Thép dẹt

_   Giá của cuộn cán nóng của Mỹ tăng nhẹ trở lại sau khi xuống mức thấp trong 3 năm, nhưng áp lực vẫn còn do điều kiện thị trường yếu.Giá HRC đã giảm khoảng 19% kể từ khi đạt 600.50 USD/tấn giữa tháng 8.

Điều kiện thị trường yếu có thể kể ở đây là nhu cầu chậm, thời gian giao hàng ngắn và cuộc đình công General Motors. Giá trị có thể giao dịch cho HRC thấp tới 460 USD/tấn cho khối lượng lớn còn khối lượng nhỏ vào tầm 490-500 USD/tấn, theo nguồn trung tâm dịch vụ.

Nhìn chung, thị trường đã diễn biến im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra thời gian gần đây. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 500-520 USD/tấn về cuối năm.

_  Thị trường thép cuộn Châu Âu vẫn chậm với giá trị có thể giao dịch là 437 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và người mua tiếp tục trì hoãn mua hàng vì sợ giá còn giảm trong những tuần tới.

Nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng, rất tốt trong những tháng gần đây, hiện đang giảm dần. Có rất ít chào mua vì mọi người không muốn bắt đầu các dự án mới vào cuối năm. Từ năm 2012 đến 2018, giá đã tăng hàng năm, với mức tăng lớn nhất trong năm 2012 là 40 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Vào năm 2019, HRC đã chứng kiến ​​sự tiêu cực đầu tiên vào tháng 1, khi giá giảm 17 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr.

Một nguồn trung tâm dịch vụ của Ý cho biết giá trị có thể giao dịch đã được nhìn thấy của HRC là 420 Euro / tấn xuất xưởng của Ý và ông dự đoán giá sẽ chạm đáy.Thuế quan của Hoa Kỳ đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không có tác động lớn vì Thổ Nhĩ Kỳ đã không xuất khẩu khối lượng lớn HRC sang Hoa Kỳ.

Giá thép cuộn Châu Âu đang chịu áp lực nguồn cung có sẵn cao trong khi nhu cầu thấp. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Trong khi đó, hàng nhập khẩu cũng ồ ạt gây sức ép cho các nhà máy nội địa. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 10-20 Euro/về cuối năm xuống tầm 400 Euro/tấn.

_ Do giá cả cạnh tranh tiếp tục hỗ trợ nhập khẩu cuộn cán nóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực đối với giá HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường mặc dù các nhà máy nỗ lực để giữ giá chào bán trong nước của họ, sau khi giá giảm mạnh trong những tuần trước.

Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 60 USSD / tấn trong vòng một tháng xuống mức thấp nhất là 435 - 440 USD / tấn, trong khi các đề xuất xuất khẩu của các nhà máy cho trọng tải lớn thậm chí thấp hơn 10 - 15 USD / tấn, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhu cầu chậm và giá thấp hơn trong khu vực EU, một trong những điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một giám đốc của một nhà máy nói rằng một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số trọng tải HRC ở mức thấp 415-420 USD / tấn FOB vào tuần trước, trong khi họ vẫn duy trì giá HRC trong nước ở mức 435-440 USD / tấn. Theo thông báo, một nhà máy Nga cũng cung cấp HRC cho Ai Cập dưới 400 USD / tấn FOB, nhưng thông tin này không thể được xác nhận trên thị trường rộng lớn hơn.

Khối lượng nhập khẩu HRC, trong khi đó đã bắt đầu khớp với mức của năm ngoái trong những tháng gần đây, mặc dù sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng nhập khẩu trong quý đầu tiên, trong bối cảnh kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ suy thoái. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 2.76 triệu tấn HRC trong giai đoạn 8 tháng, thấp hơn một chút so với 2.86 triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm trước.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.

_ Các nhà cung cấp thép cuộn CIS đã giảm giá thêm trong tuần này để duy trì khả năng cạnh tranh với các nhà cung cấp từ các khu vực khác, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Một nguồn tin ở Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các đơn hàng gần đây của HRC của Nga ở mức 380 USD/ tấn đối với các cuộn nhỏ và 390 USD / tấn đối với các cuộn lớn, cả trên cơ sở CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Vật liệu Ukraina cũng được bán ở mức 380 USD / tấn CFR.Xem xét giá HRC xuất khẩu tương đối cao của Trung Quốc (ở mức 436 USD / tấn FOB Trung Quốc), các nhà cung cấp CIS dường như có khả năng cạnh tranh.

Thị trường nhìn chung sẽ còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm dự báo giảm thêm 10-20 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm 2.50 USD/tấn xuống mức 625-660 USD/tấn tuần trước.

Người mua đã được nghe là nhận ra giá giảm được dự kiến ​​sau khi giá phế vụn đã giảm 30-40 USD/tấn vào tháng 9, tùy thuộc vào khu vực. Giá thép cây đã giảm 70 USD/tấn ở Southeast và hơn 70 USD/tấn ở Midwest, kể từ đỉnh tháng 4 /2019 trung bình tương ứng 70.50 USD/tấn và 715 USD/tấn.

Do đó, giá sẽ còn áp lực hết nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn.

Các giao dịch cho 150 tấn đã được nghe thấy tại mức 495 Euro / tấn được giao tại Benelux, trong khi các giao dịch cũng được nghe tại mức 490 Euro / tấn được giao Benelux. Các giá trị có thể giao dịch cũng được nghe thấy tại mức 490-495 Euro / tấn được giao.

Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.

Giá phế vụn Bắc Âu ở mức 225-230 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro/ tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu 20-30 Euro/tấn về cuối năm.

_   Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định giá với các chào bán chính thức cao hơn trong bối cảnh thiếu các sản phẩm phế liệu.

Theo một nguồn giao dịch, một chào mua từ một người mua ở Trung Đông cho khối lượng 3.000-4.000 tấn đã bị từ chối bởi một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ với giá 405 USD / tấn FOB, nhấn mạnh sự kiên quyết của người bán để duy trì mức cung cấp cao hơn.Tuy nhiên, không có giá thầu hoặc chào bán nào được nghe thấy cho10.000 tấn, với chào giá người mua và người bán vẫn cách nhau.

Hai giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 400 USD / tấn FOB.Theo một thương nhân, giá cung cấp của nhà máy Marmara đã được nghe thấy ở mức 415 USD / tấn FOB và 420-425 USD / tấn FOB.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn còn yếu, với việc tăng thuế của Mỹ khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hủy bỏ hợp đồng thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hạn ngạch thuế quan tới EU còn rất ít.  Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_ Giá thép cây và dây CIS giảm trong tháng này, theo giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Cung cấp thép dây trong tuần dao động 420-430 USD / tấn FOB Biển Đen.

Một thương nhân trích dẫn các đơn hàng được thực hiện vào đầu tháng này ở mức 420 USD / tấn FOB nhưng bày tỏ nghi ngờ nếu có thể đạt được mức giá cao hơn.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng chậm, nhưng xu hướng tăng vẫn còn bất ổn.

Thỏa thuận mới nhất về hàng hóa Baltic, được báo cáo hôm thứ Hai, đã được ký kết ở mức 237 USD / tấn CFR Marmara cho HMS 80:20 và 247 USD / tấn CFR cho vật liệu bonus, tổng cộng 41.000 tấn, cho lô hàng tháng 11.

Mặc dù có sự gia tăng gần đây, niềm tin vào thị trường vẫn còn thấp. Doanh số xuất khẩu yếu của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu và mối đe dọa trừng phạt của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đang làm giảm tâm lý thị trường suy yếu. Trong khi đó, tất cả những người bán hàng đang tìm kiếm 240 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ hoặc cao hơn, một đại lý cho biết.

Giá dự kiến sẽ còn áp do cung cao và giá thép giảm nhưng được hỗ trợ từ dòng chảy vào bãi tiếp tục giảm và thêm một số thắt chặt phía cung vào thị trường. Mức dao động giá vào tầm 220-240 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tháng 10.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.