Thép dẹt

 _  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng lên mức 600 USD/tấn với việc US Steel củng cố các chào bán mới với mức tăng 60 USD/tấn.US Steel đã công bố mức tăng giá cơ bản tối thiểu là 60 USD/tấn đối với tất cả các sản phẩm cán dẹt vào ngày 14 /9. Sau một số bối rối ban đầu về việc giá mới sẽ ở đâu sau khi tăng giá, nhiều nguồn thị trường xác nhận việc tăng giá đã đưa giá HRC mới ở mức 600 USD/tấn từ nhà sản xuất thép.

Theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest, các nhà máy đã bị "ngập" bởi các yêu cầu và có công suất hạn chế trong tháng 10 và tháng 11 trong bối cảnh ngừng hoạt động. Các yêu cầu đón nhận và không có sẵn hàng đã khiến nhiều người mua bị mắc kẹt và tạo cơ hội vững chắc cho các nhà máy để tiếp tục tăng giá.

Một nguồn tin từ nhà máy nhỏ cho biết các chào bán mới đã được điều chỉnh thành 600 USD/tấn trong suốt tuần trước. Không có thông báo chính thức nhưng đó là giá hiện tại lượng còn lại có sẵn trong quý IV. Nó có thể tăng cao hơn với điều kiện thị trường hiện tại nhưng ông thận trọng về việc "đi quá xa so với ván trượt của chúng tôi" vì thị trường đã có một đợt tăng giá tốt. Ông không mong đợi bất kỳ vấn đề nào trong đơn đặt hàng đến cuối năm, điều này cũng sẽ giúp định vị chúng cho các cuộc đàm phán hợp đồng năm 2021.

Ngoài sự sẵn có hạn chế, nguồn cung cấp nhà máy cũng chỉ ra một yếu tố chi phí của việc tăng giá gần đây khi các nguyên liệu thô chính như quặng sắt và gang vẫn tăng.

Nhiều nguồn bên mua tiếp tục cho thấy sự thiếu hụt thép trên thị trường khi khách hàng và đối thủ cạnh tranh của họ đang tìm kiếm thép có sẵn. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết ông đã nhận được bốn cuộc gọi vào buổi sáng của khách hàng "cầu xin mua thép cuộn" và nói rằng thị trường đang "vượt khỏi tầm tay nhanh chóng."

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Tuy nhiên, giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 630-650 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_   Kỳ vọng của thị trường đối với thép cuộn của Châu Âu là trái ngược nhau, với một số nguồn tin kỳ vọng giá sẽ ổn định hoặc tăng khi các nhà máy tìm cách cân bằng giữa mức chào hàng cao hơn và tăng dần sản lượng sau khi thiếu công suất.

Giá thép Châu Âu đã chứng kiến ​​sự phục hồi đáng chú ý do cơ sở hạ tầng liên tục do Trung Quốc dẫn đầu, mặc dù thép Châu Âu đã tụt hậu so với sự phục hồi của Trung Quốc, với giá thép dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức chiết khấu so với giá nội địa của Trung Quốc.

Một trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết ông mong đợi sự ổn định về giá cả khi nhiều lò cao sẽ được đưa vào hoạt động trở lại trong tháng này để đáp ứng nhu cầu gia tăng ổn định của Châu Âu.

Trong khi đó, nguồn tin từ các nhà máy ở Đức lại có quan điểm khác và cho biết ông dự kiến ​​giá sẽ tăng.“Tôi không mong đợi sự sụp đổ và không mong đợi rằng khối lượng thép sẽ sớm quay trở lại. Đó không phải là điều lý tưởng cho các nhà máy vì họ biết giá sẽ giảm nếu nhu cầu không có và tôi không nghĩ rằng nhu cầu sẽ tăng lên, ”nguồn tin của nhà máy cho biết.

Ông nói thêm rằng các nhà máy sẽ sẵn sàng duy trì công suất ở một mức nhất định do các cuộc đàm phán cuối năm sắp diễn ra, vì vậy ông không nghĩ rằng “công suất tăng sẽ có bất kỳ tác động nào đến giá cả cho đến sau năm nay”.

Một thương nhân tại Anh cho biết, việc cải thiện điều kiện thị trường có nghĩa là giờ đây có khả năng HRC sẽ thách thức mức 500 Euro/tấn.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.

_ Giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 535-540 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa và tới 530 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu do chi phí quặng sắt và phế liệu tăng, cũng như giá HRC cao hơn ở EU và Trung Quốc thị trường, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Một giám đốc điều hành nhà sản xuất thép mạ khác nói vào ngày 9/ 9 rằng giá HRC nhà máy thấp nhất đã tăng lên 530 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, do nhiều nhà máy đã chốt sổ đặt hàng cho tháng 11. Ông nói: “Giá chào tháng 12 của các nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 535-540 USD/ tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục cao hơn trong bối cảnh nguồn cung từ các nguồn CIS thắt chặt hơn.

Một nguồn tin từ thương nhân cho biết số lượng chào hàng thép cuộn cán nóng của Nga đã giảm do nhu cầu tại thị trường nội địa của Nga đang được cải thiện. Và sự cố sập băng tải quặng sắt tại nhà cung cấp lớn nhất nước NLMK vào ngày 7/ 9 đã đặt ra câu hỏi về khả năng cung cấp trong tương lai. Giá chào HRC của Nga, lô hàng tháng 11, được các thương nhân báo cáo ở mức 495-500 USD/ tấn FOB Biển Đen, và 510-520 USD/ tấn FOB Vladivostok. Một nguồn tin cho biết thêm rằng HRC của Ukraine được báo giá 500-505 USD/ tấn FOB Mariupol.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hạ mức khả thi để thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 457-458 USD/tấn FOB, với giá chào chính thức là 460-468 USD/ tấn FOB, với lý do nhu cầu thấp. Nguồn tin của nhà máy cũng trích dẫn một giá trị có thể giao dịch được cho một nhà máy Marmara là 455 USD/ tấn FOB Marmara.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết trên 455 USD/tấn là khả thi, với lý do 458-459 USD/ tấn FOB. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ ba đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch dưới 460 USD/ tấn FOB.

Một nguồn tin từ nhà máy Marmara đã được đưa ra ở mức 465 USD/tấn FOB, với 460 USD/tấn FOB với giá thầu công ty không được coi là khả thi, theo một nguồn tin của nhà máy Marmara.

Cùng một nhà máy Marmara đã đặt một lô hàng 10.000 tấn cho chuyến hàng vào giữa tháng 12 tới Bờ Vịnh Hoa Kỳ, với giá khoảng 590 USD/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết, đã nộp thuế. Thỏa thuận này tương đương 461 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, ước tính giá cước vận chuyển ước tính 30- 35 USD/tấn và dung sai trọng lượng 3-4%. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị loại khỏi đánh giá, vì nó nằm ngoài khoảng thời gian từ 2-8 tuần.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10-tháng 11 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Hoạt động thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do người mua và người bán vẫn chưa đồng quan điểm.

 “Nếu người bán ít tích cực hơn trong đợt chào bán tuần trước thì người mua sẽ chấp nhận 299-302 USD/ tấn CFR, vì vậy hiện tại, người bán không kêu gọi, vì người mua đang chỉ ra giá chào mua 285-290 USD/tấn CFR,” một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 297-298 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) ở mức 298-300 USD/tấn CFR, lưu ý “tuần này người mua im lặng, nhưng người bán cũng đã ngừng hỏi.”

Một nguồn đại lý thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá dưới 299 USD/tấn CFR là khả thi đối với vật liệu cao cấp.

 Nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.