Thép dẹt
_ Giá HRC Mỹ đã ổn định khoảng 540 USD/ nhưng các nhà máy vẫn đang nhắm mục tiêu cao hơn sau vòng tăng giá thứ hai 40 USD/tấn và thời gian sản xuất kéo dài.
Một trung tâm dịch vụ Midwest đã trả 570 USD/tấn cho 500 tấn HRC từ một nhà máy nhỏ ở Midwest. Giá tương đương 535 USD/tấn sau khi loại bỏ 35 USD/tấn bổ sung liên quan đến độ dày của cuộn thép. Một nguồn tin cho biết, động lực thị trường dường như đã điều chỉnh, khiến các nhà máy có sức mạnh tăng giá trong thời gian tới sau khi giá HRC mất hơn 45% giá trị trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 7/ 2019.
Nhìn chung, giá HRC đã giảm mạnh thời gian qua do chịu áp lực suy yếu từ phế và tiêu thụ. Tuy nhiên, giá đang có lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây cũng như nhu cầu tiêu thụ gần bước vào mùa tăng trưởng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ liên tục thông báo tăng giá trong 2 tháng tới, giúp giá HRC phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .
_ Giá HRC Bắc Âu giảm tuần qua với hoạt động vẫn còn thấp do kỳ nghỉ hè. Chào giá vào tầm 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay vẫn có thể đàm phán tại mức 470-485 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr.
Người mua do dự đặt hàng hợp đồng vì môi trường vẫn có rủi ro với sự không chắc chắn của Brexit và sự khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, sự suy giảm trong doanh số xe hơi và sự gia tăng nguyên liệu Châu Á vào Châu Âu cũng là một rủi ro khác sau khi bị đánh thuế từ Mỹ.
Giá chịu áp lực chính từ tiêu thụ chậm chạp trong hè. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao gây áp lực, do đó một khi sức mua cải thiện sau hè sẽ là cơ hội cho các nhà máy tăng giá. Các biện pháp bảo hộ cũng sẽ được thực hiện để tạo điều kiện tăng giá niêm yết. Giá dự báo tiến gần về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Mặc dù nhu cầu trong thị trường cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp trong những tuần gần đây do tiêu thụ im ắng vào hè và vấn đề dòng tiền, việc bảo trì liên tục tại một lò của một nhà sản xuất thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ giá HRC trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ Thứ tư.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì giá chào bán trong nước trên 520 USD / tấn xuất xưởng trong bối cảnh này, nhưng các chào bán xuất khẩu của một số nhà máy thấp hơn ở mức 490-500 USD / tấn FOB, trong khi nhu cầu Châu Âu chậm lại và cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó, việc dừng bắt buộc 10-12 ngày tại một nhà sản xuất thép lớn của Nga cũng có thể hỗ trợ giá chào bán HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhìn chung, với sự gia tăng của quặng sắt và chi phí phế liệu, một số phát triển tích cực trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, việc giảm giá thép của Mỹ và việc cắt giảm công suất của các nhà máy EU và tăng giá đang đưa ra một số tín hiệu cho thấy giá sẽ không giảm hơn nữa trong bối cảnh mức tồn kho thấp. Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng 8-tháng 9, tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Giá cuộn thép CIS đã tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung giảm từ một số nhà máy. Metinvest Ukraina đã báo cáo vào rằng họ đã cắt giảm sản lượng cuộn cán nóng quý 3 của mình xuống 150.000 tấn. Chào giá Metinvest cho HRC là 505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (485-490 USD/tấn FOB) nhưng một nguồn tin cho biết giá quá cao.
Phân bổ cũng nhỏ hơn từ Magnitogorsk Steelworks của Nga, nơi có một trong những nhà máy cán của nó đang trong kế hoạch tái xây dựng trong 2 tuần nữa. MMK cũng được báo cáo là đã bị hỏa hoạn tại một nhà máy cán vào thứ Hai, nhưng tác động đến khối lượng xuất khẩu không rõ ràng đối với các thành viên thị trường vào thứ Tư.
Trong khi đó, giá chào bán mới nhất cho HRC của Nga đầu tuần này ở mức 495 USD/tấn đối với cuộn lớn và 485 USD / tấn đối với cuộn nhỏ FOB Biển Đen.
Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thép dài
_ Giá thép cây vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 USD/tấn
Người mua thép cây đã giảm hàng tồn kho trong vài tuần khi giá giảm. Bây giờ với tháng 7 và tháng 8 đang đến gần, một số người tin rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu lấp đầy hàng dự trữ trong khi một số nói nhận được chào bán thấp hơn, các đề nghị nhập khẩu cạnh tranh hơn đang thu hút được một số lực lượng và từ các nhà sản xuất sẽ không ngần ngại giảm giá để giữ thị phần.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 8-tháng 9 thêm 20-30 USD/tấn.
_ Nhu cầu đối với phần lớn các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã tăng sau khi giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng người mua đã chống lại nỗ lực tăng giá của người bán.
Mặc dù cắt giảm sản lượng và nỗ lực để giữ giá ổn định cho thép thanh thương phẩm, giá đã giảm 20 Euro/tấn trong tháng 6 do tính sẵn sàng cao và hàng tồn kho cao. Người mua cũng đã từ chối bất kỳ sự gia tăng kế hoạch nào từ các nhà sản xuất thép, với một số thậm chí còn dự đoán sự sụt giảm giá tiếp theo trong những tuần tới.
Ngược lại, thép hình cỡ trung như thép dầm đã thấy nhu cầu mạnh mẽ gần đây, với các nhà sản xuất được đặt trước 5-6 tuần và lượng hàng tồn kho hạn chế, cho thấy hiện tại giá đã chạm đáy ở mức 565-570 Euro / tấn.
Nhìn chung về tính hình 2 tháng tới có thể thấy, nguồn cung phế tăng sẽ tiếp tục duy trì áp lực giá, song nhu cầu thép cây và các sản phẩm thép dài dự kiến cải thiện, hỗ trợ giá phục hồi 20-30 Euro/tấn trong tháng 8-tháng 9.
_ Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào bế tắc vì các nhà sản xuất không muốn cắt giảm chào bán hơn nữa khi phế liệu không rẻ hơn trước.
Tuy nhiên, người mua và người bán không chốt được giao dịch do họ chưa thỏa thuận được. Trong khi giá mục tiêu trước đây gần với 460 USD/ tấn FOB và thấp hơn, thì mức giá sau lại nhấn mạnh vào 470 USD / tấn FOB.
Dự báo, thời gian tới giá sẽ được hỗ trợ từ phế là chủ yếu. Bên cạnh đó, nhu cầu từ Mỹ và Viễn Đông dự báo tốt hơn, giúp giá tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.
_ Giá thép cây và thép dây từ các nguồn CIS đã chịu áp lực trong tháng 6 do nhu cầu chậm, cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ và sự không chắc chắn liên quan đến hệ thống hạn ngạch Châu Âu.
Các nhà máy CIS đã có mặt trên thị trường trong tuần qua cung cấp các lô hàng tháng 8. Chào bán thép cây trong tháng 6 dao động 460-470 USD/ tấn FOB Biển Đen, hoặc 455 USD / tấn FOB với thanh toán trước đầy đủ.
Kể từ ngày 11/ 7, việc phân bổ hạn ngạch thép cây cho các nhà xuất khẩu Biển Đen đã không còn đầy đủ. Hạn ngạch của Nga và Ukraine đã đạt gần 20%. Với tốc độ này, hạn ngạch có thể được lấp đầy trong vòng 12 tháng.
Nhu cầu tiêu thụ sau hè phục hồi hỗ trợ giá, song giá cũng phụ thuộc vào xu hướng giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hạn ngạch Châu Âu. Do đó, xu hướng giá chung 2 tháng tới sẽ cải thiện nhẹ vào tầm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ cuối tuần qua mặc dù giao dịch mỏng trên thị trường vì kỳ vọng giá cả của người mua và người bán cách xa nhau.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự quan tâm mua mà không chủ động tham gia vào đàm phán còn người bán đang chờ đợi vì giá thu gom cao và không thể bỏ được.
Một người mua Marmara được nghe nói đấu giá một lô phế HMS 1/2 (80:20) Mỹ ở mức 292 USD/tấn CFR. Giá thầu đã bị từ chối ở cấp độ này, với người bán khăng khăng đòi 294 USD / tấn CFR, khiến cho thỏa thuận không được ký kết.
Các nguồn thị trường khảo sát về việc mua và bên bán đã thấy mức giá ở mức khoảng 291-295 USD / tấn CFR cho chất lượng cao HMS 1/2 (80:20) như một sự thỏa hiệp giữa hầu hết các kỳ vọng giá thấp hơn của người bán khoảng 295-300 USD/tấn CFR và người mua.
Mặc dù doanh số bán chậm trong thép cây song dự báo giá sẽ cải thiện trong 2 tháng tới với hỗ trợ từ thị trường thép tăng trưởng, quặng sắt tiếp tục ở mức cao . Mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ trong khoảng từ 290-310 USD/tấn CFR .
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
