Thép dẹt

_  HRC ở Bắc Âu tiếp tục gia tăng với các thông báo tăng giá liên tục từ phía nhà máy dựa vào khan hiếm nguồn cung.

Một nguồn tin tại Ý cho biết mặc dù không thể cung cấp bất kỳ HRC nào trong tuần này, nhưng 1,100 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý được coi là mức giá thấp nhất có thể tại thị trường Châu Âu đang tăng cường nhanh chóng.

Tại thị trường Đức, một nhà phân phối nhấn mạnh rằng các chào hàng của nhà máy ở mức 1,100 Euro/tấn cho HRC không ràng buộc khối lượng, với nhu cầu từ người dùng cuối đặc biệt cao.

Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng về thời kỳ hạ nhiệt, trong đó một số người dự đoán giá sẽ chững lại trong kỳ nghỉ hè. Theo một thương nhân Đức, giá nhập khẩu HRC được cho là thấp 992 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Hàn Quốc và CRC ở mức 1,200 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Ấn Độ. 

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng đến nửa đầu Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn sau đó diễn biến ổn định tới cuối Quý.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn tăng do nhu cầu ổn định và các lựa chọn nguồn cung hạn chế vẫn tồn tại trên thị trường. Thị trường ở mức1,550- 1,600 USD/tấn.

Theo nhà giao dịch, thị trường rất nhạy cảm với bất kỳ tin tức nào gần đây. Ông không nhận thấy bất kỳ sự cứu trợ nào đến từ các nhà máy thép Châu Âu trong ngắn hạn vì các nhà máy thép này đang hoạt động với những tồn đọng đáng kể, ngay cả khi Mỹ và EU hoàn tất thỏa thuận thương mại trong những tháng tới.

Trong khi đó, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest vẫn đang chờ một nhà cung cấp chính của ông, một nhà máy ở Midwest, mở sổ đặt hàng vào tháng 7 nhưng đã có thể đặt hàng với giá 1,540 USD/tấn cho 150 tấn từ một nhà máy mini ở Midwest với thời gian sản xuất tháng 6.Một nguồn trung tâm dịch vụ khác cũng đang vật lộn để có được bất kỳ sự sẵn có nào từ các nhà cung cấp của mình.

Nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai cũng dự kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ hơn từ lĩnh vực ô tô trong nửa cuối năm 2021 do các nhà sản xuất ô tô có thể sẽ cố gắng bù đắp sản lượng thấp hơn trong nửa đầu năm do các vấn đề về chất bán dẫn ngày càng gia tăng.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Nga đã tiếp tục tăng do các nhà máy nâng giá chào hàng để theo kịp với các thị trường xuất khẩu sôi động.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các mức chào hàng mới đã cao hơn 100,000 Rb/tấn (1,352 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%. Trong khi đó, giá giao dịch cho các đợt giao tháng 5 đóng cửa ở mức 96,000 Rs/tấn (1,298 USD/tấn) CPT, trung tâm dịch vụ cho biết thêm.

Một nhà sản xuất ống cho biết giao dịch mua HRC tháng 5 đóng cửa ở mức khoảng 95,000 Rs/tấn (1,284 USD/tấn) CPT Moscow với VAT. Đối với tháng 6, ông dự kiến ​​sẽ tăng thêm. Ông nói thêm rằng một nhà cung cấp lớn trong nước đã chỉ ra 110,000 Rs/tấn CPT cho tháng 6. Ông nói, trích dẫn mới sẽ chính thức vào ngày 17/5.

Giá HRC trong nước đã theo đuổi giá xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ của các nhà sản xuất thép Nga kể từ năm ngoái. Các nhà cung cấp tăng cường phân bổ xuất khẩu của họ, khiến nhiều người mua trong nước bị thâm hụt HRC. Điều này dẫn đến việc tăng giá thậm chí còn mạnh hơn trên thị trường nội địa.

Kể từ tháng 8/2020, giá HRC xuất khẩu trên cơ sở FOB Biển Đen hầu như luôn ở trên giá nội địa. Trong khi đó, điều ngược lại đã đúng trong hầu hết thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2020. Cho đến nay, đánh giá HRC ở Nga đã tăng 54.4%. Lần đánh giá mới nhất cao hơn gấp đôi so với mức vào tháng 5/2020.

Để đối phó với sự tăng vọt về giá và tình trạng thiếu hụt, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga đã khởi xướng các cuộc điều tra vào tháng 4 đối với các nhà sản xuất thép cuộn lớn của Nga là Severstal, MMK và NLMK liên quan đến việc tăng giá HRC của họ mà cơ quan này cho rằng đã vi phạm luật chống độc quyền . Cho đến nay không có phát hiện nào được công bố.

Với nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng lên gần mức cao nhất trong 13 năm khi các nhà máy ở Châu Âu tăng mạnh chào hàng trong tuần tính đến ngày 14/5, với một số rút lại trong bối cảnh đơn đặt hàng mạnh.

Một nhà máy của Pháp được cho là đã chào giá 720 Euro/tấn trước khi rút lại lời đề nghị, trong khi một nhà máy của Đức được cho là đã chào giá 740 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng đã rút lại lời chào hàng mới cho lô hàng tháng 6. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được đặt trước ở mức 740 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi so với tuần trước vào ngày 14/5, do triển vọng thị trường vững chắc và dự kiến ​​một đợt tăng giá nữa.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá thép cây không thay đổi ở mức 845-855 USD/tấn tại nhà máy, nhưng cho biết giá thép cây có thể tăng cao hơn trong bối cảnh triển vọng tăng giá phế liệu. Nguồn tin cho biết: “Sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu sẽ dẫn đến một sự gia tăng khác.”

Trong bối cảnh triển vọng mua phế liệu trong tháng 6 đang tăng lên và nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường thép cây, các nguồn tin thị trường dự đoán rằng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá dự kiến tăng lên hơn 900 USD/tấn vào Q3.

_   Giá thép thanh vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 18/5, trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh khi các nguồn thị trường cho biết giá xuất khẩu thép cây và phế liệu tăng cường.

Các nhà máy hiện đang rất chọn lọc vì họ đang báo giá các đơn đặt hàng mạnh. Giá xuất khẩu thép cây thậm chí còn lên tới 800 USD/tấn FOB, nhưng lô hàng có sẵn sớm nhất là vào tháng 8. Các nhà máy Iskenderun hiện đang chào giá 770 USD/tấn FOB, vì vậy họ có thể sẵn sàng chấp nhận 765 USD/tấn FOB, thêm rằng một nhà máy Izmir hiện đang chào hàng tháng 9 với giá 780-790 USD/tấn FOB.

Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên vào ngày 18/5 do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức độ khả thi cao hơn với một vài lời chào hàng cho lô hàng tháng 7.

Giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Mỹ vào khoảng 505-510 USD/tấn CFR, với một nhà cung cấp Mỹ được cho là nhắm mục tiêu cao tới 530 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà cung cấp đang nhắm mục tiêu trên 500-505 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp nhưng không chắc liệu người mua có chấp nhận mức này hay không. Một nguồn đại lý thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 500-505 USD/tấn CFR.

Xu hướng giá là tích cực - giá thép cây trong nước và giá phế liệu trong nước đều tăng. Người mua vẫn đang cần hàng cho tháng 6 và tháng 7 nên sẽ hỗ trợ giá ổn định đến tăng nhẹ 5 USD/tấn trong tháng lên 505-510 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.