Thép dẹt
_ Thị trường HRC Mỹ bắt đầu rõ ràng hơn sau hai thông báo tăng giá 40 USD/tấn riêng biệt của các nhà máy trong nước.Kể từ khi chạm mức thấp vào ngày 2/ 7, giá của HRC đã tăng 53.25 USD/tấn trong 2 tuần qua.
Các nhà máy trong nước đã công bố vòng tăng đầu tiên trong tuần cuối tháng 6, sau đó là vòng thứ hai vào tuần trước. Phạm vi rộng nhất của giá có sẵn đã được nghe thấy ở mức 540-600 USD/tấn trong tuần này từ các nguồn bên mua và bên bán. Tuy nhiên, phần lớn giá thị trường vào tầm 550-560 USD/tấn.
Nhìn chung, giá HRC đã giảm mạnh thời gian qua do chịu áp lực suy yếu từ phế và tiêu thụ. Tuy nhiên, giá đang có lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây cũng như nhu cầu tiêu thụ gần bước vào mùa tăng trưởng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ liên tục thông báo tăng giá trong 2 tháng tới, giúp giá HRC phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .
_ Thị trường HRC Châu Âu suy yếu nhẹ với chênh lệch giá tại Bắc và Nam Âu mở rộng lên 23 Euro/tấn. Giá trị giao dịch tầm 480-490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 450-460 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Thị trường chưa thấy bất cứ tác động nào trên thị trường giao ngay từ tuyên bố bất khả kháng tuần trước tại các công trình Taranto của ArcelorMittal tại Ý mặc dù đó là lý do chính đáng để giá tăng. Điều này cho thấy thị trường tồi tệ như thế nào.
Giá chịu áp lực chính từ tiêu thụ chậm chạp trong hè. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao gây áp lực, do đó một khi sức mua cải thiện sau hè sẽ là cơ hội cho các nhà máy tăng giá. Các biện pháp bảo hộ cũng sẽ được thực hiện để tạo điều kiện tăng giá niêm yết. Giá dự báo tiến gần về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Mặc dù nhu cầu trong thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do tiêu thụ im ắng vào hè và vấn đề dòng tiền, việc bảo trì liên tục tại một lò của một nhà sản xuất thép lớn đang hỗ trợ giá HRC.
Giá chào trong nước tầm 520 USD / tấn xuất xưởngnhưng các chào bán xuất khẩu của một số nhà máy thấp hơn ở mức 490-500 USD / tấn FOB, trong khi nhu cầu Châu Âu chậm lại và cạnh tranh gay gắt.
Nhìn chung, với sự gia tăng của quặng sắt và chi phí phế liệu, một số phát triển tích cực trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, việc giảm giá thép của Mỹ và việc cắt giảm công suất của các nhà máy EU và tăng giá đang đưa ra một số tín hiệu cho thấy giá sẽ không giảm hơn nữa trong bối cảnh mức tồn kho thấp. Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng 8-tháng 9, tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Giá cuộn thép CIS đã tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung giảm từ một số nhà máy. Metinvest Ukraina đã báo cáo vào rằng họ đã cắt giảm sản lượng cuộn cán nóng quý 3 của mình xuống 150.000 tấn. Chào giá Metinvest cho HRC là 505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (485-490 USD/tấn FOB) nhưng một nguồn tin cho biết giá quá cao.
Phân bổ cũng nhỏ hơn từ Magnitogorsk Steelworks của Nga, nơi có một trong những nhà máy cán của nó đang trong kế hoạch tái xây dựng trong 2 tuần nữa.
Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thép dài
_ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 USD/tấn
Người mua thép cây đã giảm hàng tồn kho trong vài tuần khi giá giảm. Bây giờ với tháng 7 và tháng 8 đang đến gần, một số người tin rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu lấp đầy hàng dự trữ, trong khi các đề nghị nhập khẩu cạnh tranh hơn đang thu hút được một số lực lượng và từ các nhà sản xuất sẽ không ngần ngại giảm giá để giữ thị phần.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 8-tháng 9 thêm 20-30 USD/tấn.
_ Nhu cầu đối với phần lớn các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã tăng sau khi giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng người mua đã chống lại nỗ lực tăng giá của người bán.
Mặc dù cắt giảm sản lượng và nỗ lực để giữ giá ổn định cho thép thanh thương phẩm, giá đã giảm 20 Euro/tấn trong tháng 6 do tính sẵn sàng cao và hàng tồn kho cao. Người mua cũng đã từ chối bất kỳ sự gia tăng kế hoạch nào từ các nhà sản xuất thép, với một số thậm chí còn dự đoán sự sụt giảm giá tiếp theo trong những tuần tới.
Ngược lại, thép hình cỡ trung như thép dầm đã thấy nhu cầu mạnh mẽ gần đây, với các nhà sản xuất được đặt trước 5-6 tuần và lượng hàng tồn kho hạn chế, cho thấy hiện tại giá đã chạm đáy ở mức 565-570 Euro / tấn.
Nhìn chung về tính hình 2 tháng tới có thể thấy, nguồn cung phế tăng sẽ tiếp tục duy trì áp lực giá, song nhu cầu thép cây và các sản phẩm thép dài dự kiến cải thiện, hỗ trợ giá phục hồi 20-30 Euro/tấn trong tháng 8-tháng 9.
_ Thép cây tại các thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đang dần giảm giá do các nhà máy khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu mức giá 465-470 USD / tấn trong tuần.
Giao dịch được báo cáo cuối cùng là 15.000 tấn được bán cho Châu Âu trong 3 lô của một số nhà máy ở mức 455-460 USD / tấn FOB.Một nhà sản xuất cho biết không thể bán dưới mức 460 USD / tấn FOB do chi phí điện tăng.
Dự báo, giá tiếp tục biến động thời gian tới dựa vào các bất ổn kinh tế chính trị và tỷ giá biến đông, song nhận được hỗ trợ từ phế vào 2 tháng tới. Bên cạnh đó, nhu cầu từ Mỹ và Viễn Đông dự báo tốt hơn, giúp giá tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.
_ Giá thép cây và thép dây từ các nguồn CIS đã chịu áp lực trong tháng 6 do nhu cầu chậm, cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ và sự không chắc chắn liên quan đến hệ thống hạn ngạch Châu Âu.
Các nhà máy CIS đã có mặt trên thị trường trong tuần qua cung cấp các lô hàng tháng 8. Chào bán thép cây trong tháng 6 dao động 460-470 USD/ tấn FOB Biển Đen, hoặc 455 USD / tấn FOB với thanh toán trước đầy đủ.
Kể từ ngày 11/ 7, việc phân bổ hạn ngạch thép cây cho các nhà xuất khẩu Biển Đen đã không còn đầy đủ. Hạn ngạch của Nga và Ukraine đã đạt gần 20%. Với tốc độ này, hạn ngạch có thể được lấp đầy trong vòng 12 tháng.
Nhu cầu tiêu thụ sau hè phục hồi hỗ trợ giá, song giá cũng phụ thuộc vào xu hướng giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hạn ngạch Châu Âu. Do đó, xu hướng giá chung 2 tháng tới sẽ cải thiện nhẹ vào tầm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ mặc dù giao dịch mỏng trên thị trường vì kỳ vọng giá cả của người mua và người bán cách xa nhau.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự quan tâm mua mà không chủ động tham gia vào đàm phán còn người bán đang chờ đợi vì giá thu gom cao và không thể bỏ được.
Một người mua Marmara được nghe nói đấu giá một lô phế HMS 1/2 (80:20) Mỹ ở mức 292 USD/tấn CFR. Giá thầu đã bị từ chối ở cấp độ này, với người bán khăng khăng đòi 294 USD / tấn CFR, khiến cho thỏa thuận không được ký kết.
Các nguồn thị trường khảo sát về việc mua và bên bán đã thấy mức giá ở mức khoảng 291-295 USD / tấn CFR cho chất lượng cao HMS 1/2 (80:20) như một sự thỏa hiệp giữa hầu hết các kỳ vọng giá thấp hơn của người bán khoảng 295-300 USD/tấn CFR và người mua.
Mặc dù doanh số bán chậm trong thép cây song dự báo giá sẽ cải thiện trong 2 tháng tới với hỗ trợ từ thị trường thép tăng trưởng, quặng sắt tiếp tục ở mức cao . Mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ trong khoảng từ 290-310 USD/tấn CFR .
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
