Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn do nguồn cung ngày càng thắt chặt trên thị trường.Thời gian sản xuất đã liên tục kéo dài kể từ đầu tháng 8 trong bối cảnh nhu cầu bị dồn nén từ các nhà sản xuất ô tô để bổ sung hàng tồn kho kết hợp với sự phục hồi trong các lĩnh vực khác.Ngoài nhu cầu tăng cao, các vấn đề sản xuất đã khiến điều kiện nguồn cung bị thắt chặt hơn nữa.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest đã được nhà máy thông báo rằng một phần nhỏ nguồn cung cấp theo hợp đồng của ông sẽ được vận chuyển trong quý đầu tiên do các vấn đề đang diễn ra. Nguồn tin cho biết thêm: “Chúng tôi đang cố gắng trang trải khoản lỗ cung cấp đó nhưng hầu như không thể bù đắp được vào lúc này.
Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ nhấn mạnh việc thiếu nguồn cung trong những ngày này, khiến ông phải đặt hàng với giá 780 USD/tấn cho 500 tấn từ một nhà máy ở Midwest với thời gian giao hàng vào cuối tháng 1, cao hơn 40 USD/tấn so với giao dịch cuối cùng của ông cách đây khoảng một tuần.
Một trung tâm dịch vụ thứ ba đã chia sẻ một triển vọng tương tự. “Thị trường vẫn cực kỳ nóng”, nguồn tin cho biết, trích dẫn 780 USD/tấn là giá trị có thể giao dịch. “Các nhà máy đang thúc đẩy nhiều hơn nữa và hiện đang nhắm tới mục tiêu 800 USD/tấn cho HRC”.
Theo các nguồn tin thị trường, với sự khan hiếm của nguồn cung, US Steel được cho là đang để mắt đến việc khởi động lại lò cao số 4 vào tháng 12 tại Gary Works ở Indiana trong bối cảnh nguồn cung tại thị trường Mỹ bị thắt chặt.Lò số 4 tại Gary có công suất hàng năm là 1.36 triệu tấn/năm, theo số liệu của Hiệp hội Công nghệ Gang thép.
Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có hạn chế trong thời gian ngắn, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm về gần 800 USD/tấn cuối năm.
_Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tăng cao hơn sau khi một nhà sản xuất thép hàng đầu tăng giá giao ngay lên 600 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr từ mức 550 Euro/tấn ban đầu được công bố vào giữa tháng 8.
Việc tăng giá là kết quả của việc thắt chặt nguồn cung dẫn đến thời gian giao hàng ở Châu Âu kéo dài hơn, cũng như không có hàng nhập khẩu, trong đó nguyên liệu Châu Á có giá hấp dẫn hơn tại các thị trường nội địa Viễn Đông. Các nguồn tin mô tả việc tăng giá là không có gì đáng ngạc nhiên và cho biết các nhà máy khác có khả năng sẽ tăng giá theo.
Thời gian giao hàng vẫn kéo dài bất thường đối với các nhà máy Châu Âu và trong khi các nhà sản xuất cho biết họ có khối lượng dự trữ cho một số khách hàng và các hợp đồng dài hạn cho lô hàng tháng 1/tháng 2, các khách hàng mới sẽ phải thương lượng về khả năng có hàng trong tháng 3 hoặc thậm chí tháng 4.
Một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại Benelux cho biết các nhà máy sẽ tìm cách đẩy giá lên cao hơn nữa khi thị trường đến gần cuối năm, và một người mua ở Bắc Âu cũng cho biết thị trường có thể kỳ vọng giá 15-20 Euro/tấn cao hơn vào năm mới.
Người mua cho biết: “Sẽ có một sự gia tăng sẽ tiếp tục trong năm mới, tình trạng sẵn có trên thị trường là không đáng lo ngại và một trong những vấn đề lớn nhất là thiếu hàng nhập khẩu. Ông nói thêm, nhu cầu tăng cao không phải là kết quả của các yêu cầu mới, mà là việc sản xuất bị đình trệ trong đợt đại dịch đầu tiên.”
“Đối với tôi, mức giá này vẫn là một bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào”, nguồn tin cho biết, “Các nhà máy Châu Âu không cung cấp theo những gì họ có thể vì họ đang cố gắng đẩy giá lên”.
Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu, theo nguồn tin tương tự. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực ô tô vẫn còn khó hiểu, do nhu cầu của người dùng cuối đối với ô tô vẫn còn khi làn sóng thứ hai của virus coronavirus diễn ra phức tạp ở Châu Âu. Quản lý dòng tiền cũng vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, dự báo giá tăng biến động về 600-620 Euro/tấn về cuối năm.
_ Các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào thép cuộn cán nóng thêm 15-20 USD/tấn trong tuần này, với sự gia tăng đáng chú ý của chi phí phế liệu, tình trạng thiếu hụt giá nhập khẩu khan hiếm và giá thép cao hơn ở EU và Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhu cầu trên thị trường nội địa đã chậm lại trong bối cảnh giá cả tăng, tỷ giá hối đoái biến động mạnh và sự gia tăng đáng chú ý của vụ COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trường trong nước cũng tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) vào thứ Năm, ngày 19/11, quyết định sẽ xác định hướng đi của đồng Lira.
Kỳ vọng chung của thị trường là CBRT sẽ tăng lãi suất thêm 400-500 điểm cơ bản, điều này có thể hỗ trợ định giá đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cũng có một số cuộc thảo luận trên thị trường hôm thứ Ba rằng việc CBRT tăng lãi suất có thể thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, điều này có thể khởi động lại sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bối cảnh những bất ổn đang diễn ra, các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thêm cho thị trường nội địa và xuất khẩu cho cuộn tháng 2 và tháng 3 lên 595-610 USD/tấn, tăng thêm 15-20 USD/tấn so với tuần trước, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Sự gia tăng trong chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt 90 USD/tấn trong vòng ba tuần.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá phục hồi tới cuối năm lên 620-650 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen cho thấy mức tăng vững chắc trong tuần trong bối cảnh tâm lý tăng giá trên thị trường. Các nhà xuất khẩu của CIS đã tham gia vào thị trường với hầu hết sản lượng trong tháng 1 và đang tìm kiếm các đợt tăng giá nữa, lên đến 20 USD/tấn so với các giao dịch được báo cáo trước đó.
Chào giá thép cuộn cán nóng mới được trích dẫn bởi một nhà máy CIS là 535 USD/tấn cho cuộn nhỏ và 545 USD/tấn cho cuộn lớn, CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 515-530 USD/tấn FOB Biển Đen.
Nhìn chung, nhu cầu tăng trưởng trở lại và sự phục hồi thị trường Châu Á đang giúp thúc đẩy xuất khẩu của CIS. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trong khi mức chào hàng nhập khẩu tiếp tục tăng do lợi ích bên mua hạn chế. Giá trị có thể giao dịch ở mức 600-620 USD/tấn tại nhà máy.
Một nhà phân phối miền Nam cho biết: “Tình hình thị trường hiện nay đang chậm ở khắp mọi nơi. “Có một số lo ngại liên quan đến nhu cầu trong 60 ngày tới, có thể kéo dài hơn nữa, chủ yếu do lượng tồn đọng trong lĩnh vực chế tạo nói chung đang giảm dần”. Nguồn cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 595 USD/tấn tại nhà máy.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng so với tuần trước, lên mức 580 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston khi các nguồn tiếp tục cho biết mức chào hàng nhập khẩu tăng. Do giá nhập khẩu gần bằng giá trong nước, giá cao hơn dẫn đến sự quan tâm của người mua trong nước.Các chào bán nhập khẩu là “một mục tiêu di động”, theo nhà phân phối miền Nam, người đã trích dẫn các chào bán hiện tại ở mức 580-600 USD/tấn trên cơ sở xe tải Houston. Ông nói thêm: “Tôi không chắc thị trường của chúng ta sẽ hỗ trợ vào tháng 2 tới.
Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm 610-630 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh doanh số bán hàng mới được báo cáo và giá phế liệu tăng.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu là 500-505 USD/tấn FOB, với lý do nhu cầu về thép thanh. Nguồn tin báo cáo một thỏa thuận với Israel ở mức 505 USD/tấn FOB, với một thỏa thuận được báo cáo cho Mỹ Latinh là 500 USD/tấn FOB. Cả hai giao dịch đều chưa được xác nhận vào thời điểm xuất bản.
Một thương nhân khác đưa ra giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 500 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1/2021, với một thỏa thuận được báo cáo là 25,000 tấn đến Brazil với giá 500 USD/tấn FOB. Ông đưa ra các thông số kỹ thuật về kích thước cho thép cây ở mức 8 mm và 10 mm cho thỏa thuận, điều này có thể dẫn đến mức phí bảo hiểm tối đa là 5-10 USD/tấn. Thỏa thuận chưa được xác nhận.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ ba đã báo cáo một thỏa thuận với 20,000 tấn đến Brazil ở mức 495 USD/tấn FOB, lô hàng tháng 1/ 2021, chưa được xác nhận. Một nguồn đại lý báo cáo một thỏa thuận cho Brazil ở mức 500 USD/tấn FOB, 8-10 mm, bao gồm chênh lệch 20 USD/tấn, với một thỏa thuận được báo cáo cho Israel là 485 USD/tấn FOB, cả hai đều chưa được xác nhận.
Phế tăng giá và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ tiếp tục giúp giá tăng cuối năm lên mức 520-530 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Nhu cầu thép thành phẩm phục hồi tiếp tục đẩy giá nhập khẩu phế HMS tăng lên mức được thấy lần cuối vào tháng 2/2019, với những thành viên thị trường tin rằng mức đỉnh vẫn chưa đạt được trong chu kỳ hiện tại.
Lần tăng giá cuối cùng là lô hàng EU giao tháng 1 với giá trung bình 332.50 USD/tấn CFR cho tổng số 43,000 tấn hàng hỗn hợp gồm 15,000 tấn HMS 1/2 (75:25), 12,000 tấn vụn, 12,000 tấn bonus và 4,000 tấn phế cắt.
Thỏa thuận đã được xác nhận bởi người bán. Giá trung bình ngụ ý mức khả thi cho chất lượng cao cấp HMS 1/2 (80:20) ở mức trên 330 USD/tấn một chút.
Sau đó, giá chào bán đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Baltic được đưa ra ở mức 340 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một thương nhân cho biết. Cho đến nay, giao dịch cuối cùng cho Baltic HMS đã được báo cáo vào ngày 18/11 ở mức 329 USD/tấn CFR Marmara.
Thị trường thép thành phẩm đang hỗ trợ phế liệu một cách mạnh mẽ với các nguồn bên bán viện dẫn một số lo ngại về nguồn cung vào mùa đông Bắc bán cầu và việc khóa COVID-19 ở Anh và vùng Benelux. Diễn biến này sẽ hỗ trợ giá tăng trưởng tăng thêm và dao động khoảng 320-340 USD/tấn CFR trong tháng này.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
