Thép dẹt

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn tăng vào ngày 16/3 và người mua vẫn đang vật lộn để tìm bất kỳ nguồn cung cấp ngay mặc dù giá cao nhất mọi thời đại.Chỉ số HRC hàng ngày không thay đổi ở mức 1,300 USD/tấn xuất xưởng. Chỉ số này đã tăng khoảng 860 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 khi giá chạm đáy và nguồn cung phải vật lộn để bắt kịp nhu cầu.

Giá tăng vọt do nguồn cung thiếu hụt với công suất chưa thể tăng sau hè. Bên cạn đó, dự luật kích thích kinh tế 1.9 nghìn tỷ USD của Biden mới được thông qua sẽ hỗ trợ nền kinh tế, qua đó hỗ trợ nhu cầu ngành thép.

Việc thiếu hụt nguồn cung trong nước đang thu hút hàng nhập khẩu. Một giao dịch báo cáo ở mức 1,180 USD/tấn DDP Houston từ Thổ Nhĩ Kỳ khi đến vào tháng 7:

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Sau tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_   Giá HRC của Châu Âu được cho là cao hơn trên thị trường dựa vào thời gian sản xuất kéo dài từ các nhà sản xuất thép, với công suất bổ sung sẽ không trở lại cho đến sau kỳ nghỉ hè.

Khoảng giá 740-760 Euro/tấn xuất xưởng Ý đã không còn khả thi tại thị trường Ý nữa, với mức giá tối thiểu là 770 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá nhập khẩu HRC đã được nghe ở mức 715 Euro/tấn CIF Cảng Ý và giá CRC được nghe ở mức 865 Euro/tấn, với giá gần đây được coi là “ưu đãi tốt nhất” cho nguyên liệu nhập khẩu.

Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao, tầm  800 Euro/tấn Ruhr tới gần cuối Q2, song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 6-tháng 7 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt, hàng nhập khẩu tăng cường và làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 3 buộc nhiều khu vực phải áp đặt lệnh giới nghiêm như Pháp, Đức, Ý...

_ Một số vấn đề về nguồn cung cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực EU và nguồn cung khan hiếm từ CIS, tiếp tục đẩy giá thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên, bất chấp giá thép phế nhập khẩu giảm gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/3 đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 880 - 900 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 7 và 870 - 880 USD/tấn FOB cho doanh thu xuất khẩu, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Sau một số đợt bán hàng sang khu vực EU trong tuần trước, một số nhà sản xuất Nga đang nhắm tới mức giá 850 USD/tấn FOB trở lên và có thể bắt đầu chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi đó trong những ngày tới, trong bối cảnh giá nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn.

Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại gần 850 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng vào hè xuống 710-720 USD/tấn FOB.

_ Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nóng tại thị trường Biển Đen tăng thêm trong tuần này.  Giá HRC từ CIS đã tăng lên 830 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, từ 790 USD/tấn CFR tuần trước. Thị trường HRC trong nước tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ giá HRC nhập khẩu tăng.

Giá cả tăng trưởng nhờ yếu tố nhu cầu, giá nguyên liệu thô tăng và đà tăng giá trên thị trường thế giới, dẫn dắt là Châu Á. Dự báo mức 780 USD/tấn sẽ sớm đạt được vào tháng 4, sau đó có thể điều chỉnh nhẹ khi dịch covid đang trở lại phức tạp, xuống tầm 700 USD/tấn vào tháng 5.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 12/3 do các nhà sản xuất thép cây chủ chốt thông báo đợt tăng giá mới sau đợt mua phế liệu tháng 3.

Vào ngày 12/3, đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng lên 805-830 USD/tấn, tăng từ 775-800 USD/tấn của tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đã tăng lên 810-835 USD/tấn, tăng từ 780-805 USD/tấn tuần trước.

Việc tăng giá trong tuần đã kéo điểm giữa của cả hai loại giá lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

CMC đã bắt đầu đợt tăng giá với mức tăng 20 USD/tấn đối với thép cây số 3 vào ngày 8/3, sau đó là mức tăng 40 USD/tấn đối với tất cả các kích thước thép cây. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng thép cây nói chung là 40 USD/tấn và tăng thêm 20 USD/tấn đối với thép cây số 3. Vào ngày 11/3, Nucor đã tăng giá giao dịch thép cây lên 30 USD/tấn và thông báo những thay đổi về kích thước và cấp độ bổ sung của nó.

"Động thái này hoàn toàn dựa trên nhu cầu, không phải chi phí", một nhà chế tạo phía Nam cho biết, vì các nhà máy thép cây đã giữ giá ổn định trong suốt tháng 2 mặc dù giá phế liệu thấp hơn. "Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm thấy một số giao dịch được thực hiện đằng sau hậu trường."

Sau các thông báo tăng giá, một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 820 USD/tấn tại nhà máy, trong khi nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 810 - 830 USD/tấn.

Nhà chế tạo thứ hai lưu ý rằng tính sẵn có hầu hết không thay đổi. Nhà chế tạo thứ hai cho biết: “Tính sẵn có có vẻ ổn. Một số nhà máy có nhiều khả năng hơn những nhà máy khác, với mức độ tích cực của một số nhà máy."

Ở Midwest, một nhà phân phối đã chỉ ra giá trị có thể giao dịch ở mức 820 USD/tấn tại nhà máy sau khi tăng.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã tăng lên 800 USD/tấn vào ngày 12/3 trên cơ sở DDP Houston, tăng từ 780 USD/tấn vào tuần trước khi mức chào hàng nhập khẩu vẫn trên mốc 800 USD/tấn.

Thị trường đang được hỗ trợ bởi phế tăng giá và chi phí vận chuyển tăng thúc đẩy các nhà máy liên tục tăng giá. Các nhà máy có thể sẽ thông báo tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 3 trước khi phế giảm giá và hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 5.

_  Các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào cho thị trường xuất khẩu vào ngày 16/3 do phế liệu suy yếu hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu trầm lắngvà giá cước vận tải bấp bênh.

Các nhà máy có thể dễ dàng bán ở mức 610-620 USD/tấn FOB với mức nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 430 USD/tấn CFR, nhưng họ đang từ chối. Các nhà máy đang giữ vững ở mức khoảng 630-635 USD/tấn FOB, ngay cả khi các mức này không dẫn đến doanh thu.

Giá đang chịu áp lực từ giá phế giảm và tiêu thụ chậm. Giá sẽ còn giảm nữa vào tháng 5 khi gần vào lễ Ramada xuống 610-630 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh do các nhà máy tiếp tục hạn chế hoạt động mua.

Dưới 430 USD/tấn CFR là một khoản lỗ đối với các nhà cung cấp phế liệu nhưng nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chờ đợi giá giảm vì thị trường sản phẩm dài không tốt so với thép dẹt, và hơn nữa lễ Ramadan đang tới gần (12/4-12/5).

Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 428-432 USD/tấn CFR, nói thêm rằng các nhà máy đang cố gắng mua giá 415-420 USD/tấn CFR nhưng điều này không thể chấp nhận được.

Những người bán đã rất tích cực vào tuần trước, và nếu họ tiếp tục bán mạnh trong tuần này, giá có thể tiếp tục giảm. Giá cũng giảm do sự biến động của thép thành phẩm và nhu cầu chậm. Điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm vào tháng 4-tháng 5 xuống tầm 420-430 USD/tấn.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần