Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng gần 720 USD/tấn vào tháng 11,12 do một số nhà máy đã nhắm mục tiêu mức cao hơn cho sản lượng tháng 1 của họ.
Các chào bán giao ngay có sẵn vẫn nằm trong phạm vi rộng do một số nhà máy bắt đầu báo giá sản xuất tháng 1 của họ. Một số nhà máy được báo cáo là đặt mục tiêu 740 USD/tấn trong khi một nhà máy chuyển đổi ở miền Nam quay trở lại thị trường giao ngay ở mức 720 USD/tấn.Người mua nhấn mạnh hoạt động mua ổn định từ người dùng cuối nhưng cũng bắt đầu đặt câu hỏi liệu giá có gần với mức đỉnh của họ hay không.
Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ nhắc lại hoạt động mạnh mẽ, nói rằng, "chúng tôi không thể mua đủ thép và đó trở thành một vấn đề." Ông trích dẫn các chào bán mức 740 USD/tấn từ một nhà máy tích hợp và hai nhà máy mini riêng biệt ở miền Nam và họ đã ổn định ở mức đó cho đến nay.
Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có hạn chế trong thời gian ngắn, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 20-30 USD/tấn, tuy nhiên, gần cuối năm giá có thể giảm nhẹ khi các nhà máy quay trở lại sau khi ngừng hoạt động và bắt đầu bắt kịp các đợt nhập hàng, đưa giá về tàm 700-720 USD/tấn.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu chứng kiến giá trong nước tăng thêm với những người tham gia thị trường đang chuẩn bị cho các chào hàng nhà máy cao hơn dự kiến trong thời gian tới, và số lượng thép cuộn có sẵn hạn chế cộng thêm áp lực giá tăng.
Những lo ngại về tính sẵn có đã đè nặng lên thị trường Ý vào ngày 13/11, sau thông báo của Ủy ban Châu Âu về thuế đăng ký đối với vật liệu có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ.Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý nói rằng quyết định này sẽ có “tác động lớn” đến hệ thống thép của Ý vì thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 40% tổng sản lượng đến từ các nước EU khác. Do đó, sẽ rất khó để mua thép cuộn cán nóng vào năm 2021 do nguồn cung thiếu hụt.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn phân phối của Ý cho biết họ không còn xem xét hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ do không chắc chắn xung quanh cuộc điều tra chống bán phá giá.
Nguồn tin cho biết: “Mọi người đang lo lắng về việc nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và phải trả mức phí từ 6% -8%.
Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu, theo nguồn tin tương tự. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực ô tô vẫn còn khó hiểu, do nhu cầu của người dùng cuối đối với ô tô vẫn còn khi làn sóng thứ hai của virus coronavirus diễn ra phức tạp ở Châu Âu. Quản lý dòng tiền cũng vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, dự báo giá tăng biến động về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.
_ Giáthép dẹt nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong tuần trong bối cảnh nhu cầu và phế liệu tăng cường. Nhu cầu mạnh mẽ từ Châu Âu và Trung Quốc, chi phí phế liệu tăng và thiếu hụt nguồn cung đã hỗ trợ giá nhà máy trong tuần, trong khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá đáng chú ý so với đô la Mỹ trong những ngày gần đây đã làm tăng sự lạc quan trên thị trường trong nước.
Một nhà sản xuất HRC nói rằng nhu cầu rất mạnh ở Trung Quốc và Châu Âu, những nơi đang hỗ trợ mức giá cao hơn và ông hy vọng nhu cầu sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Một nguồn cung cấp từ một nhà máy đưa ra chào giá HCR trong nước ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, với mục tiêu của nhà máy là 600 USD/tấn.
Một nguồn đại lý cũng đưa ra mức chào hàng của các nhà máy đối với xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 600 USD/tấn FOB, lưu ý rằng các nhà máy có thể đạt được những mức có thể giao dịch này trong thời gian tới. Các nguồn tin ở Ý cũng đưa ra mức có thể giao dịch đối với nhập khẩu HRC xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU là khoảng 500-520 Euro/tấn CIF, hoặc 565 - 590 USD/tấn FOB.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu HRC có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 1/ 10, có số dư là 34,949 tấn trong tổng số 344,890 tấn. Khoảng 309,941 tấn, tương đương 89,9%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 13/11, với 5,937 tấn đang chờ phân bổ.Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 600-620 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen cho thấy mức tăng vững chắc trong tuần trong bối cảnh tâm lý tăng giá trên thị trường. Các nhà xuất khẩu của CIS đã tham gia vào thị trường với hầu hết sản lượng trong tháng 1 và đang tìm kiếm các đợt tăng giá nữa, lên đến 20 USD/tấn so với các giao dịch được báo cáo trước đó.
Chào giá thép cuộn cán nóng mới được trích dẫn bởi một nhà máy CIS là 535 USD/tấn cho cuộn nhỏ và 545 USD/tấn cho cuộn lớn, CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 515-530 USD/tấn FOB Biển Đen.
Nhìn chung, nhu cầu tăng trưởng trở lại và sự phục hồi thị trường Châu Á đang giúp thúc đẩy xuất khẩu của CIS. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trong khi mức chào hàng nhập khẩu tiếp tục tăng do lợi ích bên mua hạn chế.Giá trị có thể giao dịch ở mức 600-620 USD/tấn tại nhà máy.
Một nhà phân phối miền Nam cho biết: “Tình hình thị trường hiện nay đang chậm ở khắp mọi nơi. “Có một số lo ngại liên quan đến nhu cầu trong 60 ngày tới, có thể kéo dài hơn nữa, chủ yếu do lượng tồn đọng trong lĩnh vực chế tạo nói chung đang giảm dần”. Nguồn cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 595 USD/tấn tại nhà máy.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng so với tuần trước, lên mức 580 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston khi các nguồn tiếp tục cho biết mức chào hàng nhập khẩu tăng. Do giá nhập khẩu gần bằng giá trong nước, giá cao hơn dẫn đến sự quan tâm của người mua trong nước.Các chào bán nhập khẩu là “một mục tiêu di động”, theo nhà phân phối miền Nam, người đã trích dẫn các chào bán hiện tại ở mức 580-600 USD/tấn trên cơ sở xe tải Houston. Ông nói thêm: “Tôi không chắc thị trường của chúng ta sẽ hỗ trợ vào tháng 2 tới.
Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm 610-630 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh phế liệu và đơn đặt hàng tăng cường.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun đưa ra giá trị có thể giao dịch là 480 USD/tấn FOB. Nguồn tin trích dẫn giá trị có thể giao dịch của nhà máy Iskenderun ở mức tối thiểu 485 USD/tấn FOB, với giá chào của nhà máy ở mức 485-490 USD/tấn FOB Iskenderun.Một nguồn đại lý trích dẫn nhà máy chào giá 500 USD/tấn trong bối cảnh phế liệu mạnh.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nhà máy đang trích dẫn mức cao hơn để bù đắp cho mức phế liệu trong tương lai. Ông báo cáo các giao dịch mới nhất đạt được là 475 USD/tấn FOB, với giá chào hiện tại là 480-490 USD/tấn FOB, cho thấy rằng các nhà máy đang chỉ ra mức cao hơn để họ có thể kết hợp các khoản thanh toán cho phế liệu trong tương lai, để tính toán lợi nhuận an toàn. Nguồn tin này đưa ra giá trị có thể giao dịch trong ngắn hạn ở mức 480 USD/tấn FOB, lưu ý rằng ông chưa nghe thấy bất kỳ giao dịch nào ở mức này.
Một thương nhân thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 485 USD/tấn FOB, với các nhà máy đưa ra mức 495 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 2, thêm rằng thị trường không còn công suất cho tháng 1 nữa. Một thương nhân khác trích dẫn giá trị có thể giao dịch là USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 2.
EC đã công bố các biện pháp tự vệ vào ngày 30/ 10 với hạn ngạch thuế quan đối với thép nhập khẩu từ Anh vào EU từ ngày 1/ 1/ 2021. EC cũng cập nhật lượng hạn ngạch của các nước khác kể từ tháng 1/2021, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, với để ý. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được hạ xuống 58,826 tấn từ 75,123 tấn trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất trong 19 tháng khi một lô hàng xuất xứ từ EU trong tháng 12 đã được chốt.
Một lô hàng xuất xứ từ EU với tổng trị giá 30,000 tấn đã được đặt vào ngày 13/ 11 bởi một nhà máy Iskenderun, với 21,000 tấn HMS 1/2 (75:25), 7,000 tấn phế liệu bonus và 2,000 tấn phế liệu busheling, ở mức trung bình 303 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi người mua, cho lô hàng tháng 12.
Các nguồn của nhà máy và đại lý đặt giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp, so với hàng xuất xứ từ EU, ở mức tối thiểu khoảng 310-311 USD/tấn CFR, do sự khác biệt về chất lượng.
Các nguồn tin thị trường kỳ vọng nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, trong bối cảnh các đơn đặt hàng xuất khẩu thép cây, phôi thép, thép cuộn và thép cuộn cán nóng tăng mạnh, với các nguồn bên bán viện dẫn một số lo ngại về nguồn cung vào mùa đông Bắc bán cầu và việc khóa COVID-19 ở Anh và vùng Benelux. Diễn biến này sẽ hỗ trợ giá tăng trưởng tăng thêm và dao động khoảng 290-311 USD/tấn CFR trong tháng này.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
