tăng giá giao dịch thép cây lên 30 USD/tấn và thông báo những thay đổi về kích thước và cấp độ bổ sung của nó.

"Động thái này hoàn toàn dựa trên nhu cầu, không phải chi phí", một nhà chế tạo phía Nam cho biết, vì các nhà máy thép cây đã giữ giá ổn định trong suốt tháng 2 mặc dù giá phế liệu thấp hơn. "Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm thấy một số giao dịch được thực hiện đằng sau hậu trường."

Sau các thông báo tăng giá, một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 820 USD/tấn tại nhà máy, trong khi nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 810 - 830 USD/tấn.

Nhà chế tạo thứ hai lưu ý rằng tính sẵn có hầu hết không thay đổi. Nhà chế tạo thứ hai cho biết: “Tính sẵn có có vẻ ổn. Một số nhà máy có nhiều khả năng hơn những nhà máy khác, với mức độ tích cực của một số nhà máy."

Ở Midwest, một nhà phân phối đã chỉ ra giá trị có thể giao dịch ở mức 820 USD/tấn tại nhà máy sau khi tăng.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã tăng lên 800 USD/tấn vào ngày 12/3 trên cơ sở DDP Houston, tăng từ 780 USD/tấn vào tuần trước khi mức chào hàng nhập khẩu vẫn trên mốc 800 USD/tấn.

Thị trường đang được hỗ trợ bởi phế tăng giá và chi phí vận chuyển tăng thúc đẩy các nhà máy liên tục tăng giá. Các nhà máy có thể sẽ thông báo tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 3 trước khi phế giảm giá và hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 5.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do mức phế liệu tiếp tục chịu áp lực.

Chào bán của các nhà máy ở mức 650-660 USD/tấn FOB, nhưng mức khả thi là khoảng 630-640 USD/tấn FOB. Với mức phế liệu hiện tại và mức chào bán của các nhà máy, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác cho rằng mức có thể giao dịch đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nên dưới 640 USD/tấn FOB.

Giá đang chịu áp lực từ giá phế giảm và tiêu thụ chậm. Giá sẽ còn giảm nữa vào tháng 4-tháng 5 khi gần vào lễ Ramada xuống 610-630 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trên các giao dịch mới ở Baltic.

Một lô hàng xuất xứ Baltic với tổng 30,000 tấn đã được đặt trước vào ngày 11/3 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 437 USD/tấn CFR và phế liệu bonus là 447 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên mua, giao hàng vào nửa đầu tháng 5.

Các nguồn tin thị trường cũng trích dẫn một lô hàng thứ hai có nguồn gốc Baltic được đặt bởi một nhà máy Iskenderun vào ngày 12/3, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 437 USD/tấn CFR và bonus ở mức 447 USD/tấn CFR, nhưng đã không được xác nhận. Một số nguồn cũng trích dẫn thỏa thuận tương tự, nhưng với HMS 1/2 (80:20) ở mức 435 USD/tấn CFR Marmara và bonus là 445 USD/tấn CFR Marmara.