Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định và một số nhà máy đang báo giá các yêu cầu mới ở mức tối thiểu là 1,175 USD/tấn với số lượng có hạn trên thị trường.
Với giá cao hơn và nguồn hàng khan hiếm, các nguồn tin thị trường ghi nhận mức tồn kho thấp là chủ đề chính đối với người mua trong nửa đầu năm.Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết: “Doanh số của chúng tôi đang tăng mạnh và nhìn chung chúng tôi đang bán được khoảng 40% so với dự báo ngân sách. Ông nói thêm, chúng tôi có rất nhiều lỗ hổng trong hàng tồn kho của mình và nhiều lỗ hổng khác dự kiến trong tương lai gần.”
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại sớm nhất là cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Thịtrường cuộn cán nóng của Châu Âu ổn định khi tốc độ tăng giá giảm xuống bất chấp các vấn đề về nguồn cung kinh niên và nhu cầu mạnh mẽ.Sự chững lại có thể là kết quả của việc giá cả ở Trung Quốc giảm xuống, do thị trường thế giới chuẩn bị cho một sự thay đổi không thể tránh khỏi của thị trường từ Tết Nguyên đán sắp tới.
Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 18/1 cho thấy Trung Quốc sản xuất 1.053 tỷ tấn thép thô vào năm 2020, tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sản lượng thép thô của Trung Quốc vượt mốc 1 tỷ tấn. Theo phân tích, tỷ suất lợi nhuận bán HRC của Trung Quốc đạt trung bình 42 USD/tấn vào năm 2020, cho thấy sản lượng thép phù hợp với nhu cầu mạnh mẽ.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết, "giá cả đang bị áp lực, nhưng các nhà nhập khẩu cho biết chúng tôi cần chú ý theo dõi tình hình ở Trung Quốc."Nguồn tin cho biết thêm, về công suất, sẽ có một tình huống khác xung quanh sản lượng ở Châu Âu vào mùa xuân.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo tiếp tục tăng trưởng lên 730-750 Euro/tấn trước khi giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Mặc dù xuất khẩu thép cuộn cán nóng tổng thể của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-11/2020 thấp hơn 14.5% so với năm ngoái ở mức 2.71 triệu tấn, do hạn ngạch nhập khẩu của EU và các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khu vực EU vẫn là chủ lực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
Bất chấp hạn ngạch và các cuộc điều tra tự vệ, Ý vẫn là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 11/2020 với 826,800 tấn. Nhưng con số xuất khẩu này thấp hơn đáng kể so với con số 973,300 tấn được xuất khẩu sang nước đó trong cùng kỳ năm 2019.
Do các vấn đề về tính sẵn có đã ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2020, giá chào HRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 800 USD/tấn trở lên đối với giao tháng 4 trong những tuần cuối năm 2020, tăng hơn 250 USD/tấn trong vòng hai tháng.
Chi phí phế liệu nhập khẩu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu cũng đã hỗ trợ cho việc định giá HRC cao hơn của các nhà máy. Dự báo giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1-tháng 2 do nhu cầu năm mới tăng cộng với giá phế tăng trưởng, dao động giá vào tầm 830-850 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021, sau đó giảm theo giá phế xuống 700 USD/tấn vào tháng 3.
_ Giá thép cuộn ở Biển Đen có thể tăng nhanh khi phản ứng của thị trường đối với các chào bán mới cao hơn từ các nhà máy CIS, sau nhiều tuần tăng giá nhanh chóng vào cuối năm ngoái.
Báo giá HRC được nghe trong ngày là 785 USD/tấn cho cuộn nhỏ và 795 USD/tấn cho cuộn lớn, cả CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một số người tham gia thị trường báo cáo. Một nhà máy của Nga cũng được cho là đang tìm kiếm 800- 805 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 780- 790 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân cho biết mức này quá gần với giá HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ không đổi sau khi các nhà sản xuất lớn thông báo tăng giá lên 50 USD/tấn đầu ngày 7/1.
CMC, Nucor, SDI và Gerdau đều thông báo tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 7-8/1, chỉ ba tuần sau khi tăng 40 USD/tấn. Các động thái này đánh dấu đợt tăng giá thép cây thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần, tổng cộng là 185 USD/tấn.
Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết việc tăng giá dẫn đến nguồn cung khan hiếm và môi trường giá cả thay đổi đã khiến việc báo giá các dự án trở nên khó khăn.
“Nguồn cung đang trở nên eo hẹp ở khắp mọi nơi do tất cả những sự gia tăng này. Ngành công nghiệp đang cố gắng mua đủ lượng hàng an toàn, điều này đang gây ra tình trạng khan hiếm các lô hàng từ tất cả các nhà máy ”, một nhà phân phối phía Nam cho biết.
Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 770-790 USD/tấn sau khi giá tăng. “Tôi biết nó sắp đến, mọi người đang xem giá phế liệu,” nguồn tin, người đã dự trữ hàng cho biết trước thông báo. “Tôi đã sẵn sàng để giá cả ổn định một chút. Bây giờ thật khó để đấu thầu trên các dự án. ”
Giá nhập khẩu ở mức 765 USD/tấn DDP Houston, nhưng cho biết “rất ít đề nghị” trên thị trường. Tuy nhiên, ông kỳ vọng giá trong nước tăng sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn cho hàng nhập khẩu.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực do giá phế liệu giảm, mặc dù một số nhà máy đã cố gắng duy trì giá ở mức cao bất chấp nhu cầu thấp.
Một thương nhân có trụ sở tại EU cho biết giá chào từ các nhà máy dao động trong khoảng 635-640 USD/tấn FOB trong bối cảnh nhu cầu thấp. Một nguồn của nhà máy Marmara đưa ra mức khả thi của nhà máy là 640 USD/tấn FOB. Một nguồn tin khác của nhà máy Marmara trích dẫn một chào bán của nhà máy ở mức 650 USD/tấn FOB, với mức khả thi đối với phế liệu cao cấp 80:20 là 445-450 USD/tấn CFR.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/1, có số dư là 18,716 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 40,110 tấn, tương đương 68.2%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 19/1, với 2,497 tấn đang chờ phân bổ.
Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên do giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 lên 700 USD/tấn FOB.
Phế
Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng do các bên bán hạ thấp mức khả thi.
Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 445-450 USD/tấn CFR, thêm rằng ông dự kiến các nhà máy sẽ có mặt trên thị trường với khoảng 15 chuyến hàng nữa trong tháng 3.
Một đại lý thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ngắn hạn cho thấy HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức dưới 445 USD/tấn CFR.
Một đại lý thứ ba cho biết 445 USD/tấn CFR là khả thi, với các nhà máy nhắm mục tiêu 430-435 USD/tấn CFR. Một nguồn đại lý thứ tư cho biết khoảng 450 USD/tấn CFR là khả thi, với mức thấp hơn có thể trong ngắn hạn.
Hai nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 445-450 USD/tấn CFR, với một nguồn bổ sung rằng giá chào bán dưới 450 USD/tấn CFR.
Nhìn chung, giá phế liệu đã đạt đỉnh nên dần suy yếu khi nhu cầu giảm và giá thép giảm lại. Giá dao động vào tầm 410-430 USD/tấn CFR tháng 2.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
