Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao khi các nhà máy tiếp tục bán ở mức cao hơn với kế hoạch tiếp tục đẩy giá chào bán cao hơn.Các nhà máy có vẻ không sẵn sàng giảm bớt việc tăng giá với giá HRC tăng hơn 200 đô la chỉ trong hơn hai tháng.
Một nguồn tin của nhà máy Midwest cho biết họ đã bán hết trong thời gian còn lại của năm và chỉ đang làm việc để đủ cung cấp cho các đơn hàng. Ông cho biết doanh số HRC gần đây ở mức 650-680 USD/tấn và các chào bán dự kiến sẽ tăng 15-20 USD/tấn do thời gian sản xuất kéo dài.Một nguồn doanh nghiệp khác đã đặt thị trường HRC ở mức tương tự. Ông lưu ý rằng giá chào bán ở mức 680 USD/tấn đã được khuyến khích nhưng 660 USD/tấn dường như đang nhận được lực kéo và tạo ra các đơn đặt hàng mới. Nguồn tin cho biết thêm: “Tôi không thể nhớ là đã bán hết hàng này sớm cho đến cuối năm nay.”
Theo dữ liệu mới nhất, thời gian giao hàng trung bình cho HRC là 8.2 tuần. Thời gian hiện tại trung bình dài hơn so với năm 2018 trong thời gian tăng giá do biểu thuế Mục 232. Sau khi công bố mức thuế vào năm 2018, thời gian đạt đỉnh là 7.8 tuần.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 670-700 USD/tấn 2 tháng cuối năm.
_ Do thời gian sản xuất nội địa mở rộng ra tới tháng 3 dựa vào thiếu hụt nguồn cung thép cuộn, các khách hàng lựa chọn trở lại thu mua dù giá cuộn cán nóng cao hơn . Một nhà máy Đức cho biết chào giá tối thiểu 510 Euro/tấn cho HRC dù khách hàng vẫn chưa chấp nhận với dự báo giá có thể điều chỉnh thấp hơn.
Các khách hàng mua khối lượng lớn hiện khó khăn vì không tìm được nguồn cung dù có đủ khối lượng từ các nhà cung cấp nước ngoài, do chống bán phá giá cho Nga. Nguồn tin này cũng nói thêm hạn ngạch cho Ai Cập là tối thiểu so với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên các trung tâm dịch vụ chỉ tập trung vào cuộn cán nóng sẽ gặp khó khăn dựa vào thiếu hụt nguồn cung.
Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hoạt động và nhu cầu đã tăng lên trong khi nguồn cung thắt chặt. Do đó, dự báo giá tăng về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.
Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn ở Biển Đen không đổi sau khi giảm trước đó, trong khi các nhà cung cấp CIS đang đánh giá giá chào hàng của họ do sự gia tăng ở thị trường Châu Á. Một thương nhân đã báo cáo giá chào thấp nhất trong tuần trước là 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông dự đoán một số đợt tăng giá từ các nhà máy CIS trong tương lai gần “do sức mạnh của thị trường Trung Quốc và Châu Á”.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.
Thép dài
_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.
Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.
Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm 610-630 USD/tấn.
_Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được cải thiện trong bối cảnh thị trường có nhiều vụ mua bán tới các điểm đến Nam Mỹ.
Một nguồn tin từ nhà máy Iskenderun đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 440-445 USD/tấn FOB.Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt giá trị giao dịch chỉ định cho 10,000 tấn ở gần USD/tấn 450 FOB Marmara, với một giao dịch cho 6,000 tấn được đặt vào ngày 13/ 10 ở mức từ 445-450 USD/tấn FOB Marmara.
Một thương nhân khác đặt giá trị có thể giao dịch của nhà máy Izmir ở mức 442- 443 USD/tấn FOB và lưu ý rằng doanh số bán nhiều hơn sẽ giúp các nhà máy tăng mức giá mà họ có thể đủ khả năng chờ đợi nhiều giao dịch hơn.
Hạn ngạch nhập khẩu thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2020 và có hiệu lực vào ngày 1/10, có số dư khả dụng là 40,416 tấn, tính đến 18h30 theo giờ Luân Đôn ngày 12/10, với 2,477 tấn nữa đang chờ phân bổ vào hạn ngạch. Khoảng 36,377 tấn, tương đương 47.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết.
Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu từ biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định với doanh số xuất khẩu thép thành phẩm gần đây dự kiến sẽ hỗ trợ mức phế liệu hiện tại.
Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 285 - 287 USD/tấn CFR.
Thương nhân cũng trích dẫn giá thầu cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức 285 USD/tấn CFR và chào giá HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 287 - 290 USD/tấn CFR.
Trong những tuần gần đây, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đặt hàng bán thép cây khối lượng lớn vào Hồng Kông, cũng như đến Peru và Brazil, với 30,000 tấn thép cây cũng đã được đặt hàng tới Florida cho chuyến hàng tháng 12. Các nhà máy hiện cũng đang hoàn thành việc bán hàng mới vào EU, trước thời hạn quý tiếp theo của hạn ngạch tự vệ nhập khẩu của EU, bắt đầu từ ngày 1/ 1/ 2021 và kéo dài đến ngày 31/3.
Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 11 tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
