Thép dẹt

_  Thị trường HRC Châu Âu đứng trước ngã rẽ vào ngày 15/6, với sự lo ngại ngày càng tăng của những người mua về khả năng điều chỉnh sau nhiều tuần giá tăng vọt, và các nhà sản xuất thép EU tự tin về một thời kỳ giá ổn định trong thời gian còn lại của năm.

Các trung tâm dịch vụ và nhà dự trữ đã lưu ý về nhu cầu chậm lại từ lĩnh vực ô tô và các lĩnh vực sản xuất khác do thiếu nguyên liệu thô, giá cả không ổn định và đơn đặt hàng bị trì hoãn.

Theo quyết định tự vệ nhập khẩu đang chờ xử lý của Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 1/7, cùng một nguồn tin dự kiến ​​giá cả ổn định và nhu cầu rõ ràng sẽ tăng lên cho đến khi các quy định mới chính thức.

Về phía nguồn cung, một nhà máy được cho biết sẽ giữ lại phân bổ cho quý IV, mặc dù có sẵn hàng cho tháng 10-12. Ngay cả khi nhu cầu đã giảm bớt, các doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng trong việc giữ nguyên liệu để duy trì sự ổn định ở mức giá hiện tại.

Trong khi đó, một nhà máy Châu Âu khác cho biết nhu cầu vẫn dồi dào, mặc dù mùa hè sắp xảy ra sự chậm lại.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới hết Q3 và có thể giảm nhẹ cuối năm về 970-980 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng gần 1,700 USD/tấn vào ngày 15/6 khi các nhà máy có khả năng cung cấp gần hơn bắt đầu giao dịch ở mức đó.Chỉ số HRC tăng 31.50 USD/tấn lên mức 1,689.25 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng tại Indiana. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số này đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và cung vẫn chưa thể bắt kịp cầu.

Sản lượng thép thô của Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần kết thúc vào ngày 12/6 so với tuần trước đó, đứng ở mức 1.834 triệu tấn, Viện Sắt và Thép Mỹ báo cáo ngày 14/6. Sản lượng điều chỉnh từ đầu năm đến ngày 12/6 đạt 41.38 triệu tấn, tăng 13.2% so với cùng kỳ năm ngoái khi đại dịch gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn.

Nguồn của trung tâm dịch vụ đang xem xét đặt một đơn hàng trọng tải nhỏ với giá 11,650 USD/tấn Houston giao cho sản xuất tháng 7 của một nhà máy Mexico. Nguồn tin cũng trích dẫn thành công trong việc thỏa thuận với một nhà cung cấp về các hợp đồng hàng quý và nửa năm gắn với một chỉ số nhưng vẫn phải đợi sớm nhất đến tháng 9 để đàm phán hợp đồng hàng năm.

Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ ba, một nhà máy tích hợp đang cung cấp sản lượng tháng 7 ở mức 1,720 USD/tấn. Ở cấp độ đó, ông không thể tìm thấy một khách hàng nào cam kết mua hàng. Giá chào bán của nhà máy tích hợp đó vẫn cao hơn mức giao dịch gần đây từ một nhà máy nhỏ ở Midwest, được báo cáo là 1,680-1,700 USD/tấn.

Nguồn cung vẫn đang thắt chặt song giá cả có thể đã gần đạt đỉnh. Nhu cầu ô tô đang chậm lại do thiếu chất bán dẫn để sản xuất chip. Giá dự kiến giữ ở mức cao tới hết Q3 vì nguồn cung chặt chẽ.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 980-1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thép cuộn cán nóng nội địa Nga và thép tấm đã tăng lên gần 6,000 Rb/tấn (81 USD/tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, phản ánh cơ hội xuất khẩu không đồng đều của các nhà máy.

Giá của các nhà máy - nơi có vị trí địa lý thuận lợi nhất cho việc bán hàng xuất khẩu - nằm trong mức cao nhất. Mức chênh lệch tăng lên tới 5,800 Rb/tấn đối với HRC sản xuất vào tháng 6 rẻ nhất và đắt nhất mà người tiêu dùng Nga có thể tìm thấy trên thị trường với mức giá cao nhất nhận được từ các nhà sản xuất thép gần các tuyến đường xuất khẩu, chẳng hạn như Severstal.

Hai nhà sản xuất đã định giá HRC tháng 6 của họ ở mức 104,800 Rb/tấn giao cho Moscow. Một thương nhân cho biết giá chưa bao gồm VAT là 87,300 Rb/tấn. Bà lưu ý: “Có sự thâm hụt lớn đối với các sản phẩm thép cuộn trong thị trường nội địa.”

Một nhà sản xuất thép lớn đã bán HRC dày 3 mm trong tháng 6 với giá 97,000-98,000 Rb/tấn CPT Moscow. Trong khi đó, giá từ đối thủ cạnh tranh cao hơn, được chào bán với giá 110,000 Rb/tấn nhưng vẫn có thể được hạ xuống để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Theo các nguồn tin, thép cuộn của các nhà sản xuất thứ ba có giá 105,000 Rb/tấn.

Hầu hết các nguồn đều nhấn mạnh sự khan hiếm của nguyên liệu có sẵn cho khách hàng trong nước, báo hiệu rất ít cơ hội để được giảm giá cho cuộn tháng 6, nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ miễn cưỡng tăng thêm sản lượng cho tháng 7. Các nhà máy gần như đã bán hết lượng hàng trong tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu đàm phán cho tháng 7. HRC nội địa của Nga sẽ tăng lên tầm 92-95,000 Rb/tấn vào tháng 6-tháng 7.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại khi các nhà máy ở Châu Âu tiếp tục tăng chào hàng trong tuần tính đến ngày 04/6, do nhu cầu mạnh mẽ. Nhu cầu liên tục tăng đối với các sản phẩm dài trên thị trường do lĩnh vực xây dựng vẫn mạnh mẽ.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán trở lại vào cuối tuần so với mức khả thi vào giữa tuần. So với mức có thể giao dịch tầm 785 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 02/6, các nhà máy đã tăng giá chào hàng lên 835 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 04/6, tăng 50 Euro/tấn. Xem xét các chào bán mới nhất, nguồn tin cho biết mức 805-815 Euro/tấn có thể giao dịch được vì chào bán hiện tại được cho là quá cao.

Một nguồn người bán đã trích dẫn mức có thể giao dịch 830-840 Euro/tấn đã giao và dự kiến ​​sẽ thấy giá trên 860 Euro/tấn trong thời gian tới.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ không đổi với các nguồn dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6 do phế liệu tăng giá. Các nhà máy thép cây chủ chốt của Mỹ lần cuối cùng tăng giá thép cây lên 40 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 21/5.

Theo một số nguồn tin, một nhà sản xuất đã không nhận đơn đặt hàng mới của một số cỡ thép cây từ tháng 8 tại nhiều địa điểm để bắt kịp các đơn hàng tồn đọng. Một nhà chế tạo miền Nam lưu ý giá không thay đổi ở mức 880-890 USD/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá cố định ở mức 880 USD/tấn tại nhà máy.

Trong bối cảnh thị trường ổn định, một nhà chế tạo ở Midwest dự kiến ​​giá thép cây sẽ tăng tối thiểu 60 USD/tấn trong thời gian tới. Chào bán nhập khẩu khoảng 930-940 USD/tấn cho Bờ Đông khi đến vào tháng 9.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích thêm trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu yếu, do giá phế liệu giảm trong khi vẫn duy trì ở mức cao.

Các nguồn tin trích dẫn mức khả thi mạnh mẽ đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ do giá phế liệu duy trì ở mức cao mặc dù đã giảm nhẹ trong ngày, nhưng những người tham gia thị trường lưu ý nhu cầu chậm.Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức khả thi là 730-735 USD/tấn FOB.

Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép trong 3 năm và tăng thêm 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch. Hệ thống biện pháp bảo vệ hiện tại, được triển khai vào năm 2018, sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Việc gia hạn thuế tự vệ của Châu Âu sẽ chặn đường nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ buộc họ tăng cường bán sang Châu Á và Bắc Phi. Tuy nhiên, giá sẽ không gặp áp lực giảm nhiều vì giá thế giới vẫn cao và nhu cầu tốt. Giá vào khoảng 710-720 USD/tấn FOB vào tháng 7-tháng 8.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ theo các giao dịch mới nhất của Mỹ.

Một lô hàng đã được đặt vào ngày 14/6 bởi một nhà máy Marmara, phế HMS 1/2 (80:20) ở mức khoảng 500 USD/tấn CFR và phế liệu vụn có giá 520 USD/tấn CFR giao tháng 7.

Một lô hàng thứ hai cũng đã được đặt trước vào ngày 14/6, bởi cùng một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức khoảng 501 USD/tấn CFR, với phế liệu vụn/bonus ở mức 520 USD/tấn CFR. Thỏa thuận cũng đã được nghe cho lô hàng tháng 7.

Khoảng sáu lô hàng xuất xứ từ Bắc Mỹ được cho là đã được đặt trước kể từ tuần bắt đầu từ ngày 7/6, với một số nguồn tin thị trường coi việc các nhà cung cấp Mỹ quay trở lại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là một tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn.

Giá tại khu vực Benelux đã được nghe thấy ở mức 365-370 Euro/tấn cho vật liệu HMS, tùy thuộc vào người bán.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm thêm trong bối cảnh nhu cầu chậm song mức giảm không sâu nhờ thị trường thép vẫn được hỗ trợ. Giá tháng 7 về lại khoảng 480-490 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.