Thép dẹt

_   Cuộn cán nóng của Mỹ di chuyển thấp hơn vào ngày 16 / 7 trong bối cảnh các dấu hiệu giảm giá.Điều kiện thị trường trở nên tồi tệ gần đây vì nhu cầu không thể phù hợp với việc bổ sung nguồn cung.Với sự quan tâm mua hạn chế, thời gian giao dịch của hầu hết các nhà máy mini vẫn còn ngắn.

Hầu hết các nhà máy mini đều ở mức 450-460 USD/tấn giao ngay cho HRC, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ. Mặc dù giá thấp hơn một chút, ông nghĩ rằng các nhà máy mini không sẵn sàng giảm giá hơn nữa vì những yêu cầu lớn vẫn còn thiếu trên thị trường giao ngay.Một thương nhân đã xác nhận những cấp độ đó. Hầu hết các nhà máy nhỏ đã bắt đầu đàm phán ở mức 460 USD/tấn và sẵn sàng giảm xuống  450 USD/tấn để đặt hàng giao ngay, theo thương nhân.

Một thương nhân khác lặp lại điều kiện thị trường yếu và thiếu quan tâm mua giao ngay. Ông chỉ ra một giao dịch của khách hàng ở mức 450 USD/tấn cho 200 tấn nguyên liệu từ một nhà máy nhỏ ở Midwest.

Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 500-520 USD/tấn vào cuối tháng 9.

_   Nhu cầu tăng trưởng hỗ trợ giá thép cuộn Châu Âu. Chỉ số cuộn cán nóng được đánh giá vào ngày 16/ 7 ở mức 403.50 Euro/tấn (460.26 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr và 394 Euro/tấn ở Nam Âu, với mức tăng 50 Euro cent/tấn và 1 Euro/tấn tương ứng so với ngày trước.

Một nguồn trung tâm dịch vụ thép của Đức cho biết thị trường có thể thấy xu hướng tăng giá khi các đơn đặt hàng ô tô đang được cải thiện."Volkswagen sẽ quay trở lại 100% công suất từ ​​tháng 8 trở đi, vì vậy tôi kỳ vọng rằng các OEM khác sẽ có động thái tương tự. Chúng tôi cần xem liệu các chương trình khuyến khích mua xe của chính phủ có được hỗ trợ hay không. Ở đây, chính phủ Đức đã giảm Thuế VAT từ 19% đến 16% bắt đầu từ ngày 1/7, "nguồn trung tâm dịch vụ cho biết.

Trên thị trường Nam Âu, một người mua Đức cho biết các nhà máy đang cảm thấy lạc quan, với một số nhà máy chắc chắn hơn về giá khi họ chuẩn bị bước vào giai đoạn bảo trì trong thời gian chậm lại trong tháng 8.

Giá nhập khẩu không cạnh tranh sẽ cho phép thị trường trong nước tiếp tục cao hơn, một nguồn nhà máy Trung Âu cho biết.

"Nhu cầu đang phục hồi và các nhà cung cấp đang yêu cầu 10-20 Euro/tấn cao hơn, chỉ chốt các giao dịch với mức tăng 5-7 Euro/tấn", ông nói. Nguồn tin lạc quan rằng thị trường sẽ tiếp tục kiếm tiền vào tháng 8 và cho biết cải thiện nhu cầu sẽ hỗ trợ tăng giá.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn vào tháng 9.

_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy.  Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.

Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh giá phế liệu sắt cao hơn.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị giao dịch của nhà máy Izmir cho 10.000 tấn ở mức 420 USD/tấn FOB Izmir.Các nhà máy đã bán được giá 420 USD/tấn FOB và 425 USD/ tấn FOB nhưng vấn đề là khối lượng giao dịch chưa lớn, nhưng giá từ CIS đang tăng theo Trung Quốc, do đó cần phải có một động thái tăng tiếp theo, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn mức khả thi tối thiểu cho 10.000 tấn ở mức 420 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá trị có thể giao dịch là trên 420 USD/ tấn FOB đối với thép cây, với các chào bán chính thức ở mức 425 USD/ tấn FOB. Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn các chào bán chính thức ở mức 425-430 USD/tấn FOB, trong khi chào bán của nhà máy Marmara được nghe thấy ở mức 430 USD/ tấn FOB.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối Q3 lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh, với nhu cầu thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn khiến cho việc đặt hàng phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ càng tăng.

Giá tối đa là 260 USD/tấn CFR và khả thi, một nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một nhà tái chế EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch đối với HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ EU với mức giá khoảng 255 USD/tấn CFR, với lý do giá cước vận tải hàng loạt cao hơn và đồng Euro mạnh liên tục so với đồng đô la Mỹ.

Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.