Thép dẹt

_    Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi nhưng áp lực tăng vẫn còn do người mua tiếp tục báo cáo các chỉ báo ở mức cao hơn.Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn tiếp diễn trên thị trường do hầu hết các nhà máy đều kéo dài thời gian sản xuất sang năm 2021.

Các nhà máy đã yêu cầu giá cao hơn cho nguồn cung hạn chế của họ trong thời gian còn lại của năm.  Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết: “Nhiều nhà máy đang giữ lịch luân chuyển trong tháng 1 rất chặt chẽ và không hiển thị những gì họ có sẵn”.Ông đã trích dẫn các chào bán từ nhiều nhà máy khoảng 660 USD/tấn vào tuần trước.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 670-700 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_  Giáthép cuộn của Châu Âu đang cố gắng vượt qua ngưỡng ổn định vì giá chào bán cao hơn từ các nhà máy có nguy cơ đẩy giá lên cao hơn nữa trong năm tới do những lo ngại về khan hiếm nguồn cung, không có nhập khẩu và nhu cầu trong nước lạc quan.Chào giá từ một nguồn phân phối của Đức đã được nghe thấy trong khoảng 510-520 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, với rất ít giao dịch được thực hiện ở mức giá này.

Nguồn tin từ nhà máy của Đức xác nhận một số nhà máy đang cố gắng đưa ra mức cao nhất là 550 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho Q1, mặc dù sẽ có rất ít khách hàng sẵn sàng trả mức giá này, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm rằng đó là vấn đề “ai có thể đợi lâu hơn?"

Nguồn tin phân phối của Đức cho biết các trung tâm dịch vụ đang cố gắng làm việc với lượng dự trữ tối thiểu để cung cấp cho khách hàng của họ và nguồn cung không đủ cầu trong cuộn phần lớn là do sự thiếu hụt ban đầu về nguyên liệu thô như than cốc và quặng sắt.Ông nói thêm rằng nhu cầu ô tô gia tăng đối với các sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng và cán nguội đã gây áp lực lên sản xuất thép cuộn cán nóng.

Nguồn tin tương tự cho biết hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Châu Á vẫn không hấp dẫn do thời gian vận chuyển lâu hơn, với thời gian vận chuyển tối thiểu là 2 tháng. Giá HRC nhập khẩu ở mức 420 Euro/tấn CIF Antwerp xuất xứ Đài Loan.

Thuế CO2 sắp tới dự kiến ​​sẽ được thực hiện ở Đức đã củng cố kỳ vọng về việc tăng giá hơn nữa từ các nhà máy.

Tại thị trường Ý, các cuộc đàm phán hợp đồng vẫn chưa bắt đầu cho Q1, với thị trường “đóng băng” do các cuộc đàm phán hạn chế, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hoạt động và nhu cầu đã tăng lên trong khi nguồn cung thắt chặt. Do đó, dự báo giá tăng về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.

Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn ở Biển Đen không đổi sau khi giảm trước đó, trong khi các nhà cung cấp CIS đang đánh giá giá chào hàng của họ do sự gia tăng ở thị trường Châu Á. Một thương nhân đã báo cáo giá chào thấp nhất trong tuần trước là 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông dự đoán một số đợt tăng giá từ các nhà máy CIS trong tương lai gần “do sức mạnh của thị trường Trung Quốc và Châu Á”. 

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

Thép dài

_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.

Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.

Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên ổn định hơn một chút do một số đợt bán hàng lớn mới cho vùng Viễn Đông được kết thúc gần đây và giá phế liệu nhập khẩu của công ty vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người tham gia thị trường đã thảo luận về việc bán 50,000 tấn mới từ khu vực Izmir, chốt ở mức 465 USD/tấn CFR Singapore. Thỏa thuận, nhiều khả năng đã chốt vào tuần trước, xuất hiện sau những tin đồn trước đó về đơn đặt hàng 55,000 tấn từ Hồng Kông vào tuần trước, với giá báo cáo là 472 USD/ tấn CFR trọng lượng thực tế.

Các chào giá thường được đưa ra từ 445-455 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào khu vực. Theo một số nguồn tin thị trường, mức 445 USD/tấn FOB sẽ khả thi đối với người mua. Một số nhà quan sát trong ngành khác tin rằng 440 - 445 USD/tấn FOB vẫn có thể thương lượng được.

Giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế 

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại mức gần đây nhất vào tháng 9, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra dấu hiệu về mức khả thi.

Một nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 290 USD/tấn CFR, trong khi nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp được nghe ở mức tối đa 290 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin nhà máy thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 290 USD/tấn CFR không khả thi đối với họ, nhưng có thể là đối với các nhà máy khác, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 286-287 USD/tấn CFR, nếu hàng hóa chứa phần lớn là phế cắt.

Những kỳ vọng ban đầu cho việc thanh toán vào tháng 11 trên thị trường phế liệu nội địa của Mỹ là giá đi ngang, với sự lạc quan hơn đối với một số mức tăng.Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 11 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần