Thép dẹt

 _   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng khi các nhà máy đang kiểm tra mức cao hơn trong bối cảnh nguồn cung giao ngay hạn chế. Các nguồn bên mua nhấn mạnh rằng sản lượng sản xuất tháng 12 trên thị trường giao ngay đang giảm dần.Với nhu cầu tăng cao, một số nhà máy đã có thể đẩy thời gian sản xuất của họ vào năm 2021.

Tất cả các doanh nghiệp nhỏ đều muốn có giá 660 USD/tấn ngay bây giờ cho HRC. Với sự thiếu hụt hàng nhập khẩu trong ngắn hạn, đặt câu hỏi liệu thị trường có chạm mức 700 USD hay không.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 670-700 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_  Do thời gian sản xuất nội địa mở rộng ra tới tháng 3 dựa vào thiếu hụt nguồn cung thép cuộn, các khách hàng lựa chọn trở lại thu mua dù giá cuộn cán nóng cao hơn . Một nhà máy Đức cho biết chào giá tối thiểu 510 Euro/tấn cho HRC dù khách hàng vẫn chưa chấp nhận với dự báo giá có thể điều chỉnh thấp hơn.

Các khách hàng mua khối lượng lớn hiện khó khăn vì không tìm được nguồn cung dù có đủ khối lượng từ các nhà cung cấp nước ngoài, do chống bán phá giá cho Nga. Nguồn tin này cũng nói thêm hạn ngạch cho Ai Cập là tối thiểu so với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên các trung tâm dịch vụ chỉ tập trung vào cuộn cán nóng sẽ gặp khó khăn dựa vào thiếu hụt nguồn cung.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hoạt động và nhu cầu đã tăng lên trong khi nguồn cung thắt chặt. Do đó, dự báo giá tăng về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.

Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn ở Biển Đen không đổi sau khi giảm trước đó, trong khi các nhà cung cấp CIS đang đánh giá giá chào hàng của họ do sự gia tăng ở thị trường Châu Á. Một thương nhân đã báo cáo giá chào thấp nhất trong tuần trước là 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông dự đoán một số đợt tăng giá từ các nhà máy CIS trong tương lai gần “do sức mạnh của thị trường Trung Quốc và Châu Á”. 

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

Thép dài

_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.

Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.

Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, theo dõi giá nguyên liệu thô trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn trầm lắng. Một nguồn tin từ nhà máy Iskenderun đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 440 USD/tấn FOB trong khi chào bán từ nhà máy Izmir ở mức 445 USD/tấn FOB. Nhu cầu trầm lắng và dự kiến giá sẽ tiếp tục ở mức thấp mặc dù các nhà máy Trung Quốc đã quay trở lại thị trường xuất khẩu.

Theo Turkey ARC, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn rất nhiều so với giá trị dự kiến ​​so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thép CIS.

Tuy nhiên, giá phôi thép CIS cao hơn nhiều so với giá trị dự kiến ​​so với thép cây và phế liệu. Turkey ARC cho thấy chỉ số sức bền tương đối trong 30 ngày của phôi thép cao hơn 3.58% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 12/10. Phế liệu thấp hơn 0.27% so với giá trị dự kiến, so với giá thép cây và phôi vào ngày 12/10.

Điều này cho thấy hoặc thép cây có thể tăng giá trong thời gian tới, sau khi giá phế liệu ổn định chậm lại, hoặc phôi thép có thể giảm.

Hạn ngạch nhập khẩu thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2020 và có hiệu lực vào ngày 1/10, có số dư khả dụng là 40,416 tấn, tính đến 18h30 theo giờ Luân Đôn ngày 12/10, với 2,477 tấn nữa đang chờ phân bổ vào hạn ngạch. Khoảng 36,377 tấn, tương đương 47.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết.

Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế 

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn giữ ổn định khi các nhà máy tiếp tục đặt trước ở mức tương tự.

Một lô hàng xuất xứ Venezuela với tổng 24,000-27,000 tấn đã được đặt trước vào ngày 14/ 10 bởi một nhà máy Izmir, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 282 USD/ tấn CFR, đặt giá trị cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 287 USD/tấn CFR. Hàng hóa dự kiến ​​sẽ được vận chuyển vào nửa cuối tháng 11.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết giá trị đối với HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Hoa Kỳ vào khoảng 288-289 USD/ tấn, cũng trích dẫn giá trị có thể giao dịch đối với vật liệu cao cấp là 287 USD/ tấn CFR.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần