- Giá cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh các chỉ số cung cấp nhà máy tăng ở mức 520 USD/tấn lên cho sản xuất tháng 7, nhưng thị trường vẫn thận trọng về tính bền vững của xu hướng đó. Thị trường ở mức 500 - 520 USD/tấn từ hai nhà máy nhỏ có sẵn cho sản xuất vào tháng 6.
Nhu cầu từ lĩnh vực ô tô đang dần quay trở lại, theo một người mua ở Midwest.
“Có rất nhiều sự lạc quan vì chuỗi cung ứng của họ đã khỏe mạnh và hàng tồn kho ô tô vẫn đang giảm,” nguồn tin cho biết.
Nguồn tin trung tâm dịch vụ xác nhận các nhà máy mini với thời gian giao hàng ngắn hơn vẫn có thể thực hiện các đơn đặt hàng ở mức 500 USD/st, nhưng nói thêm rằng ông đã thấy nhiều sự thay đổi về giá sau đó trong tuần khi mọi người nhìn vào quý thứ ba và gia tăng thu mua.”
Giá chào bán được trích dẫn sau đó trong tuần là 520-530 USD/st, với “suy nghĩ sẽ đạt 540 USD/st vào tháng 7,” theo nguồn tin.
Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest bày tỏ sự thận trọng khi thị trường đặt câu hỏi khi nào các nhà máy tích hợp sẽ khởi động lại lò cao của họ. “Tôi không thấy nhu cầu,” nguồn tin này nói.
Trong khi đó, một nguồn tin nhà máy mini cho biết họ đang nhắm mục tiêu tối thiểu 500 USD/tấn cho sản xuất tháng 7, vì một số nhà máy mini khác gần đây đã tích cực hơn với đơn hàng giao ngay.
Mặc dù vậy, nguồn tin cho biết điều kiện kinh doanh của cải thiện cải thiện nhưng lưu ý rằng mức tồn kho của khách hàng rất cao do nhu cầu khác nhau từ thị trường người dùng cuối.
Nhìn chung, thị trường được hỗ trợ từ các thông báo tăng giá của các nhà máy song còn áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.
- Hoạt động của thị trường thép cuộn im ắng, với một nguồn trung tâm dịch vụ thép của Đức cho biết tình hình đơn hàng hiện tại tại một số nhà máy Cấp 1 rất khó khăn và họ đã giảm chào giá xuống dưới mức 400 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC. Những người tham gia thị trường vẫn đang đàm phán hợp đồng nửa năm, thường được ký kết vào cuối tháng 5 đến tháng 6, với các cuộc thảo luận kéo dài do biến động giá hiện tại và nhu cầu yếu.
Sản xuất công nghiệp của Đức đã giảm 18% so với tháng trước, theo văn phòng thống kê liên bang Đức ngày 8/ 6 với ngành công nghiệp ô tô thâm dụng thép đã giảm 74.6%. Mặc dù văn phòng cho biết nền kinh tế sẽ phục hồi, nhưng các nguồn tin vẫn nghi ngờ về sự trở lại nhanh chóng của ngành thép.
Nguồn tin nói rằng các nhà máy Bắc Âu đang tìm kiếm đơn hàng và nhượng bộ không cần thiết và giá quặng sắt tăng sẽ gây thêm áp lực cho các nhà máy.
Một thương nhân người Đức cho biết, mức thị trường hiện tại của HRC sẽ là giá "tỷ lệ đóng góp" cho các nhà máy chỉ để trang trải chi phí của họ.
Các nhà sản xuất thép đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung/cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.
- Do nhu cầu từ thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, ở mức thấp và giá cước vận tải giảm xuống mức hợp lý thấp tới 20-25 USD/tấn, Trung Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu HRC thay thế cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một thị trường tuyệt vọng, mặc dù quốc gia đó không phải là một trong các điểm đến xuất khẩu HRC thông thường của Thổ Nhĩ Kỳ, như đã báo cáo.
Có một tin đồn thị trường rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển khoảng 100.000 tấn HRC đến Trung Quốc và Việt Nam với doanh số chốt trong hai tuần trước.
Nhưng do sự phục hồi dần dần được nhìn thấy trong nhu cầu của EU trong bối cảnh các nỗ lực bình thường hóa kinh doanh, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào việc bán hàng cho thị trường xuất khẩu chính của họ, EU, trong những ngày gần đây.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 430 - 440 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, trong khi giá xuất khẩu của họ tăng lên 420-425 USD/ tấn FOB, tăng thêm 5-10 USD/tấn so với ngày trước.
Do sự không chắc chắn gia tăng từ tin tức điều tra AD và CVD của EU đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có một số nghi ngờ rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể xoay sở để đạt được doanh số bán hàng HRC mục tiêu của họ cho EU, vì hạn ngạch nhập khẩu mới của EU hệ thống dự kiến sẽ giảm xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực đó trong những tháng tới.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.
- Giá thép dẹt Biển Đen tăng trong tuần, trong bối cảnh nguồn cung ngày càng thắt chặt từ các nhà máy và kỳ vọng ngày càng tăng về cải thiện nhu cầu. Một nhà sản xuất cho biết giá cuộn cuộn nóng từ Nga đã được chốt ở mức 420-425 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Mức này được cho sẽ được chấp nhận cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nguồn bên mua đặt mức giá khả thi cho nhập khẩu HRC ở mức 410 USD/tấn CFR Marmara (395 USD/tấn FOB Biển Đen). Nhưng xem xét khả năng có hạn, HRC của Nga có thể bán ở mức 420-425 USD/tấn CFR. Tâm lý thị trường thép cuộn Biển Đen đang dần cải thiện với nhu cầu dự kiến sẽ sớm tăng sau khi sụt giảm mạnh trong những tháng trước do đại dịch coronavirus.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.A
- Các thị trường sản phẩm thép dài ở Mỹ ổn định so với tuần trước, vì các nguồn tin ghi nhận sự gia tăng nhu cầu ở Midwest và nhu cầu đa dạng ở Southeast. Đánh giá thép cây Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Một nhà phân phối đã thấy giá trị có thể giao dịch trong khu vực Tampa là 560 USD/tấn, trong khi giá trị có thể giao dịch ở Texas là 570-580 USD/tấn. Các thị trường thép cây của Tampa và Northeast vẫn còn im ắng, nhưng nhu cầu ở Houston và Midwest vẫn còn đó. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần không đổi ở mức 540 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng đầu Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
- Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục giảm trong tuần, với các nhà máy của Pháp và Đức hạ thấp mức khả thi. Các nhà máy muốn có giá rẻ nhất để đặt hàng vì công suất của họ vẫn chưa được đặt đầy đủ, trích dẫn một hợp đồng thép cây 500 tấn từ nhà máy Pháp tại mức 445 Euro/ tấn được giao Benelux, với chào bán của nhà máy Đức tại mức 465 Euro/tấn giao Benelux. Một nguồn phân phối khác của Benelux đã trích dẫn một nhà máy của Pháp cung cấp cao hơn, ở mức 465-470 Euro/tấn.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
- Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi từ sự sụt giảm do đại dịch coronavirus bắt đầu vào tháng 3. Giá chào bán xuất khẩu ở mức 420-430 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Mức giá 420 USD/tấn FOB cũng được một số thành thị trường xem xét vì là mức giá tối thiểu mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng chấp nhận. Một thương nhân cho biết, FOB 420 USD/tấn FOB sẽ là đáy. Ông đã trích dẫn đơn hàng gần đây của mình cho 3.000 tấn tới Đông Âu ở mức 420 USD/ tấn FOB.
Thị trường đang tăng trưởng, một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khi một nguồn của nhà máy Marmara lưu ý rằng nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ từ Châu Á đã tăng lên, với việc Trung Quốc đang thu mua mạnh, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 5 triệu tấn mỗi tháng. .
Nhập khẩu Châu Á đang phát triển, tất nhiên sẽ có tác động lớn đến toàn bộ vùng Viễn Đông và Đông Nam Á. Yếu tố tăng giá khác là người Nhật đã ngừng sản xuất khá nhiều sản phẩm của họ, ông nói. Một nguồn tin tương tự nói thêm rằng ông rất lạc quan, nhu cầu của EU đối với thép cây giúp hỗ trợ giá tăng sau tháng 8 và là nhân tố hỗ trợ giá.
Một khi mọi thứ đã ổn định với coronavirus, sẽ có một số hoạt động đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng y tế ở EU, cũng như các gói kích thích và thanh khoản cao hơn sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu, ông nói.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Nhập khẩu Châu Á đang phát triển Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.
- Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.
Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.
Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.
Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định với những người tham gia thị trường báo cáo thận trọng về phía mua liên quan đến việc tăng giá ngắn hạn, trong bối cảnh không chắc chắn về doanh số bán thép thành phẩm.
Các nhà cung cấp cố gắng tăng trên 265 USD/tấn CFR sau thỏa thuận cuối cùng, nhưng người mua sẽ thận trọng hơn.
Một đơn hàng có nguồn gốc Benelux với tổng số 35.000 tấn được đặt bởi một nhà máy Marmara, với 20.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 2.500 tấn phế liệu vụn và 12.500 tấn phế bonus và HMS1 ở mức trung bình 262 USD/ tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi phía bán.
Dự báo giá sẽ biến động và phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 7.
