Thép dẹt

 _  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng nhẹ do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào hàng cao hơn do thời gian sản xuất kéo dài.

Các nhà máy nhỏ đã chào bán ở mức cao hơn trong suốt tuần, được củng cố bằng cách kéo dài thời gian giao hàng. Hoạt động giao ngay tăng đã giúp thời gian sản xuất HRC kéo dài hơn năm tuần lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3. Theo dữ liệu mới nhất, thời gian giao hàng trung bình cho HRC là 5.1 tuần.

Một người mua ở Midwest đã trích dẫn một chào bán ở mức 480 USD/tấn cho 600 tấn từ một nhà máy nhỏ, nhưng không đặt hàng và tự hỏi liệu có giải pháp thay thế tốt hơn ở nơi khác không. Nguồn tin cũng nhấn mạnh sự hấp dẫn của việc định giá chiết khấu theo hợp đồng của tháng tới nhưng lưu ý rằng các nhà máy sẽ làm việc để hạn chế việc tiếp xúc với các hợp đồng tháng 9.

Các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất thép tích hợp hai tuần trước đã thất bại, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, mức độ nhu cầu đã được cải thiện từ khách hàng và "tiến triển một cách thích hợp" sau mức thấp trong tháng 4 và tháng 5. Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục nâng giá hỗ trợ giá thị trường sau hè, giúp HRC phục hồi về mức 500 USD/tấn vào tháng 10.

 _ Giá thép cuộn Châu Âu tăng lên do các nhà máy giữ vững mức chào hàng tăng với dự đoán nhu cầu từ người mua tăng lên sau đợt giảm tốc vào mùa hè.

Một nguồn tin bên mua của Đức cho biết điều kiện thị trường hiện đang phù hợp để hỗ trợ các nhà sản xuất thép đẩy giá cao hơn. Ông nói: “Chúng tôi đã thấy những cải thiện trên thị trường kể từ tháng 6. "Tháng 7 và tháng 8 là tốt và mặc dù thời gian nghỉ lễ hiện đã trở lại gần mức 2019 hơn, vì vậy chúng tôi đang thấy thị trường có nhiều sự sống hơn."

Bên mua hiện đang ngày càng lạc quan về sự phục hồi của nhu cầu ô tô và dự báo sẽ cải thiện hơn nữa trong quý IV.

Nguồn tin cho biết, tình trạng sẵn có trên thị trường đã giảm với phần lớn các nhà máy hiện không thể giao hàng trong tháng 9, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể sẽ khiến các cuộc đàm phán trong quý IV bị kéo dài.

Người mua cho biết giá chào hiện tại cho HRC xuất xưởng Ruhr sẽ ở mức 460 Euro/ tấn cho đợt giao hàng vào tháng 10. Tuy nhiên, có khả năng lạc quan hơn về giá vào tuần tới, với nguồn tin tương tự kỳ vọng "giao dịch mới" cho thép cuộn cán nóng sẽ được thương lượng giữa 410-430 Euro/ tấn trong "những ngày tới".

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá HRC đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 505-515 USD/ tấn xuất xưởng và thậm chí cao hơn trong tuần này. Một số nhà sản xuất thép mạ đã tăng giá chào hàng CRC của họ lên 580-600 USD/tấn xuất xưởng trong tâm lý giá tăng này, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải. Các nhà máy cũng đã bắt đầu chào bán HDG 0.50 mm cao hơn ở mức 675-690 USD/ tấn xuất xưởng trong tuần này, các nguồn tin cho biết vào ngày 13/ 8.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

__ Giá xuất khẩu cuộn cán nóng Biển Đen đang tăng cường phù hợp với chi phí đầu vào tăng cho các nhà sản xuất thép và cải thiện ở một số thị trường mục tiêu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Các nhà xuất khẩu Nga vẫn chưa đến thị trường với báo giá mới cho sản xuất tháng 9 và giao hàng tháng 10 song kỳ vọng tăng giá. Một thương nhân dự đoán người bán Nga sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu 470 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine đã cao hơn giá bán trước đó. Một nguồn tin đã trích dẫn các đơn hàng HRC cuối cùng từ Ukraine ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe cao hơn với mức cung cấp tăng trên thị trường khi các nhà máy trích dẫn chi phí nguyên liệu và phế liệu tăng. Chào bán từ nhà máy chính thức với giá 440 USD /tấn FOB.

Một chào bán đến Viễn Đông đã được nghe thấy trong khoảng 475-480 USD/ tấn CFR Hồng Kông với giá 40.000-50.000/tấn, mặc dù cùng một nguồn nhà máy và một nguồn giao dịch cho biết giá ở mức này là không thể hoạt động được ở Châu Á.Nguồn này cho hay phải có giá tối thiểu 480 USD tấn nhưng hiện tại nó sẽ không hoạt động ", nguồn tin của nhà máy Marmara nói:" Nó phụ thuộc vào hợp đồng tương lai Thượng Hải - nếu chúng tăng giá, chúng tôi có thể có một cơ hội nhỏ. "

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

Phế

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào ngày 14/8 do các nhà máy tìm cách đẩy giá khả thi xuống thấp hơn, trong khi giá cung cấp từ nhà tái chế vẫn ổn định.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn mức khả thi là 280-285 USD/ tấn CFR, với các chào bán cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 285-290 USD/ tấn CFR được coi là không khả thi. Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người mua đang nhắm mục tiêu dưới 280 USD/tấn.

Nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Có thể có 282-283 USD/tấn CFR đối với HMS cao cấp 1/2 (80:20), và sau đó tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy các mức thấp hơn như 275- 280 USD/ tấn CFR - điều chỉnh giảm 10 USD/tấn dường như có nhiều khả năng hơn. Thị trường thép cây trong nước suy yếu nhưng nhu cầu thép cuộn cán nóng và thép cuộn vẫn tốt. Nếu HRC không suôn sẻ, chúng tôi sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh giá phế liệu - nó đang ngăn chặn sự sụp đổ. "

Dự báo giá sẽ còn biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, ssong phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.