HRC

_  Giá HRC Châu Âu giảm do sự suy yếu tại thị trường Ý. Chào bán dao động khoảng 950-980 Euro/tấn như một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Nhưng hầu hết những người tham gia đều chốt giá ở mức 900-920 Euro/tấnxuất xưởng, với một nhà máy đã nhận được đơn đặt hàng ở mức 880-890 Euro/tấn xuất xưởng. Người mua, tùy thuộc vào lĩnh vực và trọng lượng tương ứng của họ, sẵn sàng mua với giá 850-910 Euro/tấn xuất xưởng.

Ở phía Bắc, các nhà máy lớn hơn vẫn đang cố gắng đề xuất giá khoảng 1,000-1,050 Euro/tấn, nhưng rất ít người mua đang trả mức giá như vậy - nguyên liệu đã có sẵn từ các nhà máy ở Trung và Đông Âu gần với mức 910-920 Euro/tấn được giao, và đây là nơi mà hầu hết thanh khoản đã có. Hầu hết các nhà máy đang sản xuất ở mức cao hơn ở phía bắc, cũng như nhu cầu đã bốc hơi do lượng ô tô tồn kho thấp hơn.

HRC từ Châu Á được chào bán ở mức 850-860 USD/tấn cfr Ý, trong khi HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá 900-950 USD/tấn fob.

Kể từ ngày 1/10, gần 900,000 tấn HRC đã được thông quan theo hạn ngạch tự vệ của EU - không bao gồm hàng hóa miễn thuế như Ai Cập. Điều này có nghĩa là hạn ngạch tự vệ khoảng 38% sẽ hết trong tháng 10-12. Còn gần 100,000 tấn nữa, đang chờ thông quan.

Các nhà sản xuất ô tô sẽ còn giảm sản xuất vì tình trạng thiếu chất bán dẫn chưa thể cải thiện sớm. Và áp lực này sẽ đè lên thị trường HRC vì đó là nguồn tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, mức giảm về cuối năm dự kiến không nhiều vì các chi phí đầu vào tăng và giá thế giới đang tăng trưởng. Giá HRC Châu Âu dự kiến giảm về 900 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ đã giảm do chào hàng thấp hơn và doanh số bán đã đẩy giá xuống trong đợt giảm lớn nhất kể từ tháng 2. Thời gian sản xuất HRC tại Midwest giảm xuống còn 4-5 tuần từ 5-6 tuần.

Một nhà sản xuất thép đã bán HRC giao ngay với giá 1,940 USD/tấn, nhưng nhiều người giảm xuống 1,900 USD/tấn, với hai chào bán phía nam ở mức 1,880 USD/tấn.

Đây là đợt giảm giá thứ 3 trong vòng 5 tuần qua và nhiều người mua đã đứng ngoài lề khi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, có khả năng giảm mạnh. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ có cơ hội mua tối đa theo hợp đồng và đang giữ mức mua của họ ở mức hợp đồng tối thiểu.

Một số trung tâm dịch vụ bắt đầu hạn chế mua để giảm lượng hàng tồn kho và đạt chỉ tiêu cuối năm. Cùng với nhu cầu giảm và giá cả không chắc chắn, người tiêu dùng hiện nay ít có khả năng mua thêm thép hơn so với hầu hết năm 2021.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,500 USD/tấn ddp Houston. HRC có sẵn ở Houston với giá thấp hơn 100 USD/tấn của giá mà các nhà sản xuất trong nước đang cung cấp.

Hầu hết thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest tương đối đi ngang trong tuần trước. Giá tháng 12 không đổi ở mức 1,635 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 1 tăng 6 USD/tấn lên 1,505 USD/tấn. Giá tháng 2 tăng 7 USD/tấn lên 1,380 USD/tấn, trong khi giá tháng 3 tăng 10 USD/tấn lên 1,285 USD/tấn. Giá tháng 4 là 1,260 USD/tấn.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song giá vẫn đang neo đậu ở mức cao vì nguồn cung thép thấp và các chính sách bảo hộ cản trở hàng nhập khẩu. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Hoạt động mua hàng trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng kể từ cuối tuần trước, với việc người bán tăng giá và lấp đầy công suất.

Sau khi chốt các đơn hàng lớn giao tháng 12, chào hàng của các nhà máy trong tuần dao động trong khoảng 880-910 USD/tấn xuất xưởng.

Sự gia tăng được hỗ trợ bởi thực tế là người mua không còn chờ đợi. Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần đã tăng 36.80 USD/tấn. Chi phí năng lượng cao hơn và triển vọng vững chắc hơn ở Châu Á đang thúc đẩy niềm tin của người bán hơn nữa.

Nhưng sức mạnh chủ yếu thể hiện ở thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi xuất khẩu vẫn yếu hơn. Thị trường Châu Âu vẫn còn khá trầm lắng, với xu hướng giảm giá vẫn tiếp diễn. Do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể chốt doanh số tại các thị trường như Ý khi giá của họ thấp hơn và giá sản xuất trong nước của Ý vẫn chưa chạm đáy, nên Thổ Nhĩ Kỳ khó bán được ở Châu Âu.

Các chi phí gia tăng cộng với giá nội địa mạnh lên sẽ hỗ trợ thị trường HRC xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, song khách hàng chính là Châu Âu dự kiến yếu về cuối năm. Do đó, giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng chậm hơn trong nước, đạt khoảng 900-910 USD/tấn fob.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng CIS dự kiến ​​sẽ tăng chào hàng sau khi giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng.

Dấu hiệu tăng giá là các nhà máy đang trì hoãn đưa ra giá chào hoặc tìm cách nâng giá lên. Một nhà sản xuất được cho là đang tìm cách tăng giá thêm 10 USD/tấn, trong khi một nhà sản xuất khác tìm kiếm 810-820 USD/tấn fob Biển Đen.

Chào giá cho các thị trường thứ ba là 810 USD/tấn fob Biển Đen, trong khi mức khả thi được chỉ ra cho Thổ Nhĩ Kỳ là 850 USD/tấn cfr, nhưng không chào bán cụ thể nào được đưa ra. Những người tham gia thị trường nói rằng giá mới nhất từ ​​CIS là khoảng 830 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy khác được cho là đang hoãn chào hàng với dự đoán thị trường sẽ tăng cường hơn nữa.

Nhưng sự biến động ở Trung Quốc vẫn tiếp tục sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, với giá nội địa tăng trong hai ngày làm việc đầu tiên và hôm qua giảm trở lại. Nhìn chung, kỳ vọng giá ngắn hạn 1-2 tháng tới sẽ tăng và biến động, với sự phục hồi của các thị trường trên thế giới, chi phí năng lượng và vận tải đều tăng. Giá dự kiến đạt mức 840-850 USD/tấn fob tháng 11.

THÉP CÂY

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_  Thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng do nguồn phế liệu khan hiếm và nhiều đợt bán được báo cáo trong những ngày gần đây.

Hai nhà máy Marmara báo giá ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà sản xuất Izmir đã chào giá 740 USD/tấn xuất xưởng, đặt trước khoảng 10,000 tấn với giá 730 USD/tấn xuất xưởng.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà cung cấp đã tăng giá chào bán thép cây lên 750 USD/tấn fob sau khi họ đạt được doanh số bán hàng ở mức 725-730 USD/tấn fob cho nguyên liệu cơ bản. Một nhà máy đã báo giá 770 USD/tấn fob. Các nhà máy đổ xô mua phế liệu do nhu cầu mạnh hơn và các nhà tái chế ngay lập tức tăng giá, dẫn đến giá thép cây mới tăng.

Giá phế liệu dự kiến tiếp tục tăng với các nhà cung cấp nâng giá chào bán do thu gom khó khăn trong mùa đông. Dự kiến giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ trong 2 tháng tới với giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng, phế tăng nhờ nhu cầu mạnh cuối năm, giúp giá tăng về 800 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép dài CIS đã nhận được sự hỗ trợ từ sự gia tăng đáng kể trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuối tuần trước.

Doanh số bán thép cây và thép cuộn tăng vào Châu Mỹ Latinh và các khu vực khác cũng đã củng cố giá trị thép dài của CIS. Giá thép cuộn dây từ CIS tầm 770-820 USD/tấn fob trong tuần này, tùy thuộc vào thị trường, trong khi thép cuộn dây của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá 800-820 USD/tấn fob cho loại chất lượng lưới và 810-830 USD/tấn fob cho loại kéo.

Israel được cho là đã thúc đẩy giá chào lên đến 880 USD/tấn cfr, trong khi chào bán cao hơn 20 USD/tấn. Nhưng với giá cước vận chuyển lên tới 70 USD/tấn từ Biển Đen, các nhà cung cấp của CIS có thể bán với giá trên 800 USD/tấn fob tới điểm đến này so với doanh số được báo cáo là 730-750 USD/tấn fob Biển Đen vào đầu tháng 10.

Nguyên liệu của Nga vẫn đang thắt chặt trong nước, cộng với việc hủy bỏ khoản thuế 15% vào cuối năm khi thuế xuất khẩu sẽ được dỡ bỏ, giúp giá cả cạnh tranh hơn và thu hút người mua hơn. Giá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng, điều này sẽ khuyến khích các nhà máy tiếp tục tăng giá 50-70 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, do người mua Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà cung cấp của Mỹ đối mặt với giá thầu và các chỉ báo khác nhau.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã chào bán HMS 1/2 80:20 ở mức 510 USD/tấn và phế vụn ở mức 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/10, và một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ chào bán phế HMS 1/2 95:5 ở mức 520 USD/tấn và phế vụn ở mức 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà cung cấp thứ hai của Mỹ phần lớn bán trong nước. Họ chuyển sang xuất khẩu vì lợi nhuận có vẻ cao hơn đáng kể và giá phế liệu nội địa của Mỹ dự kiến ​​ổn định trong tháng sau.

Các nhà cung cấp Mỹ cũng cho biết dòng phế nhập khẩu đã giảm khoảng 20% trong tháng qua, đó có thể là lý do tại sao các nhà xuất khẩu Mỹ kiên quyết đặt mục tiêu bán hàng phế vụn ở mức trên 520 USD/tấn cfr hiện nay.

Nhìn chung, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đều sẽ tăng trưởng trong thời gian tới với sự cắt giảm mạnh sản lượng trên thị trường Trung Quốc và sự phục hồi thị trường Châu Á sau dịch. Do đó, giá phế cũng sẽ hưởng động lực tăng trưởng lên hơn 530-550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10-tháng 11.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.