Thép dẹt

 _   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong bối cảnh các điều kiện cải thiện và giá chào bán cao hơn từ các nhà máy nhỏ, mặc dù hoạt động thu mua lớn đã giảm.

Một nguồn tin của nhà máy mini ở Midwest cho biết họ có thể đã được đặt trước hầu hết lượng hàng có sẵn trong hai tuần qua. "Chúng tôi đã chốt nhiều đơn hàng. Chúng tôi đã chọn lọc về giá cả ... nhưng nhìn chung chúng tôi có rất nhiều công việc kinh doanh", nguồn tin cho biết. Đã có một giao dịch gần đây ở mức 490 USD/tấn nhưng đó là đối với nguyên liệu không được sản xuất rộng rãi tại các nhà máy khác và để sản xuất nhanh vào tháng 9, theo nguồn tin. Ông cho biết các chào bán mới sẽ bắt đầu với mức tối thiểu là 500 USD/tấn khi các đơn hàng được mở lại.

Một số người mua đã miễn cưỡng tin rằng thị trường đang ở mức đáy và không còn chào bán giá thấp, đến khi họ đặt hàng thì kích thước đơn hàng nhỏ và giá cao hơn vì lượng đơn hàng đầy ắp.

Nhiều nguồn bên mua đã hướng tới các chào bán mới ở mức 460-480 USD/tấn nhưng có rất ít hoạt động mua được báo cáo. Các chào bán mới đang tìm kiếm sự hỗ trợ với các đơn hàng của nhà máy mạnh hơn làm tăng thời gian sản xuất.

Một người mua ở Midwest cho biết hai nhà máy sản xuất mini trong khu vực đang có số lượng hàng còn hạn chế cho đến tháng 10 và dự kiến ​​ngừng hoạt động trong quý 4, điều này sẽ khiến họ thắt chặt hơn vào tháng 11. Ông lưu ý rằng giọng điệu có thể thay đổi trong tuần này vì các nhà máy bắt đầu "tự mãn với thời gian sản xuất tăng, phế liệu chạm đáy" và giá chào cao hơn. Người mua vẫn chưa thử nghiệm các chào bán mới 460- 480 USD/tấn với bất cứ công ty nào.

Sự bùng nổ của hoạt động mua trọng tải lớn trong tháng 8 đã bắt đầu giảm bớt với giá cả tăng cao. Hầu hết người mua đã đáp ứng nhu cầu hàng tồn kho, theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ ba. Nguồn tin cho biết: "Không có nhiều người mua vào thời điểm hiện tại. Làn sóng mua lớn đó đã kết thúc với việc giá tăng, giờ hầu hết người mua chỉ đang vá lại những lỗ hổng trong hàng tồn kho của họ".

Các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất thép tích hợp hai tuần trước đã thất bại, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, mức độ nhu cầu đã được cải thiện từ khách hàng và "tiến triển một cách thích hợp" sau mức thấp trong tháng 4 và tháng 5. Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục nâng giá hỗ trợ giá thị trường sau hè, giúp HRC phục hồi về mức 500 USD/tấn vào tháng 10.

 _  Thị trường thép cuộn cán nóng của châu Âu vẫn trầm lắng với tính thời vụ mùa hè hạn chế hoạt động giao dịch. Tại Nam Âu, HRC vẫn ổn định và được đánh giá ở mức 405 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu, duy trì mức cao nhất kể từ ngày 26/5.

Một người mua ở Bắc Âu hiện sẽ chọn đợi thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ, nhưng dự đoán hoạt động tích cực trong tháng 9 để xác nhận nhu cầu phục hồi.

Ông nói: “Các nước Châu Âu đã bắt đầu đón nhận nhưng hiện nay rủi ro về làn sóng thứ hai đã tăng lên, câu hỏi đặt ra là nó sẽ đến với thị trường như thế nào.

"Vì vậy, chúng tôi đang chứng kiến ​​sự sụt giảm hiện tại vì máy của chúng tôi không được đặt trước và chúng tôi không nhận được đơn đặt hàng hoặc yêu cầu báo giá như mong đợi - thông thường chúng tôi sẽ được đặt hết vào thời điểm này trong năm."

Người mua cho biết hiện ông dự kiến ​​giá sẽ giao dịch đi ngang trong thời gian còn lại của tháng 8 với xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục từ tháng 9.

Ông nói: “Chúng tôi có những kỳ nghỉ sớm hơn ở đây so với phần còn lại của Châu Âu, vì vậy sẽ chờ xem nhu cầu như thế nào khi Ý trở lại. "Nếu chúng tôi thấy khởi đầu khả quan thì chúng tôi sẽ mua, tuy nhiên chúng tôi sẽ sớm hướng tới cuối năm, nơi chúng tôi tìm cách giảm hàng tồn kho cho mục đích thu tiền".

Người mua cho biết thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào các sản phẩm cụ thể và thay đổi theo từng nhà máy. "Các nhà máy muốn kéo dài thời gian giao hàng để thúc đẩy nhu cầu," ông nói thêm.

Ở Nam Âu, thị trường vẫn trầm lắng với phần lớn những người tham gia thị trường vắng mặt trong kỳ nghỉ hè.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá HRC đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 505-515 USD/ tấn xuất xưởng và thậm chí cao hơn trong tuần này. Một số nhà sản xuất thép mạ đã tăng giá chào hàng CRC của họ lên 580-600 USD/tấn xuất xưởng trong tâm lý giá tăng này, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải. Các nhà máy cũng đã bắt đầu chào bán HDG 0.50 mm cao hơn ở mức 675-690 USD/ tấn xuất xưởng trong tuần này, các nguồn tin cho biết vào ngày 13/ 8.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

__ Giá xuất khẩu cuộn cán nóng Biển Đen đang tăng cường phù hợp với chi phí đầu vào tăng cho các nhà sản xuất thép và cải thiện ở một số thị trường mục tiêu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Các nhà xuất khẩu Nga vẫn chưa đến thị trường với báo giá mới cho sản xuất tháng 9 và giao hàng tháng 10 song kỳ vọng tăng giá. Một thương nhân dự đoán người bán Nga sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu 470 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine đã cao hơn giá bán trước đó. Một nguồn tin đã trích dẫn các đơn hàng HRC cuối cùng từ Ukraine ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_  Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn do nhu cầu trong nước và xuất khẩu chậm lại, cũng như tâm lý đối với phế liệu giảm.

Phần lớn các nhà máy được cho là vững chắc ở mức 445 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết có thể có các cuộc đàm phán thấp hơn trong khoảng từ 440 - 445 USD/tấn FOB vì “nhu cầu cả trong nước và xuất khẩu vẫn còn ít”.

Nguồn tin tương tự cho biết nhu cầu của Lebanon là một thị trường hiện đang thúc đẩy nhu cầu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, do có kỳ vọng giá phế liệu sẽ giảm xuống còn 280 - 285 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết mặc dù họ vẫn giữ vững ở mức 445 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, vì “sự sẵn sàng hàng hóa trong tháng 10, tôi tin rằng có thể có một số cơ hội để đàm phán lại về giá cả”.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết các nhà máy vẫn đứng ở mức 445 USD/tấn FOB do một số doanh thu bán hàng trong nước được chốt mức 450 - 457 USD/tấn xuất xưởng", do đó các nhà máy không thể chấp nhận giá thấp hơn 445 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, thương nhân cho biết thêm, do nhu cầu từ thị trường trong nước suy yếu và “các giao dịch phế liệu có thể xảy ra với giá thấp hơn”, điều này có thể khiến các nhà máy “chấp nhận mức thấp hơn cuối cùng”.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

Phế

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào ngày 14/8 do các nhà máy tìm cách đẩy giá khả thi xuống thấp hơn, trong khi giá cung cấp từ nhà tái chế vẫn ổn định.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn mức khả thi là 280-285 USD/ tấn CFR, với các chào bán cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 285-290 USD/ tấn CFR được coi là không khả thi. Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người mua đang nhắm mục tiêu dưới 280 USD/tấn.

Nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Có thể có 282-283 USD/tấn CFR đối với HMS cao cấp 1/2 (80:20), và sau đó tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy các mức thấp hơn như 275- 280 USD/ tấn CFR - điều chỉnh giảm 10 USD/tấn dường như có nhiều khả năng hơn. Thị trường thép cây trong nước suy yếu nhưng nhu cầu thép cuộn cán nóng và thép cuộn vẫn tốt. Nếu HRC không suôn sẻ, chúng tôi sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh giá phế liệu - nó đang ngăn chặn sự sụp đổ. "

Dự báo giá sẽ còn biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, ssong phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.