Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Ý tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn vào ngày 20/7 trong bối cảnh mùa hè tạm lắng và cạnh tranh từ các mặt hàng nhập khẩu hấp dẫn. Mức khả thi trong khoảng 1,060-1,080 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý.

Giao dịch giao ngay đã trầm lắng trong tuần qua do người mua Ý hướng nhiều hơn đến các chào bán nhập khẩu hoặc ngồi yên để chờ đợi giai đoạn mùa hè.

Người mua Đức nói rằng vấn đề chính là hiện nay các tuyến đường thủy xung quanh Maastricht đã bị chặn, có nghĩa là một số vật liệu từ cảng ở Antwerp có thể bị bị trì hoãn.

Các nhà máy Tây Bắc Châu Âu được cho là sẽ chỉ cung cấp nguyên liệu giao ngay đặc biệt trong thời gian còn lại của năm, những nguyên liệu này sẽ được tung ra thị trường khi không phải tất cả khối lượng để giao theo hợp đồng đã được nhận. Đây là trường hợp của một số nguyên liệu mà ngành công nghiệp ô tô không cần thiết do thiếu hụt linh kiện nhưng khối lượng trên thị trường mở rất nhỏ.

Nhìn chung, triển vọng thống nhất từ ​​thị trường cho thấy hầu hết các nguồn bên mua và bên bán đều chống lại sự điều chỉnh đáng kể đối với giá HRC, miễn là nguyên liệu vẫn còn chặt chẽ và các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt hạn chế hàng loạt nhập khẩu vào Châu Âu. Do đó, giá tạm thời sẽ suy yếu nhẹ xuống khoảng 1,000 Euro/tấn và phục hồi từ tháng 9 lên 1,150 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm xuống vào ngày 20/7 do các giao dịch sản xuất cuối tháng 8 được báo cáo gần đây ở mức 1,800 – 1,820 USD/tấn từ hai nhà máy nhỏ riêng biệt.

Với mức giá tối thiểu là 1,800 USD/tấn, các nguồn bên mua cho biết nỗ lực chỉ mua đủ để đáp ứng nhu cầu trước mắt của họ, thay vì dự trữ lại. Họ đang cố gắng giảm rủi ro trong trường hợp giá thay đổi nhưng vẫn tiếp tục chạy với hàng tồn kho ít. Một số nguồn thị trường không thấy có đủ hàng giao ngay để bổ sung ngay cả khi họ muốn.

Các chào bán nhập khẩu tăng nhưng không chắc chắn về quy mô đến trong Q4 do người mua trở nên thận trọng với sự chậm trễ đáng kể đối với các chuyến hàng từ một số điểm đến có vấn đề hậu cần.

Giám đốc điều hành của Steel Dynamics Inc., Mark Millet, đã lưu ý đến các nguyên tắc cơ bản của thị trường trong cuộc họp hội nghị quý II của công ty vào ngày 20/7: "Về phía cầu, nó cực kỳ mạnh. Hiện tại, bạn đang có nguồn cung eo hẹp; hàng tồn kho đang ở mức thấp kỷ lục và không có khả năng dự trữ ở đó hiện tại chỉ vì thiếu sẵn hàng để đáp ứng nhu cầu hiện tại. "

Trong khi đó, một trung tâm dịch vụ ở Midwest đã trích dẫn một chào bán ở mức 1,875 USD/tấn cho sản xuất cuối tháng 8 từ một nhà máy tích hợp. Gần đây, ông đã đặt hàng với giá 1,850 USD/tấn cho sản xuất tháng 9 từ một nhà máy tích hợp khác và đang cố gắng quyết định xem có nên tiếp tục cái này cũng vậy.

Nguồn cung tiếp tục thắt chặt sẽ hỗ trợ giá tiếp tục tăng trưởng, mức đỉnh dự báo tầm 1,800-1,850 USD/tấn trong Q3.  Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4 tầm 1,600-1,700 USD/tấn.

_ Do nhu cầu chậm lại ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu và giá nhập khẩu thấp tiếp tục gây áp lực lên giá thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, chiết khấu đã tăng lên trong những ngày gần đây, đặc biệt là giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của các nhà máy.

Trước quyết định áp thuế chống bán phá giá dứt khoát của Liên minh Châu Âu đối với nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực từ ngày 05/7, dự kiến ​​sẽ hạn chế hơn nữa xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang điểm đến chính của họ, giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm.

Cho biết chào bán từ một số nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ thấp ở mức 1,070-1,080 USD/tấn xuất xưởng, và từ các nhà cung cấp nhập khẩu là 960-970 USD/tấn CFR trong những ngày gần đây, một nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đang mong đợi các chào bán sẽ giảm nhẹ hơn nữa trong những tuần tới. "Thị trường im lặng và chúng tôi đang ở chế độ chờ và xem", ông nói.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.

Thép dài

_  Trên thị trường thép cây Mỹ, Nucor đã công bố mức tăng 30 USD/tấn có hiệu lực với các đơn đặt hàng mới vào ngày 12/7. Động thái này giúp nhà sản xuất thép theo đuổi các mức tăng trước đó của các nhà sản xuất thép cây khác vào đầu tháng 6.

CMC, Steel Dynamics và Gerdau đều đã tăng giá thép cây lên 80 USD/tấn sau đợt mua phế liệu vào tháng 6, trong khi Nucor đã đưa ra mức tăng 50 USD/tấn thời điểm đó. CMC thông báo họ sẽ tăng giá thép cây từ nhà máy ở Florida lên 30  USD/tấn vào ngày 12/7.

Sau các thông báo trên, các nguồn tin thị trường cho biết giá không thay đổi trong tuần. Mặc dù kỳ vọng yếu hơn về giá phế liệu vụn trong tháng 8 trong bối cảnh dòng phế liệu quá cũ chảy mạnh và giá thị trường xuất khẩu giảm, các nguồn thị trường cho biết giá thép cây sẽ vẫn ổn định. Theo nguồn tin, thời gian xuất phần lớn được kéo dài sang tháng 9, người đã chỉ ra giá trị có thể giao dịch ở mức 980 USD/tấn tại nhà máy.

Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên tầm 1,000-1,100 USD/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 5 USD/tấn vào ngày 20/7, mặc dù hoạt động giao dịch hạn chế trong bối cảnh lễ Eid al-Adha tôn giáo, mặc dù sự bất ổn thị trường có thể khiến giá dao động trong thời gian tạm lắng mùa hè.

Giá thép cây xuất khẩu đã được nghe từ một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ từ 725-730 USD/tấn FOB, trong khi một nguồn tin khác của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 735 USD/tấn FOB, cho biết thêm rằng “bạn có thể dễ dàng mua” ở mức này.

Gần đây, các nhà máy của Iskenderun đã chia sẻ mức độ khả thi nói chung thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh Marmara của họ, gây ra sự biến động về giá thép cây xuất khẩu và không rõ ràng về giá thực tế.

Mặc dù có sự linh hoạt hơn về giá từ các nhà sản xuất Iskenderun, nhu cầu vẫn kém cả ở thị trường xuất khẩu và nội địa, khiến mức khả thi gần đây chủ yếu ở mức 720 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù đây được một số người coi là mức giá tối thiểu.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường bán vào Châu Âu trong 2 tháng tới và đa dạng thị trường trước hạn ngạch Châu Âu. Phôi thép CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trước chính sách tăng thuế, cộng với giá phế bình ổn sẽ giữ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tầm 730-750 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm do các nhà máy gây áp lực giá thấp hơn trong bối cảnh nghỉ lễ tôn giáo Eid al-Adha diễn ra từ ngày 19 đến 23/7. Hoạt động thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lại vào cuối tuần.

Dựa trên các nguyên tắc cơ bản, phế liệu phải ở mức 500 USD/tấn CFR, nhưng dưới áp lực từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, giá cho phế HMS 1/2 80:20 xuất xứ Mỹ ở mức 480 USD/tấn CFR.

Các dấu hiệu ban đầu cho thị trường nội địa Mỹ cho tháng 8 cho thấy các loại phế như HMS có thể giảm USD/tấn mỗi tháng kể từ tháng 7, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, phản ánh sự sụt giảm trong ngắn hạn đối với doanh số xuất khẩu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn một phạm vi có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 80:20 xuất xứ Mỹ/Baltic là 475-485 USD/tấn CFR, với HMS 1/2 80:20 xuất xứ EU được coi là khả thi ở mức 470-480 USD/tấn CFR.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định vào tháng 8 nhờ cung phế đang thắt chặt và cước vận tải tăng. Giá ổn định mức 500-505 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.