Thép dẹt

_  HRC ở Bắc Âu tiếp tục gia tăng với các thông báo tăng giá liên tục từ phía nhà máy dựa vào khan hiếm nguồn cung.

Một nguồn tin tại Ý cho biết mặc dù không thể cung cấp bất kỳ HRC nào trong tuần này, nhưng 1,100 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý được coi là mức giá thấp nhất có thể tại thị trường Châu Âu đang tăng cường nhanh chóng.

Tại thị trường Đức, một nhà phân phối nhấn mạnh rằng các chào hàng của nhà máy ở mức 1,100 Euro/tấn cho HRC không ràng buộc khối lượng, với nhu cầu từ người dùng cuối đặc biệt cao.

Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng về thời kỳ hạ nhiệt, trong đó một số người dự đoán giá sẽ chững lại trong kỳ nghỉ hè.Theo một thương nhân Đức, giá nhập khẩu HRC được cho là thấp 992 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Hàn Quốc và CRC ở mức 1,200 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Ấn Độ. 

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng đến nửa đầu Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn sau đó diễn biến ổn định tới cuối Quý.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng vọt với các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn ổn định khi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu vẫn mạnh.Chỉ số HRC hàng ngày tăng 34 USD/tấn lên 1,554.75 USD/tấn, thiết lập một mức cao nhất mọi thời đại vì giá hiện đã tăng hơn 250% kể từ mức thấp của tháng 8 năm ngoái.

Bất chấp đợt bán tháo gần đây trên thị trường hợp đồng tương lai HRC của Mỹ trong nửa cuối tuần, không có dấu hiệu nào về sự thay đổi cơ bản trong động lực thị trường. Các vấn đề về nguồn cung gần đây tại nhà máy băng nóng Pennsylvania của NLMK Hoa Kỳ và Nucor Gallatin, cùng với sự gián đoạn tạm thời của giao thông đường sông do hư hỏng cầu ở Memphis đã không thể ngăn chặn tình trạng bán tháo trên đường cong phía trước.

Người mua thực tế tiếp tục cho rằng giá cao hơn từ các nhà máy trong nước với các lựa chọn hạn chế. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết mua 1,000 tấn với giá 1,550 USD/tấn trong khi các nhà máy khác cao tới 1,600 USD/tấn.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, do các nhà máy đang nhận đơn đặt hàng cho các cuộn thép trong tháng 9.

Mặc dù sự gia tăng liên tục ở thị trường Trung Quốc và EU được một số người tham gia thị trường, đặc biệt là một số nhà sản xuất, coi là tín hiệu cho những đợt tăng tiếp theo sau tháng Ramadan, nhưng một số người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ đạt mức cân bằng trong những tuần tới phù hợp với quá trình bình thường hóa ở EU và các thị trường Mỹ do dịch bệnh thuyên giảm nhờ tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 bằng cách đóng cửa cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Ramadan, ngày 17/5, trong bối cảnh một số vấn đề về khả năng cung cấp vắc xin.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 9, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá chào hàng CRC của các nhà máy ở mức khoảng 1,340- 1,360 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Nga đã tiếp tục tăng do các nhà máy nâng giá chào hàng để theo kịp với các thị trường xuất khẩu sôi động.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các mức chào hàng mới đã cao hơn 100,000 Rb/tấn (1,352 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%. Trong khi đó, giá giao dịch cho các đợt giao tháng 5 đóng cửa ở mức 96,000 Rs/tấn (1,298 USD/tấn) CPT, trung tâm dịch vụ cho biết thêm.

Một nhà sản xuất ống cho biết giao dịch mua HRC tháng 5 đóng cửa ở mức khoảng 95,000 Rs/tấn (1,284 USD/tấn) CPT Moscow với VAT. Đối với tháng 6, ông dự kiến ​​sẽ tăng thêm. Ông nói thêm rằng một nhà cung cấp lớn trong nước đã chỉ ra 110,000 Rs/tấn CPT cho tháng 6. Ông nói, trích dẫn mới sẽ chính thức vào ngày 17/5.

Giá HRC trong nước đã theo đuổi giá xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ của các nhà sản xuất thép Nga kể từ năm ngoái. Các nhà cung cấp tăng cường phân bổ xuất khẩu của họ, khiến nhiều người mua trong nước bị thâm hụt HRC. Điều này dẫn đến việc tăng giá thậm chí còn mạnh hơn trên thị trường nội địa.

Kể từ tháng 8/2020, giá HRC xuất khẩu trên cơ sở FOB Biển Đen hầu như luôn ở trên giá nội địa. Trong khi đó, điều ngược lại đã đúng trong hầu hết thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2020.Cho đến nay, đánh giá HRC ở Nga đã tăng 54.4%. Lần đánh giá mới nhất cao hơn gấp đôi so với mức vào tháng 5/2020.

Để đối phó với sự tăng vọt về giá và tình trạng thiếu hụt, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga đã khởi xướng các cuộc điều tra vào tháng 4 đối với các nhà sản xuất thép cuộn lớn của Nga là Severstal, MMK và NLMK liên quan đến việc tăng giá HRC của họ mà cơ quan này cho rằng đã vi phạm luật chống độc quyền . Cho đến nay không có phát hiện nào được công bố.

Với nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng lên gần mức cao nhất trong 13 năm khi các nhà máy ở Châu Âu tăng mạnh chào hàng trong tuần tính đến ngày 14/5, với một số rút lại trong bối cảnh đơn đặt hàng mạnh.

Một nhà máy của Pháp được cho là đã chào giá 720 Euro/tấn trước khi rút lại lời đề nghị, trong khi một nhà máy của Đức được cho là đã chào giá 740 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng đã rút lại lời chào hàng mới cho lô hàng tháng 6. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được đặt trước ở mức 740 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi so với tuần trước vào ngày 14/5, do triển vọng thị trường vững chắc và dự kiến ​​một đợt tăng giá nữa.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá thép cây không thay đổi ở mức 845-855 USD/tấn tại nhà máy, nhưng cho biết giá thép cây có thể tăng cao hơn trong bối cảnh triển vọng tăng giá phế liệu. Nguồn tin cho biết: “Sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu sẽ dẫn đến một sự gia tăng khác.”

Trong bối cảnh triển vọng mua phế liệu trong tháng 6 đang tăng lên và nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường thép cây, các nguồn tin thị trường dự đoán rằng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.Giá dự kiến tăng lên hơn 900 USD/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh lên mức cao nhất gần 13 năm, do các nhà máy nhận được lượng đơn hàng mạnh và giữ vững ở mức cao. Thời gian giao hàng thép cây xuất khẩu đã được đưa ra tầm cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu 770 USD/tấn FOB nhưng dự kiến giá đạt 780-800 USD/tấn FOB trong thời gian tới. Một nguồn tin khác trích dẫn báo cáo doanh số bán hàng sang Mỹ Latinh ở mức 780 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này không thể được xác nhận tại thời điểm công bố.

Một nhà máy Marmara được cho là đã chào giá 780-800 USD/tấn FOB, đã bán một lô hàng thép cây cho Đức với giá 750 USD/tấn FOB vào đầu tuần, cho chuyến hàng có khả năng vào cuối tháng 6.Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá thép phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do lo ngại về sự biến động của giá thép Trung Quốc.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ EU ở mức tối thiểu 500 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị giao dịch ngắn hạn chỉ ra cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 510 USD/tấn CFR trở lên nhưng nói thêm rằng giá quặng sắt quá cao và phải giảm xuống.

Các nguồn tin cho biết, giá quặng sắt 62% Fe IODEX đã giảm mạnh, mất 23.75 USD/tấn trong ngày 14/5 xuống còn 209.35 USD/tấn, do đợt tăng giá trước đó đã đi chệch khỏi các nguyên tắc cơ bản của thị trường.

Nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Giá của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn 100 USD/tấn so với Viễn Đông, vì vậy vẫn còn nhiều dư địa để mua thép cây. “Các nhà sản xuất có thể kiếm được nhiều tiền với mức chênh lệch thép cây 300 USD/tấn để họ có thể hy sinh thêm 10 USD/tấn cho phế liệu”.

Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến cũng biến động theo giá thép và nguyên liệu thô thế giới. Giá cả tháng 5 duy trì 500-510 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.