HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu chủ yếu trầm lắng do nhu cầu yếu và cung tăng trở lại, với hầu hết chờ đợi nguyên liệu được thông quan vào ngày 1/10.

Khoảng 20,000-25,000 tấn HRC của Nga đã được bán vào Ý với giá 832.60 Euro/tấn (978.92 USD/tấn) đã bao gồm thuế nhập khẩu, trong khi HRC của Nga cũng được bán vào Antwerp khoảng 922.60 Euro/tấn có thuế.

Nguyên liệu của Ai Cập được chào bán vào Ý khoảng 910 Euro/tấn cfr, nhưng khách hàng không đặt trước vì họ chờ nguyên liệu được thông quan. Một nhà sản xuất Châu Âu đang chào bán ở mức 1,020 Euro/tấn, trong khi một nhà sản xuất khác ở mức thấp hơn một chút và một phần ba đang cố gắng ưu tiên sản xuất tháng 10 các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Một nhà sản xuất của Visegrad cho biết họ sẽ sẵn sàng giảm xuống mức 950 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho sản xuất tháng 10, với sự cạnh tranh từ những người bán khác và nhu cầu thấp , hầu hết đã được đáp ứng nhu cầu trong phần lớn năm nay.

Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng cung lớn từ hàng nhập khẩu đã được đặt trong mùa hè khi cung thiếu hụt khiến tâm lý thị trường hoang mang, do đó, người mua phần lớn đã đủ dùng và sẽ ngưng mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy lớn vẫn sẽ giữ giá để đàm phán các hợp đồng lớn năm sau nên giá cả dự báo sẽ không biến động nhiều, tương đối ổn định trong 2 tháng tới.

_  Giá HRC Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua dựa vào vấn đề thiếu cung từ sự bảo trì một số nhà máy thép lớn, có thể chuẩn bị cho đợt tăng giá sắp tới vào tháng 10 trên thị trường,

Các nhà máy thép lớn đang bị ngừng hoạt động, đáng chú ý nhất là việc bảo trì tại lò luyện thép tích hợp Indiana Harbour số 7 của nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, đã ngừng hoạt động vào ngày 1/9. Đây là lò cao lớn nhất ở Mỹ, dự kiến ngừng hoạt động trong 45 ngày và có thể giảm sản lượng kim loại nóng là 571,000 tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng lên 1,441 USD/tấn từ 1,409 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh sự suy yếu của thị trường phế liệu. Giao dịch phế liệu sắt tháng 9 đã đẩy giá phế chất lượng cao xuống 45 USD/tấn bao gồm cả busheling số 1. Mức chênh lệch này rộng hơn bốn lần so với mức 326 USD/tấn năm ngoái.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hydro đang gia tăng áp lực cung lên thị trường CRC, HDG có thể sẽ giúp giá cả tăng vào thời gian tới, hỗ trợ ngược lại giá HRC.

Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_  Giá HRC, CRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua do giao dịch chậm chạp sau đợt giảm giá gần đây nhất đã không thể kích thích nhu cầu.

Hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường nội địa đang chào bán HRC ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng nhưng một nhà sản xuất đã định giá thấp hơn, ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng. Tâm lý vẫn bi quan và dự kiến giá có thể sẽ cắt giảm hơn nữa do nhu cầu thấp. Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá xuống còn khoảng 850 USD/tấn xuất xưởng trong tháng tới để kích thích mua. Một số nguồn tin cho rằng 920 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn là khả thi từ hầu hết người bán hiện nay với giá chào mua ổn định.

Sự cạnh tranh gay gắt của Biển Đen đã làm tổn hại thêm niềm tin thị trường. Một nhà máy của Nga, được cho là đã đến thăm các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, đã bắt đầu chào bán ra thị trường cho lô hàng tháng 10 với khoảng 100,000 tấn HRC dành cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng nhà máy này được cho là đã bán 20,000 tấn HRC với giá 900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Các chào giá HRC của Ấn Độ  ở mức 910-915 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một số báo cáo về mức giá thấp hơn là 900-910 USD/tấn cfr.

Đối với xuất khẩu, HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán cho Iberia ở mức 1,030-1,040 USD/tấn cfr, bao gồm thuế, được người mua Tây Ban Nha coi là chấp nhận được. Ai Cập chào giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 935-940 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 900 USD/tấn fob.

Giá cả gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong nước cũng như xuất khẩu, trong khi hàng nhập khẩu giá thấp từ CIS sẽ còn ồ ạt trong thời gian tới. Nhu cầu từ Mỹ vướng phải hàng rào thuế quan và khu vực Châu Á im ắng do đại dịch. Những yếu tố này sẽ còn gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm về 910-930 USD/tấn fob trong tháng 9-tháng 10.

_ Các nhà máy CIS đang vật lộn với việc giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nội địa và các thị trường xuất khẩu chính.

Nhu cầu từ Việt Nam giảm do các biện pháp đóng cửa thắt chặt và cạnh tranh gia tăng đã thúc đẩy người bán Nga bán ít nhất 70,000 tấn HRC sang Bangladesh và các thị trường khu vực khác với giá 820-830 USD/tấn fob từ các cảng phía đông.

Trong khi đó, doanh số bán HRC từ khu vực Biển Đen đã được thông báo ở mức 835-840 USD/tấn fob vào Nam Mỹ và Bắc Phi so với mức chào hàng được báo cáo là 840-850 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng không thể xác nhận chi tiết. Một số người tham gia kỳ vọng rằng giá sẽ giảm 10-20 USD/tấn trong tuần này.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ báo cho HRC của CIS được báo cáo ở mức 890-900 USD/tấn cfr tùy theo khối lượng, trong khi mức chiết khấu 10 USD/tấn được cho là có thể đạt được. Nhưng nhu cầu đã giảm xuống sau khi một số đơn hàng được ghi nhận ở mức 890-900 USD/tấn cfr vào đầu tháng 9 và giá nội địa giảm xuống còn 920-940 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự quan tâm ít ỏi từ Châu Âu do các biện pháp tự vệ.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

Thép cây

_   Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mạnh, cho phép các nhà máy giữ vững các chào bán xuất khẩu sang các điểm xa xôi như Đông Nam Á, và duy trì tỷ suất lợi nhuận trên các đơn hàng xuất khẩu.

Một nhà máy Marmara được cho là đã bán thép cây trong nước vào hôm thứ tư ở mức giá 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế VAT, cho thấy một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang đạt mức chênh lệch giá thép cây -phế liệu nhập khẩu trong nước là 225 USD/tấn, bằng mức đỉnh năm 2021 đạt được nửa đầu năm.

Ba nhà máy Iskenderun cho biết họ đã bán trong khoảng 665-667 USD/tấn xuất xưởng. Hai trong số các nhà máy bán với giá 6,630 Lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương với 665.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong suốt tháng qua, giúp các nhà máy duy trì ổn định giá xuất khẩu 650-660 USD/tấn fob trước khi tăng thêm lên tầm 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11 với sự phục hồi tiêu thụ tại khu vực Châu Á trước cuối năm.

_ Thị trường xuất khẩu thép cây CIS đã đi ngang trong tuần này, với chỉ một vài lô hàng nhỏ sang Châu Âu theo điều kiện dap và các nhà sản xuất tập trung vào bán hàng trong nước và khu vực. Người tham gia thị trường ước tính rằng mức khả thi sẽ không cao hơn 650 USD/tấn fob Biển Đen.

Nhu cầu từ khu vực Châu Á im ắng do các hạn chế, đóng cửa liên quan đến dịch covid-19, trong khi giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp áp lực.

Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do các nhà sản xuất thép bán thép cây trong nước với biên lợi nhuận cao.

Biên lợi nhuận thép cây -phế liệu trong nước đã giảm trở lại trong giai đoạn tháng 6-7 nhưng sau đó đã tăng do thu mua phế liệu thấp hơn ở mức trung bình 445 USD/tấn cfr trở xuống đối với HMS 1/2 80:20 trong hai tuần qua, kết hợp với giá thép cây nội địa mạnh hơn.

Tổng cộng 30 lô hàng phế liệu đường biển đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua trong khoảng thời gian từ ngày 2-14/9 sau khi một giao dịch với Châu Âu chốt vào tuần trước.

Các nhà máy tính toán rằng lượng hàng sẵn có và nhu cầu cân bằng cho lô hàng tháng 10 sau khi bán hàng đến Thổ Nhĩ Kỳ và các điểm đến khác trong tuần qua. Nhu cầu lớn từ các quốc gia không thuộc Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cân bằng số lượng hàng hóa có sẵn cho Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 10 so với số lượng hàng hóa mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ cần cho lô hàng tháng 10. Khoảng 15 chuyến hàng biển sâu dự kiến ​​sẽ giao dịch cho phần còn lại của lô hàng tháng 10. Một đợt bán hàng hóa lục địa Châu Âu có chứa HMS 1/2 đã được bán cho Ai Cập vào đầu tuần này với giá khoảng 430-431 USD/tấn cfr.

Dự kiến nhu cầu thép cây nội địa tốt và biên lợi nhuận cao sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá thu mua phế ổn định hết tháng 9, song giá cả sẽ tăng trở lại vào tháng 10 lên khoảng 460 USD/tấn cfr nhờ giá thép thành phẩm tăng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.