Thép dẹt
_ Thị trường HRC Châu Âu tiếp tục chịu áp lực kép từ hàng nhập khẩu giá thấp và nhu cầu chậm trong nước, kéo giá giảm.
HRC của Nhật Bản được chào bán ở mức 930 Euro/tấn cfr Ý. Nga có thể được mua khoảng 800 Euro/tấn cif Ý, nhưng với thuế tự vệ rất có thể phải trả. Thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn với giá 830 Euro/tấn cif, với các khoản thuế phải trả.
Một nhà máy Ý đã chào bán không thành công khoảng 1,010 Euro/tấn xuất xưởng, và có tin đồn rằng một số nhà sản xuất trong nước có thể gần chạm mức 1,000 Euro/tấn. Các nhà máy đang bắt đầu lo ngại rằng họ sẽ mất thị phần trong quý đầu tiên nếu chênh lệch giá nhập khẩu không bắt đầu giảm xuống.
Hầu hết người mua dường như đã ngừng mua hàng trước khi hạn ngạch mới sẽ mở vào ngày 1/10, khi họ xem xét bao nhiêu nguyên liệu sẽ được thông quan và bao nhiêu phần trăm thuế sẽ phải trả đối với một số xuất xứ. Một trung tâm dịch vụ của Ý đang đặt 40,000 tấn mạ kẽm nhúng nóng của Ấn Độ được đặt trước khoảng 1,200 Euro/tấn nếu họ dự kiến sẽ trả thuế. Hạn ngạch HRC của Ấn Độ và Nga có khả năng vượt quá mức đăng ký rất nhanh, mặc dù một số người mua đã tính đến việc trả một số khoản thuế khi mua nguyên liệu.
Một số thương nhân đang hy vọng thị trường sẽ có đợt tăng giá mới kể từ ngày 1/10, vì họ cho rằng thời gian sử dụng xe tải và sự đông đúc tại cảng sẽ gây khó khăn cho việc tiếp cận nguyên liệu bên ngoài. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng các nguyên liệu khai báo thông quan sẽ làm tăng mức tồn kho, đặc biệt là HRC, trong giai đoạn nhu cầu chậm hơn theo mùa.
Thị trường nhìn chung vẫn được hỗ trợ khá mạnh từ yếu tố thiếu cung và lập trường vững của các nhà máy lớn, dù hàng nhập khẩu giá thấp sẽ gây áp lực trong thời gian tới. Giá cả dự báo sẽ không biến động nhiều, tương đối ổn định trong 2 tháng tới.
_ Giá HRC Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua dựa vào vấn đề thiếu cung từ sự bảo trì một số nhà máy thép lớn, có thể chuẩn bị cho đợt tăng giá sắp tới vào tháng 10 trên thị trường,
Các nhà máy thép lớn đang bị ngừng hoạt động, đáng chú ý nhất là việc bảo trì tại lò luyện thép tích hợp Indiana Harbour số 7 của nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, đã ngừng hoạt động vào ngày 1/9. Đây là lò cao lớn nhất ở Mỹ, dự kiến ngừng hoạt động trong 45 ngày và có thể giảm sản lượng kim loại nóng là 571,000 tấn.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng lên 1,441 USD/tấn từ 1,409 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh sự suy yếu của thị trường phế liệu. Giao dịch phế liệu sắt tháng 9 đã đẩy giá phế chất lượng cao xuống 45 USD/tấn bao gồm cả busheling số 1. Mức chênh lệch này rộng hơn bốn lần so với mức 326 USD/tấn năm ngoái.
Trong khi đó, tình trạng thiếu hydro đang gia tăng áp lực cung lên thị trường CRC, HDG có thể sẽ giúp giá cả tăng vào thời gian tới, hỗ trợ ngược lại giá HRC.
Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.
_ Giá HRC, CRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua do giao dịch chậm chạp sau đợt giảm giá gần đây nhất đã không thể kích thích nhu cầu.
Hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường nội địa đang chào bán HRC ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng nhưng một nhà sản xuất đã định giá thấp hơn, ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng. Tâm lý vẫn bi quan và dự kiến giá có thể sẽ cắt giảm hơn nữa do nhu cầu thấp. Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá xuống còn khoảng 850 USD/tấn xuất xưởng trong tháng tới để kích thích mua. Một số nguồn tin cho rằng 920 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn là khả thi từ hầu hết người bán hiện nay với giá chào mua ổn định.
Sự cạnh tranh gay gắt của Biển Đen đã làm tổn hại thêm niềm tin thị trường. Một nhà máy của Nga, được cho là đã đến thăm các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, đã bắt đầu chào bán ra thị trường cho lô hàng tháng 10 với khoảng 100,000 tấn HRC dành cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng nhà máy này được cho là đã bán 20,000 tấn HRC với giá 900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Các chào giá HRC của Ấn Độ ở mức 910-915 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một số báo cáo về mức giá thấp hơn là 900-910 USD/tấn cfr.
Đối với xuất khẩu, HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán cho Iberia ở mức 1,030-1,040 USD/tấn cfr, bao gồm thuế, được người mua Tây Ban Nha coi là chấp nhận được. Ai Cập chào giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 935-940 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 900 USD/tấn fob.
Giá cả gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong nước cũng như xuất khẩu, trong khi hàng nhập khẩu giá thấp từ CIS sẽ còn ồ ạt trong thời gian tới. Nhu cầu từ Mỹ vướng phải hàng rào thuế quan và khu vực Châu Á im ắng do đại dịch. Những yếu tố này sẽ còn gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm về 910-930 USD/tấn fob trong tháng 9-tháng 10.
_ Các nhà máy CIS đang vật lộn với việc giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nội địa và các thị trường xuất khẩu chính.
Nhu cầu từ Việt Nam giảm do các biện pháp đóng cửa thắt chặt và cạnh tranh gia tăng đã thúc đẩy người bán Nga bán ít nhất 70,000 tấn HRC sang Bangladesh và các thị trường khu vực khác với giá 820-830 USD/tấn fob từ các cảng phía đông.
Trong khi đó, doanh số bán HRC từ khu vực Biển Đen đã được thông báo ở mức 835-840 USD/tấn fob vào Nam Mỹ và Bắc Phi so với mức chào hàng được báo cáo là 840-850 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng không thể xác nhận chi tiết. Một số người tham gia kỳ vọng rằng giá sẽ giảm 10-20 USD/tấn trong tuần này.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ báo cho HRC của CIS được báo cáo ở mức 890-900 USD/tấn cfr tùy theo khối lượng, trong khi mức chiết khấu 10 USD/tấn được cho là có thể đạt được. Nhưng nhu cầu đã giảm xuống sau khi một số đơn hàng được ghi nhận ở mức 890-900 USD/tấn cfr vào đầu tháng 9 và giá nội địa giảm xuống còn 920-940 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự quan tâm ít ỏi từ Châu Âu do các biện pháp tự vệ.
Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ không thay đổi do các nguồn thị trường đang hướng về giá thép phế tháng 9 để biết thêm hướng giá.Giá thép cây trong nước hầu như không thay đổi trong hai tháng qua sau khi tăng hơn 30% trong sáu tháng đầu năm, do các nguồn tin thị trường ghi nhận điều kiện thị trường ổn định với giá đang ở mức cao nhất gần 13 năm.
Trong bối cảnh kỳ vọng lẫn lộn đối với việc mua phế liệu tháng 9 và sự không chắc chắn về tính bền vững của giá thép cây hiện tại, các nguồn tin phần lớn chia sẻ kỳ vọng về sự ổn định ngắn hạn trong tuần.
Trong khi đó, các chào bán nhập khẩu im ắng, với vài chào bán ở mức 970-980 USD/tấn cho Bờ Đông cho thời gian đến từ tháng 9 đến tháng 10.
Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định hết tháng 8 và tiếp tục tăng thêm 50-100 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.
_ Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ để mắt tới thị trường Đông Nam Á vì cước phí vận tải giảm và lợi nhuận thép cây-phế liệu cao hơn khi giá nhập khẩu phế giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, họ vẫn đang chờ đợi lượng hàng tồn kho của các nhà nhập khẩu Đông Nam Á giảm. Giá chào mua Singapore vẫn là 700 USD/tấn cfr trên cơ sở trọng lượng lý thuyết.
Trong khi đó, giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do nguồn cung tiếp tục hạn chế, với nhu cầu ở Iskenderun vững chắc. Giao dịch phôi cũng đã sôi động hơn tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ nhờ vào việc mua hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 ngày qua.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dự báo sẽ biến động do áp lực tiêu thụ chậm từ các thị trường Châu Á trước ảnh hưởng dịch covid-19, song giá tại Trung Quốc tăng trở lại cộng với phế tăng và cước phí vận tải giảm khi nhu cầu cải thiện sẽ hỗ trợ bù đắp. Do đó, dự kiến giá quanh quẩn mức 650-660 USD/tấn fob trước khi tăng thêm lên tầm 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11.
_ Các nhà cung cấp thép dài CIS tiếp tục giảm giá chào trong tuần qua, với lý do giá suy yếu ở hầu hết các thị trường liền kề và nhu cầu mua hạn chế.
Có rất ít hoặc không có chào hàng thép cây Nga với mức thuế xuất khẩu 15% không thấp hơn 115 USD/tấn có hiệu lực đến ngày 31/12. Trong khi đó, giá nội địa, vốn khá hấp dẫn - do hậu quả từ doanh số xuất khẩu giảm - cho đến gần đây cũng đã giảm nhẹ.
Một số nhà xuất khẩu thép cây của Ukraine cho biết giá chào bán của họ khá có điều kiện ở mức 650–660 USD/tấn fob Biển Đen, chủ yếu dựa trên giá nguyên liệu từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đối thủ cạnh tranh chính đối với người bán ở CIS. Không có hoạt động kinh doanh thép cây có nguồn gốc CIS nào được thực hiện trong tuần qua.
Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm tháng 9-tháng 10 giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại với các giao dịch phế Châu Âu, Mỹ giao tháng 10.
Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán 3,000 tấn HMS 1/2 80:20, 32,000 tấn phế vụn và 4,000 tấn bonus vào thứ Ba với mức giá trung bình là 457 USD/tấn cfr Marmara cho đợt giao hàng tháng 10. Giá trị HMS 1/2 80:20 của hàng hóa được tính ở mức 443.20 USDtấn cfr, cao hơn đơn hàng trước.
Nhà sản xuất thép lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hàng hóa Baltic hôm thứ ba và đã mua ít nhất 7 chuyến hàng đường biển trong 8 ngày làm việc vừa qua.
Trong khi đó, một nhà cung cấp của Mỹ đã bán HMS 1/2 85:15 ở mức 443 USD/tấn và P&S ở mức 458 USD/tấn cfr Iskenderun .
Giá nhập khẩu phế tăng nhờ vào nhu cầu phôi mạnh khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trả giá cao hơn. Việc bán trở lại Trung Quốc gần đây nhờ phí vận tải giảm cũng khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá. Vì vậy, giá nhập khẩu phế dự kiến sẽ phục hồi lại về cuối tháng lên tầm 460-465 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
