Thép dẹt

_  Giá HRC Mỹ vẫn trong xu hướng tăng trưởng với hoạt động mua ở mức cao hơn vẫn còn thưa thớt. Người mua đã tìm nguồn cung ứng hầu hết nguyên liệu thông qua các hợp đồng giảm giá, trong khi các nhà máy vẫn chưa bắt đầu đặt hàng tháng 1 một cách nghiêm túc.

Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest cho biết các chào bán HRC mới ở mức 520-530 USD/tấn nhưng hầu hết các nhà máy đều hoạt động trong suốt phần còn lại của năm, và ông đã không thấy nhiều hoạt động cho các đơn đặt hàng quý đầu tiên.

Nhìn chung, việc tăng giá đã kích hoạt một số giao dịch mua và các nhà máy có thể tiếp tục tăng giá trong tháng 11 để giữ lại mức tăng đợt đầu. Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá dao động vào tầm 530-550 USD/tấn về cuối năm.

_  Giá thép cuộn Nam Âu tiếp tục tăng với giá trị có thể giao dịch là 406 Euro/tấn xuất xưởng của Ý và nhu cầu đó đã tăng từ hai tuần trước.

Một nguồn tin Ý cho biết giá trị có thể giao dịch là 405 Euro / tấn xuất xưởng của Ý và ông dự kiến ​​giá sẽ tăng đều cho đến tháng 1. Một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức cho biết giá trị có thể giao dịch là 425 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và các nhà máy đang xem xét giảm sản lượng hơn nữa để tăng nhu cầu.

Việc cắt giảm công suất gần đây đã hỗ trợ giá song còn phải thực hiện nhiều hơn để giúp thị trường tăng trưởng. Giá dự báo ổn định vào cuối năm.

_ Các nhà sản xuất cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán trong tuần này, do chi phí năng lượng và phế liệu cao hơn, cung cấp HRC nhập khẩu cao hơn và nhu cầu trong nước tốt hơn. Nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm.

Các chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 430 - 440 USD/ tấn xuất xưởng trong tuần này, trong khi một nhà sản xuất thậm chí bắt đầu yêu cầu giá 440 USD / tấn.

Các quốc gia Nam Âu vẫn là những người mua HRC chính trong giai đoạn 9 tháng, mặc dù có sự sụt giảm đáng chú ý trong năm. Trong khi đó, các sửa đổi của Ủy ban Châu Âu về hạn ngạch bảo vệ HRC toàn cầu của EU có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực này vào năm tới.

Dự báo giá giá nhích lại 5-10 USD/tấn về cuối năm nhờ giá phế tăng trưởng, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_  Xuất khẩu thép cuộn CIS đang báo cáo một số mức tăng giá tại thị trường Biển Đen, do sự phục hồi của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động mua tăng sau một thời gian mức tồn kho thấp.

Một nhà sản xuất CIS đã báo cáo việc bán 30.000 tấn HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 400 USD / tấn CIF, tương đương với 380 USD / tấn FOB Biển Đen. Công ty nói thêm rằng giá cố định cho các thị trường Bắc Phi đã phục hồi lên 412-415 USD / tấn CIF, cho chuyến hàng tháng 12- tháng 1.

Đồng thời, một nhà cung cấp của Nga đã cung cấp mức 405 USD / tấn CFR Marmara (385-390 USD / tấn FOB Biển Đen). Tuần này, một thương nhân đã trích dẫn các chào bán  HRC từ Nga ở mức 400 USD/ tấn FOB và CRC cung cấp ở mức 455 USD / tấn FOB.

Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.

Thép dài

_ Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã giảm xuống 600-625 USD / tấn xuất xưởng, giảm từ 625-650 USD/tấn tuần trước.

Giá thép cây đã giảm từ mức trung bình cao nhất năm 2019 là 715 USD/tấn  và 707.50 USD/tấn vào tháng 4 đối với thép cây Midwest và Southeast tương ứng. Các nguồn thị trường báo cáo những ý kiến ​​trái chiều về việc có hay không khả năng giá giảm thêm nữa.

Tin tức trong tuần này về khả năng tăng gấp đôi thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%, cuối cùng không trở thành chính thức, ít ảnh hưởng đến thị trường, trong khi giá thép nhập khẩu cũng tiếp tục giảm. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 575 USD/tấn hôm thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với 580 USD/tấn DDP Houston.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi. Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.

Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm. Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu 20-30 Euro/tấn về cuối năm.

_    Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây xuất khẩu, mặc dù nhu cầu xuất khẩu tiếp tục kém.

Các nhà máy đã công bố cung cấp khoảng 430 USD / tấn FOB, nhưng không nghe thấy bất kỳ đơn hàng nào ở các mức cao mới này. Tuy nhiên, một nguồn tin thứ hai cho biết mức giá 415 USD / tấn FOB cho khối lượng dưới 10.000 tấn vẫn có thể đạt được, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng giá.

Cùng với các chào bán đã nói ở trên với mức giá 430 USD / tấn FOB, các chào bán của nhà máy đã được nghe thấy ở mức giá 415 USD / tấn FOB Marmara và ở mức 410-420 USD / tấn FOB Iskenderun, theo các nguồn của nhà máy Marmara và Iskenderun.

Với nhu cầu xuất khẩu hạn chế đối với thép cây, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tập trung vào thị trường nội địa, nơi giá niêm yết trong nước vẫn ở mức trên 420 USD / tấn, do chi phí cao hơn cho phôi và nhập khẩu cũng như năng lượng.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn còn yếu, với việc tăng thuế của Mỹ khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hủy bỏ hợp đồng thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hạn ngạch thuế quan tới EU còn rất ít.  Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_ Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

Phế

Một báo cáo đơn hàng phế biển sâu mới từ Bỉ đã giữ giá phần lớn giá ổn định vào thứ Hai trong một thị trường hoạt động khác.

Giá nhập khẩu phế HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 262 USD / tấn CFR, tăng 1.50 USD/tấn so với thứ Sáu.

Một nhà tái chế có trụ sở tại Benelux đã bán một hàng hóa cho nhà máy Iskenderun, bao gồm 20.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 7.500 tấn HMS1 / PnS và 5.000 tấn phế busheling ở mức trung bình 262 USD / tấn trong một giao dịch chốt cuối tuần.

Một sự kết hợp giữa doanh số thép cây chậm chạp và mức độ khẩn cấp thấp hơn của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ để mua nguyên liệu sau vòng mua đầu tiên của tháng 12 có nghĩa là việc nâng giá lên trên 260-263 USD / tấn là khó khăn hơn, một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Nhìn chung, giá phế sẽ đi từ ổn định tới tăng nhẹ nhờ sự phát triển của thị trường thép thành phẩm và nguồn cung chặt chẽ. Mức dao động giá vào tầm 240-260  USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.