Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục tăng sau đợt tăng giá chào hàng mới nhất của ArcelorMittal và các nhà sản xuất khác, nhưng tác động thực sự vẫn chưa được nhìn thấy.

ArcelorMittal đã tăng giá chào bán lên 1,150 Euro/tấn giao Châu Âu ngày 19/5, trong khi các nhà máy khác được cho là đã tăng giá chào bán lên 1,130-1,150 Euro/tấn DAP đối với HRC. ArcelorMittal cũng tăng chào hàng đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng lên 1,300 Euro/tấn giao ngày 19/5.

Một nhà dự trữ Châu Âu cho biết: “Đợt tăng giá hôm qua diễn ra lặng lẽ và hơi ngạc nhiên”. Một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết mức khả thi sẽ ở mức 1,130 Euro/tấn.

Bất chấp việc tăng giá, hoạt động mua được mô tả là trầm lắng bởi các nguồn bên mua, những người đặt ra câu hỏi về sự sẵn có của nguyên liệu hơn là giá cả. Thị trường đã quen với việc thay đổi các đợt tăng giá chào bán và một môi trường có nhịp độ nhanh hơn khi các đợt tăng giá hàng tuần đã trở thành yếu tố cố định hàng tuần tại thị trường Châu Âu trong năm nay.

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng đến nửa đầu Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn sau đó diễn biến ổn định tới cuối Quý.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng cao hơn vào ngày 20/5 khi các nhà máy đang kiểm tra mức cao hơn và nhận thấy ít phản hồi từ người mua với số lượng hàng có sẵn trên thị trường hạn chế.Chỉ số HRC hàng ngày tăng 15.25 USD/tấn ở mức 1,586.25 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng tại Indiana. Tính đến nay, chỉ số này đã tăng gần 60% do nguồn cung không bắt kịp với nhu cầu ổn định.

Nguồn trung tâm dịch vụ đã trích dẫn một chào bán từ một nhà máy Midwest ở mức 1,580 USD/tấn cho 150 tấn với thời gian giao hàng vào tháng 7. Ông nói thêm: “Các nhà máy tiếp tục đẩy giá cao hơn và nó sẽ luôn ở trên mức 1,600 USD/tấn không sớm thì muộn.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ cho biết rằng đã quyết định đặt 1,000 tấn từ một nhà máy với giá 1,600 USD/tấn trong khi nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba cũng báo cáo một giao dịch 400 tấn từ cùng một nhà máy ở mức đó.

-Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Nga đã tiếp tục tăng do các nhà máy nâng giá chào hàng để theo kịp với các thị trường xuất khẩu sôi động.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các mức chào hàng mới đã cao hơn 100,000 Rb/tấn (1,352 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%. Trong khi đó, giá giao dịch cho các đợt giao tháng 5 đóng cửa ở mức 96,000 Rs/tấn (1,298 USD/tấn) CPT, trung tâm dịch vụ cho biết thêm.

Một nhà sản xuất ống cho biết giao dịch mua HRC tháng 5 đóng cửa ở mức khoảng 95,000 Rs/tấn (1,284 USD/tấn) CPT Moscow với VAT. Đối với tháng 6, ông dự kiến ​​sẽ tăng thêm. Ông nói thêm rằng một nhà cung cấp lớn trong nước đã chỉ ra 110,000 Rs/tấn CPT cho tháng 6. Ông nói, trích dẫn mới sẽ chính thức vào ngày 17/5.

Giá HRC trong nước đã theo đuổi giá xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ của các nhà sản xuất thép Nga kể từ năm ngoái. Các nhà cung cấp tăng cường phân bổ xuất khẩu của họ, khiến nhiều người mua trong nước bị thâm hụt HRC. Điều này dẫn đến việc tăng giá thậm chí còn mạnh hơn trên thị trường nội địa.

Kể từ tháng 8/2020, giá HRC xuất khẩu trên cơ sở FOB Biển Đen hầu như luôn ở trên giá nội địa. Trong khi đó, điều ngược lại đã đúng trong hầu hết thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2020. Cho đến nay, đánh giá HRC ở Nga đã tăng 54.4%. Lần đánh giá mới nhất cao hơn gấp đôi so với mức vào tháng 5/2020.

Để đối phó với sự tăng vọt về giá và tình trạng thiếu hụt, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga đã khởi xướng các cuộc điều tra vào tháng 4 đối với các nhà sản xuất thép cuộn lớn của Nga là Severstal, MMK và NLMK liên quan đến việc tăng giá HRC của họ mà cơ quan này cho rằng đã vi phạm luật chống độc quyền . Cho đến nay không có phát hiện nào được công bố.

Với nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng lên gần mức cao nhất trong 13 năm khi các nhà máy ở Châu Âu tăng mạnh chào hàng trong tuần tính đến ngày 14/5, với một số rút lại trong bối cảnh đơn đặt hàng mạnh.

Một nhà máy của Pháp được cho là đã chào giá 720 Euro/tấn trước khi rút lại lời đề nghị, trong khi một nhà máy của Đức được cho là đã chào giá 740 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng đã rút lại lời chào hàng mới cho lô hàng tháng 6. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được đặt trước ở mức 740 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi so với tuần trước vào ngày 14/5, do triển vọng thị trường vững chắc và dự kiến ​​một đợt tăng giá nữa.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá thép cây không thay đổi ở mức 845-855 USD/tấn tại nhà máy, nhưng cho biết giá thép cây có thể tăng cao hơn trong bối cảnh triển vọng tăng giá phế liệu. Nguồn tin cho biết: “Sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu sẽ dẫn đến một sự gia tăng khác.”

Trong bối cảnh triển vọng mua phế liệu trong tháng 6 đang tăng lên và nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường thép cây, các nguồn tin thị trường dự đoán rằng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá dự kiến tăng lên hơn 900 USD/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường hơi tiêu cực, do giá thép cây hiện đang giảm ở Trung Quốc.

Tâm lý thị trường hiện đang yếu ở Trung Quốc trong một vài ngày. Sau khi giá thép cây giao sau đạt mức cao lịch sử vào ngày 11/5, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ngày 12/5 cho biết trong một cuộc họp điều hành rằng họ cần “theo dõi và phân tích tình hình trong và ngoài nước và những thay đổi của thị trường, thực hiện các điều chỉnh thị trường và đối phó với tăng giá hàng hóa và các tác động liên quan của nó. "

Ngoài ra, các cơ quan quản lý thị trường cũng tổ chức một cuộc trò chuyện về “tự nhận thức trong việc duy trì trật tự thị trường” vào ngày 14/5 với các nhà sản xuất địa phương.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các nhà máy vẫn đang yêu cầu khoảng 770 USD/tấn FOB, nhưng khi giá suy yếu vào một ngày khác tại Trung Quốc, ông cho biết mức khả thi đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phải ở mức 750 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai lưu ý rằng giá chào hàng của các nhà máy vẫn cao và họ không sẵn sàng hạ giá trị thỏa thuận xuống đáng kể, vì vậy 750 USD/tấn FOB dường như không phải là giá khả thi thực tế đối với thép cây xuất khẩu trên thị trường ngày nay. Tuy nhiên, nếu giá tại Trung Quốc tiếp tục giảm, mức này sẽ có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Giá phế tăng hỗ trợ giá thép cây song sự sụt giảm ngắn hạn trên thị trường Trung Quốc gây áp lực cho các nhà máy. Các nhà máy sẽ giữ giá chào bình ổn cho tới hết tháng 5 và giảm khoảng 20-40 USD/tấn trong 2 tháng tới khi nhu cầu suy yếu từ Châu Á.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng kỷ lục khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt thêm hai chuyến hàng từ các nhà cung cấp Baltic.

Một nhà máy ở Iskenderun đã đặt một lô hàng xuất xứ Baltic vào ngày 19/5 với HMS 1/2 (80:20) ở mức 507.50 USD/tấn CFR. Bên bán đã xác nhận thỏa thuận giao hàng trong nửa đầu tháng 7

Một nhà máy Iskenderun cũng được cho là đã đặt một thỏa thuận thứ hai có nguồn gốc Baltic vào ngày 19/5, với HMS 1/2 (80:20) khoảng 510 USD/tấn CFR.

Một nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn mức khả thi là 510-512 USD/tấn CFR, trong khi nguồn đại lý thứ hai trích dẫn các chào bán Baltic cho HMS 1/2 (80:20) ở mức 520-525 USD/tấn CFR. Một đại lý thứ ba cho biết 520 USD/tấn CFR khó có thể thực hiện được đối với các nhà máy vào ngày 20/5.

Xu hướng giá là tích cực - giá thép cây trong nước và giá phế liệu trong nước đều tăng. Người mua vẫn đang cần hàng cho tháng 6 và tháng 7 nên sẽ hỗ trợ giá ổn định  mức 510 USD/tấn CFR hết tháng 5.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.