Thép dẹt
_ Giá HRC của Mỹ giảm xuống mức thấp 4 nămtrong bối cảnh nhu cầu yếu.
Sau khi đạt đỉnh 510 USD/tấn vào đầu tháng 6, giá HRC đã đảo ngược hướng trong điều kiện thị trường giảm giá. Phần lớn các nhà máy mini không thể thúc đẩy nhu cầu mặc dù giá giảm.Với thời gian sản xuất ngắn và thị trường phế liệu suy yếu, người mua đã có một cách tiếp cận thận trọng, cố gắng duy trì hàng tồn kho thấp.Sự không chắc chắn của thị trường được thúc đẩy bởi các trường hợp coronavirus ngày càng tăng cũng kéo tâm lý suy yếu.
Hầu hết các nhà máy mini đều ở mức 460 USD/tấn cho các yêu cầu chung, nhưng hai nhà máy nhỏ riêng biệt đã trích dẫn một cuộc điều tra 2,000 ở mức 440 USD/tấn, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ.Một trung tâm dịch vụ thứ hai cũng trích dẫn chào bán từ hai nhà máy nhỏ phía Nam riêng biệt với giá 460 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ.
Trong khi đó, một thương nhân lại tỏ ra bi quan, nói rằng tâm lý là rất yếu và HRC là mắt xích yếu nhất vào thời điểm này. "Các nhà máy nhỏ đã bắt đầu đàm phán ở mức 460 USD/tấn nhưng giá cơ sở thấp hơn có thể đạt được cho các giao dịch mua lớn và yêu cầu với các tính năng bổ sung kèm theo, theo thương nhân.
Một nguồn nhà máy lặp lại tâm lý tiêu cực do sự không chắc chắn của thị trường. Các trung tâm dịch vụ của Cấm đang duy trì hợp đồng của họ, nhưng họ không muốn mua nhiều hơn mức họ cần vì mọi người đang đặt câu hỏi về tính bền vững của hoạt động do COVID-19, nguồn tin cho biết.
Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 500-520 USD/tấn vào cuối tháng 9.
_ Giá cuộn cán nóng Châu Âu chứng kiến sự tăng trưởng nhờ tâm lý lạc quan.
Sẵn có trên thị trường quốc tế đang thắt chặt và điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cao hơn, một thương nhân có trụ sở tại Anh cho biết."Nhu cầu của người dùng cuối hiện tại không hoàn toàn ở đó nhưng áp lực đang gia tăng, có mối lo ngại rằng sẽ không có đủ khối lượng trên sàn vào tháng 9 khi nhu cầu trở lại sau kỳ nghỉ hè."
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều rằng việc các nhà máy có đủ đơn hàng tháng 9 là sai sự thật và thị trường vẫn yếu. Một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết ông đã duy trì mục tiêu giá 400 Euro/tấn xuất xưởng ở Nam Âu trong HRC để đạt được trước khi ngừng hoạt động vào tháng 8.
Khả năng nhu cầu những tháng mùa hè tiếp tục là thách thức, một nguồn trung tâm dịch vụ dựa trên Benelux cho biết. "Tháng 6 và 7 cho đến nay là những tháng tốt, nó không quá tệ, tuy nhiên, thật khó để dự đoán mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào sau kỳ nghỉ hè."
"Chúng tôi hiện đã bắt đầu đàm phán với các nhà máy cho các yêu cầu trong tháng 9 và tôi tin rằng họ sẽ muốn tăng giá nhưng tôi nghĩ giá sẽ ổn định trong vài tuần tới", ông nói.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn vào tháng 9.
_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởngvới giá quặng sắt và phế liệu cao hơn, cũng như nhu cầu tăng liên tục từ Viễn Đông.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tâm trạng thị trường rất tích cực với giá phế liệu dự kiến sẽ hưởng ứng xu hướng tăng của quặng sắt, và đã đề cập đến hầu như tất cả các nhà máy mà họ đang nhắm tới để cung cấp tối thiểu 425 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù ông cũng lưu ý một số ít sẵn sàng bán một phần phân bổ của họ với giá 420 USD/tấn FOB.
Một thương nhân khác cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng chào bán thép cây sau khi tăng phế liệu gần đây, và nói thêm rằng các nhà máy đã cung cấp 420 USD/ tấn FOB trong khi một số chỉ ra rằng có thể có sẵn 410 USD/ tấn với giá thầu 10,000 tấn.
Một thương nhân thứ ba cho biết các nhà cung cấp thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng tận dụng lợi thế của phế liệu và tăng giá thép cây xuất khẩu, với lý do giá trị giao dịch ở mức 410-415 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Tự vệ nhập khẩu hàng năm của EU trong giai đoạn 2020-2021 bắt đầu từ ngày 1/ 7 với khối lượng nhập khẩu được phân bổ hàng quý. Hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu hàng năm của EU đối với thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn quý đầu tiên, tổng cộng là 76,792.97 tấn và bắt đầu từ ngày 1/ 7 đến ngày 30/ 9, hiện ở mức 6,500 tấn.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối Q3 lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh, với nhu cầu thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn khiến cho việc đặt hàng phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ càng tăng.
Giá tối đa là 260 USD/tấn CFR và khả thi, một nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Một nhà tái chế EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch đối với HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ EU với mức giá khoảng 255 USD/tấn CFR, với lý do giá cước vận tải hàng loạt cao hơn và đồng Euro mạnh liên tục so với đồng đô la Mỹ.
Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
