Thép dẹt

_    Hoạt động mua cuộn cán nóng của Mỹ vẫn còn thưa thớt mà không có thỏa thuận thực sự nào được nghe sau khi các nhà máy kiên quyết bám giá 500 USD/tấn.

Một nguồn trung tâm dịch vụ cho biết mối lo ngại về khả năng thời gian của nhà máy trong việc hỗ trợ giá. Ông đã trích dẫn thời gian sản xuất ngày 08/ 6 tại các nhà máy Butler và Columbus của Steel Dynamics từ tuần trước. Ngoài ra, một nhà sản xuất thép lò điện hồ quang lớn khác đã gọi nguồn tìm kiếm nhiều tấn để báo giá vì có thể phù hợp với một số người trong tuần đầu tiên của tháng 6 cho HRC.

Nói thật, tôi hơi bối rối vì đơn đặt hàng giao ngay rất nhỏ. Người mua đang chờ đợi để xem, vì họ không thực sự cần nhiều, ngoại trừ với mức giá tuyệt vời, nguồn tin cho biết thêm.

Mặc dù thời gian sản xuất của các nhà máy mini ngắn và có nhiều vấn đề với việc giao hàng từ các nhà máy tích hợp do nhiều lò cao ngưng sản xuất khiến các đơn đặt hàng phải di chuyển xung quanh. Một nguồn bên mua cho biết một trong những nhà sản xuất thép tích hợp về cơ bản đã thừa nhận có quá nhiều công suất cắt giảm cho các đơn đặt hàng hiện tại và thị trường sẽ bị thắt chặt.

Người mua cho biết các nhà máy mini sẽ tìm cách chiếm thị phần khi các lò cao vẫn ngừng hoạt động, nhưng cảnh báo rằng đây sẽ không phải là trường hợp một đổi một cho các nhà máy mini vì các dịch vụ hậu cần vẫn còn quan trọng.

Nhìn chung, thị trường sẽ còn ổn định cho đến khi các nhà máy ô tô khởi động lại hoạt động, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh. Một phần đáng kể của nguồn cung cắt giảm, sẽ mất một thời gian để sản xuất trở lại. Do đó, dự báo giá tiếp biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

_ Cuộn cán nóng Châu Âu được đánh giá ổn định trên cả hai khu vực với dự báo nhu cầu thép ô tô có khả năng quá lạc quan.

Một giám đốc trung tâm dịch vụ của Đức không chắc chắn về nhu cầu sẽ cải thiện như thế nào trong quý hai, vì một số nhà máy Bắc Âu cung cấp cho ngành ô tô đã nói rằng dự báo họ nhận được từ các nhà sản xuất ô tô là quá cao. Các số liệu OEM không chính xác - OEM đang hoạt động một ca và tăng 80% nhu cầu - các nhà máy không tin vào dữ liệu, ông nói.

Một nguồn tin tương tự cho biết một số nhà máy ở Bắc Âu tiếp tục ngừng hoạt động tại các cơ sở của họ và đã tạm thời ngưng các dây chuyền cán nguội để giảm công suất và thích ứng với nhu cầu thấp hơn. Thanh khoản tài chính sẽ là chìa khóa cho sự phục hồi coronavirus ở Châu Âu, một nguồn trung tâm dịch vụ Benelux cho biết.

Các nhà sản xuất thép trong nước hiện đang đặt mục tiêu giữ giá HRC trên cơ sở xuất xưởng 400 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng việc cắt giảm công suất được

Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn khóa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.

Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.

Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cuộn và phôi phiến Biển Đen đã chịu áp lực nhiều hơn với các nhà cung cấp CIS được báo cáo là sẽ tăng phân bổ xuất khẩu. Do Nga đang trong bối cảnh dịch coronavirus, nhu cầu thép của nước này đã suy giảm, tạo ra sự dư thừa của sản xuất thép, đặc biệt là các sản phẩm thép dẹt.

Nhà sản xuất thép lớn của Nga NLMK gần đây cho biết họ có kế hoạch tăng cường xuất khẩu lên 70% tổng số lô hàng trong tháng 5, từ mức 50% được thấy trong quý đầu tiên. CIS là nguồn gốc duy nhất có thể giảm giá hơn nữa, một thương nhân cho biết thêm rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu chịu áp lực vì chi phí sản xuất cao hơn so với một số nhà máy CIS. NLMK báo cáo chi phí tiền mặt giảm xuống 185-190 USD/ tấn trong quý hiện tại. Với giá phôi phiến gần đây vẫn cao hơn 300 USD / tấn FOB Biển Đen, không gian cho các động thái giá cạnh tranh là rất đáng kể, một thương nhân khác cho biết.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_  Xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp khó khăn trong việc được chấp nhận tại các thị trường xuất khẩu trong tuần này. Giá chào bán đã được tăng một tuần trước lên khoảng 405-415 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế.

Cho đến nay các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khăng khăng đòi những mức đó mặc dù không có doanh số đáng chú ý nào được xác nhận. Theo một thương nhân, giá cả mạnh hơn của phế liệu sắt tại thời điểm này có nghĩa là các nhà xuất khẩu thép cây có thể sẽ kiên quyết với chào bán của họ trong một thời gian.

Cho đến nay, phần lớn các nguồn đưa ra mức khả thi tối thiểu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 400 USD / tấn FOB.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng thâm nhập thị trường Viễn Đông. Bán hàng cho Singapore hoặc Hồng Kông sẽ cải thiện đáng kể đơn hàng cho các nhà sản xuất thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Những chào bán cuối cùng đến Viễn Đông đã được nghe trong khoảng 410-415 USD / tấn CFR Singapore, trọng lượng lý thuyết, lô hàng tháng 7. Giá thầu đạt 400 USD / tấn CFR Singapore nhưng không có đơn hàng nào được xác nhận.

Tuy nhiên, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng, một thương nhân cho biết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.

Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.

Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dao động, sau khi một thỏa thuận mới có nguồn gốc Baltic được nghe thấy hôm thứ Năm.

Một lô phế từ Baltic đến nhà máy Samsun, tổng cộng khoảng 25.500 tấn, đã chốt giá 250 USD / tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 255 USD / tấn CFR và bonus là 260 USD / tấn CFR.

Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn 250 USD / tấn CFR là mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Baltic, trong khi nguồn giao dịch trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) ở mức 250-252 USD / tấn CFR, với mức thấp hơn cũng được coi là có thể.

Dự báo giá sẽ biến động và phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 7.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.