Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng cao hơn trong ngày 15/4 do nguồn cung thép hạn chế thường xuyên làm dấy lên lo ngại về việc khi nào các nhà máy sẽ quyết định tăng công suất.

Vẫn chưa rõ khi nào giá sẽ đạt đến mốc 920 Euro/tấn do ArcelorMittal công bố vào đầu tháng này, với hầu hết các nhà máy đặt số lượng nhỏ với giá cao hơn không phản ánh thị trường bình thường.Nguồn tin tương tự cho biết 905 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý là có thể cho HRC.

Một nhà máy Châu Âu đã xác nhận một thỏa thuận hợp đồng hồi đầu tuần ở mức 970 Euro/tấn giao Đức, thêm rằng giá hợp đồng mới trong quý 3 sẽ ở mức 1,000 Euro/tấn.Sau khi Tata Steel Europe thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ thực hiện phụ phí 12 Euro/tấn cho các thỏa thuận hợp đồng, các nhà máy khác được cho là đang xem xét điều này.

Về khoản phụ phí, một nhà phân phối của Đức cho biết sáng kiến ​​này gợi nhớ đến khoản phụ phí nguyên vật liệu xảy ra vào năm 2006-2007 khi giá đầu vào sản xuất thép ở mức cao nhất mọi thời đại, mặc dù nó được coi là không thành công.

Nguồn cung dự kiến còn thiếu hụt tới hè trong khi hàng nhập khẩu giá cao và hạn chế do các thuế quan và giá bán hấp dẫn thu hút tại thị trường Châu Á thay vì tới thị trường xa xôi ở Châu Âu. Những bất ổn xung quanh thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu Châu Âu. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả đạt mức 920-950 Euro/tấn tới cuối Q2.

_ Người mua thép cuộn Mỹ tiếp tục nài nỉ các nhà máy để có thêm hàng giao ngay vào ngày 15/4 trong bối cảnh nhu cầu vẫn mạnh, nhưng tồn kho giảm.Chỉ số hàng ngày thép cuộn cán nóng Mỹ tăng 1 USD/tấn lên 1,344.50 USD/tấn và vẫn ở gần mức cao nhất mọi thời đại. Các lựa chọn mua hạn chế đã khiến một số doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất tích hợp, định giá các chào bán mới ở mức tối thiểu là 1,400 USD/tấn.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ vào ngày 14/4 đã gọi mức giá cơ sở mới được đồn đại của một nhà sản xuất thép là “gây khó chịu”, với nhiều người mua hơn sẽ chứng thực mức giá cao hơn vào ngày 15/4. Trong suốt tuần, giá chào bán đã được nghe nói là 1,480-1,520 USD/tấn , nhưng không ai xác nhận mua ở những mức đó.

Ngày càng có nhiều nguồn bên mua bắt đầu cho biết các chào bán giao ngay mới đang đạt mức tối thiểu là 1,360 USD/tấn. Một thương nhân nghi ngờ các chào bán ở mức 1,350 USD/tấn trở xuống không còn nữa và các chào bán trên 1,400 USD/tấn đã khiến thị trường hoảng sợ.

Theo nhà phân tích Phil Gibbs của KeyBanc, lượng tồn kho của trung tâm dịch vụ đối với thép carbon hàng tháng ở mức thấp nhất trong hơn 20 năm.Nguồn cung giao hàng tháng giảm là kết quả của các lô hàng tháng 3 tăng mạnh, đối với tấm cán dẹt carbon tăng 8% so với tháng có ngày vận chuyển ngắn hơn trong tháng 2 nhưng tăng 9.7% so với tháng 3 năm 2022, theo ghi chú.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50 USD/tấn lên mức đỉnh 1,400-1,500 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Sau tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống 900 USD/tấn.

_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép dẹt của họ thêm vào ngày 01/4, chủ yếu là do nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là từ khu vực EU trong bối cảnh vấn đề về nguồn cung, cùng với chi phí phế liệu tăng.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 930-950 USD/tấn xuất xưởng và 920-940 USD/tấn FOB cho doanh thu xuất khẩu, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải vào ngày 01/4.

Giá CRC đạt 1,200 USD/tấn trong tâm lý này, trong khi giá chào HDG xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cao hơn 1,200 USD/tấn FOB, ông lưu ý.

Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao gần 900 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào hè xuống 710-720 USD/tấn FOB khi phế giảm, lễ Ramadan làm chậm nhu cầu.

_Giá thép cuộn cán nóng từ các nhà cung cấp CIS đã tăng cao hơn đáng kể trong tuần qua.

Chào giá HRC từ Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 920 USD/tấn và 930 USD/tấn cho cuộn nhỏ và lớn tương ứng, cả CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 895-900 USD/tấn và 905-910 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhìn chung, giá chào bán tại đây đã tăng lên trên mức 900 USD/tấn FOB.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 930-940 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ không thay đổi ở mức cao nhất trong 12 năm trong bối cảnh nguồn cung liên tục bị thắt chặt, do các nguồn thị trường giữ triển vọng thị trường vững chắc mặc dù giá phế liệu giảm 20 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu tháng 4.

Một nhà chế tạo phía Nam cũng cho biết giá cố định ở mức 800 - 825 USD/tấn và dự kiến ​​giá không đổi trong tháng 4. Một số nguồn tin thị trường khác ghi nhận giá ổn định và nguồn cung thắt chặt.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi so với tuần trước ở mức 800 USD/tấn ngày 09/4 trên cơ sở DDP Houston trong bối cảnh thị trường thiếu cung cấp hàng nhập khẩu.

Nhà chế tạo thứ ba phía Nam lưu ý rằng chi phí thay thế cho các thương nhân tăng cao, dẫn đến việc cung cấp ít hơn trên thị trường. Nguồn tin này cho biết thêm: “Lượng hàng mới đến quá cao nên thương nhân không chào hàng.” Trong khi nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam đưa ra chào bán mức 810 USD/tấn cho Bờ Đông cho đợt cập cảng vào tháng 6, ông không chắc liệu giá có ổn định không.

Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng cuối tháng 5 gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 6.

_ Giá thép cây khả thi xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào ngày 15/4 do thị trường tiếp tục chứng kiến ​​sự phân hóa trong các chào hàng của các nhà máy trong khu vực, trong khi mức phế liệu giảm.

Một nguồn giao dịch nói rằng 635-640 USD/tấn FOB dường như khả thi đối với giá thầu công ty đối với các nhà máy và trích dẫn chào bán nhà máy Izmir ở mức 645 USD/tấn FOB.Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác lưu ý rằng 630 USD/tấn FOB dường như khả thi đối với 10,000 tấn tấn theo giá thầu của công ty. Nguồn tin cũng đưa ra lời chào hàng của nhà máy Izmir ở mức 640 USD/tấn FOB và lưu ý rằng mức thấp nhất có thể giao dịch của nhà máy này là khoảng 635 USD/tấn FOB.

Tuy nhiên, một thương nhân EU cho rằng các nhà máy Marmara có thể có xu hướng đồng ý khoảng 635-640 USD/tấn FOB. Một nguồn tin của nhà máy Marmara trích dẫn các nhà máy đưa ra mức giá từ 645-650 USD/tấn, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác lưu ý rằng 640 USD/tấn có vẻ khả thi đối với 10,000 tấn với giá thầu của công ty trong bối cảnh các nhà máy đưa ra ở mức 640-660 USD/tấn FOB.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 01/4, có số dư là 11,516 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 47,964 tấn, tương đương 80.6%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 15/4.

Nhu cầu tốt từ thị trường Châu Á cũng như trong nước sẽ giúp giá cả tiếp tục tăng nhẹ tới tháng sau lên 650 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, đà tăng giá bị ảnh hưởng trong tháng 5 vì lễ Ramadan khiến giá duy trì bình ổn và giảm về tháng 6 xuống 600 USD/tấn FOB.

_ Sau khi giảm khoảng 21% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến đầu tháng 3, giá thép cây trên thị trường nội địa Nga đã tăng do nhu cầu tăng theo mùa. Chào giá từ các nhà sản xuất trong nước đều trên 50,000 Rub/tấn (656 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT. Một nhà sản xuất đã thông báo một đợt tăng giá khác, lên 54,000 Rub/tấn (708 USD/tấn) vào ngày 25/3.

Giá chào mới nhất vẫn cao hơn đáng kể so với đỉnh giá khoảng 62,000 Rub/tấn (818 USD/tấn) vào tháng 1. Sau đó, thị trường quay đầu giảm xuống mức đáy khoảng 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow vào cuối tháng 2.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 700 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các nhà máy tiếp tục hạn chế hoạt động mua.

Giá thầu cho HMS 1/2 cao cấp (80:20) ở mức 415- 420 USD/tấn CFR , và mức cung cấp chỉ định khoảng 425-430 USD/tấn CFR.

“Một số người nghĩ rằng khi nhu cầu bán lô hàng tháng 6 của nhà máy đến, giá sẽ tăng, nhưng đã có quá nhiều chào bán cho lô hàng tháng 5, với số lượng hàng bán sang Ai Cập không nhiều và hàng rời đang giảm”, nguồn tin của nhà máy cho biết.

Nguồn tin từ nhà máy dự kiến ​​những người mua lớn hơn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ chối mua, dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ tuần bắt đầu từ ngày 19/4, với khoảng 10 chuyến hàng nữa trong tháng 5 ước tính sẽ được yêu cầu.

Giá gặp áp lực từ sự kháng cự của các nhà máy thép sau khi đã thu mua quá nhiều trước đó. Giá tháng 5 tới dự cũng gặp áp lực vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan. Giá vào tầm 410-420 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.