Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ cũng tiếp tục xu hướng tăng với thời gian giao hàng cao và triển vọng thị trường phế liệu tốt, các nhà máy không sẵn sàng thương lượng về giá cả.Thị trường HRC nằm trong phạm vi 580-600 USD/tấn, nhưng 580 USD/tấn sẽ sớm biến mất.
Theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest, các nhà máy đã bị "ngập" bởi các yêu cầu và có công suất hạn chế trong tháng 10 và tháng 11 trong bối cảnh ngừng hoạt động. Các yêu cầu đón nhận và không có sẵn hàng đã khiến nhiều người mua bị mắc kẹt và tạo cơ hội vững chắc cho các nhà máy để tiếp tục tăng giá.
Ngoài sự sẵn có hạn chế, nguồn cung cấp nhà máy cũng chỉ ra một yếu tố chi phí của việc tăng giá gần đây khi các nguyên liệu thô chính như quặng sắt và gang vẫn tăng.
Nhiều nguồn bên mua tiếp tục cho thấy sự thiếu hụt thép trên thị trường khi khách hàng và đối thủ cạnh tranh của họ đang tìm kiếm thép có sẵn. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết ông đã nhận được bốn cuộc gọi vào buổi sáng của khách hàng "cầu xin mua thép cuộn" và nói rằng thị trường đang "vượt khỏi tầm tay nhanh chóng."
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Tuy nhiên, giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 630-650 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu ổn định với người mua kỳ vọng tăng thêm trong ngắn hạn do được hỗ trợ bởi chi phí và quặng sắt nói riêng. Với HRC ở mức 450-470 Euro/ tấn, các nhà máy có thể tạo ra một số lợi nhuận.
Tuy nhiên, với công suất lò quay trở lại và sự bùng phát coronavirus làn sóng thứ hai hiện sẽ là mối quan tâm chính trong những tuần tới.Một thương nhân có trụ sở tại Ý cho biết việc thiếu các lựa chọn thay thế nhập khẩu sẽ khiến giá trong nước được hỗ trợ tốt.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.
_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm hơn cũng như các thị trường mạnh ở các khu vực khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á và Châu Âu.
Giá giao dịch thép cuộn cán nóng đạt 500 USD tấn FOB Biển Đen. Một nguồn giao dịch đưa ra mức khả thi đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là từ 495-500 USD/ tấn FOB. Ông nói thêm rằng thị trường Việt Nam có thể chấp nhận 540 USD/ tấn CFR, tương đương với 500 USD/ tấn FOB Biển Đen.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
Thép dài
_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.
Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do phế liệu giảm, thị trường nội địa chậm lạivới các nhà máy háo hức bán.Các nhà xuất khẩu vẫn được cho là đang chào giá tối thiểu 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, sự nhất trí giữa các nguồn là 455 USD/tấn có thể khả thi đối với thỏa thuận 10,000 tấn vì giá phế liệu chạm mức 295 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun cho biết ông đang cố gắng lạc quan, nhưng cho biết thị trường đang đi xuống do nhu cầu hạn chế từ người mua Mỹ, sự chậm lại sắp xảy ra trong hoạt động xây dựng cũng như lo ngại về đợt sóng Covid-19 thứ hai.Một thương nhân khác cho rằng 455 USD/ tấn FOB “có thể thực hiện được bằng giá thầu” và cho biết nhu cầu duy nhất đối với thép cây đến từ Viễn Đông, với nhu cầu của Hoa Kỳ “yếu” và thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chậm lại.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10-tháng 11 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do các nhà máy thu mua im lặng, trong khi các nhà tái chế vẫn miễn cưỡng chào hàng.
Hai nguồn giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 295 USD/ tấn CFR, trong khi một nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết 295 USD/tấn CFR là khả thi, với khả năng trở lại 300 USD/tấn CFR thời gian tới.
Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
