Thép dẹt

 _  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ nhích gần 600 USD/tấn do các chào hàng của các nhà máy vẫn ổn định với lượng hàng có hạn và tồn kho khan hiếm.

 “Mọi thứ đã trở nên thực sự căng thẳng, đặc biệt khi một số sản phẩm đã biến mất khỏi thị trường,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. "Mọi người đều ở mức 600 USD/tấn và không ai nhúc nhích."Người mua tỏ ra sẵn sàng trả giá cao hơn để lấp đầy khoảng trống tồn kho.

Một nguồn tin thứ hai của trung tâm dịch vụ Midwest cũng ghi nhận nhu cầu của người mua và đưa ra lời chào bán kiên quyết ở mức 600 USD/tấn. Việc tăng giá sau khi ở mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 8 là một liều thuốc khó nuốt đối với một số người. Đây không phải là giá mà bạn muốn mua, nhưng bạn sẽ mua với giá đó nếu bạn cần hàng tấn ngay bây giờ, "nguồn tin cho biết thêm.

Trong khi đó, những người có đủ hàng tồn kho thích theo đuổi các lựa chọn hợp đồng. Một nguồn thứ ba của trung tâm dịch vụ Midwest đã nhấn mạnh sự hấp dẫn của các cuộc đàm phán hợp đồng tháng 12 đối với các điều kiện thị trường giao ngay hiện tại.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 630-650 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_   Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu giữ tương đối ổn định với các nguồn bên mua dự kiến ​​sẽ tăng giá trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục hạn chế.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thép Đức cho biết người bán thép cuộn cán nóng “khá cao”, với giá đã tăng đáng kể trong khoảng 70-100 Euro/tấn trong 2 tháng qua cũng như thời gian bán hàng kéo dài hơn.

“Nhiều nhà máy ở EU đang nói với khách hàng rằng họ chỉ có số lượng nhỏ trong thời gian còn lại của năm để bán hàng mới và một số nói rằng các đơn đặt hàng mới sẽ được giao vào tháng 1; Nguồn tin cho biết, liệu điều đó có đúng hay không, tôi không chắc lắm, nhưng khả năng cao nhất của nó sẽ gây áp lực lên mức giá.

Chỉ còn hai tuần nữa là phép nhập khẩu thép cuộn cán nóng mới được áp dụng cho nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào Châu Âu, hầu như không có nhập khẩu vào EU, với giá nguyên liệu ở các thị trường Viễn Đông tốt hơn so với các thị trường Châu Âu.

“Hai đến ba tháng trước, nhập khẩu ở mức 470-580 Euro/tấn vào Antwerp. Hiện tại không có lợi thế về giá đối với hàng nhập khẩu. Nếu người mua quyết định lấy 480 Euro/ tấn từ Antwerp hoặc 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr từ một nhà máy, thì việc giao hàng cho khách hàng ít nhiều có cùng một mức giá, ”cùng một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thép cho biết.

Ông nói thêm, “Vẫn có một rủi ro nhỏ với các biện pháp bảo vệ và mức thuế 25%, nhưng nhiều người mua đã thực sự bó tay vào năm ngoái với hàng nhập khẩu. Sự chênh lệch về giá không quá hấp dẫn đối với hàng nhập khẩu ”.

"Nó vẫn là thị trường của người bán vì tính sẵn có hạn chế với nhiều người mua hơn người bán vào thời điểm hiện tại và một nhà máy cấp 1 của Ý hiện đang cố gắng thảo luận về nguồn cung trong tháng 1, điều này cho thấy họ có sẵn hàng hạn chế trong quý 4", ông nói .

Trong khi đó, một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết, "Có những lo ngại về việc sản xuất trở lại. Tuy nhiên, hàng tồn kho trên thị trường đang ở mức thấp hơn, nhiều hợp đồng dài hạn lớn của UBCKNN đã hủy bỏ các hợp đồng dài hạn hồi đầu năm, và bây giờ có một cơn bão hoàn hảo phải cạnh tranh và đuổi theo thị trường giao ngay về khối lượng. "

Trong khi giá giao ngay hiện tại đang tiến gần đến mức trước COVID-19 được thấy hồi đầu năm, gánh nặng chi phí nguyên liệu thô tiếp tục vượt quá sự phục hồi của giá thép cuộn, nguồn tin cho biết thêm, "Nguyên liệu thô hiện cao hơn khoảng 30 Euro/tấn so với trước đại dịch, điều này làm tăng giá cả cao hơn và đây là lý do tại sao các nhà máy đang bảo vệ rất tích cực để bảo vệ lợi nhuận. "

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 500-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.

_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm hơn cũng như các thị trường mạnh ở các khu vực khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á và Châu Âu.

Giá giao dịch thép cuộn cán nóng đạt 500 USD tấn FOB Biển Đen. Một nguồn giao dịch đưa ra mức khả thi đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là từ 495-500 USD/ tấn FOB. Ông nói thêm rằng thị trường Việt Nam có thể chấp nhận 540 USD/ tấn CFR, tương đương với 500 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trở lại sau khi các nhà cung cấp cắt giảm trước đó.

Một số thành viên thị trường đã báo cáo việc bán cho Israel với giá 455 USD/tấn FOB Izmir, khối lượng 5,000 tấn. Giá giao dịch thấp hơn hoặc giá trị có thể giao dịch không được xác nhận trên thị trường. Tuy nhiên, một thương nhân ở Istanbul đã kỳ vọng thị trường sẽ sớm giảm xuống 450 USD/tấn FOB.

Hai nhà máy khác được một thương nhân báo cáo đang tìm kiếm 455 USD/ tấn FOB Marmara. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã không xác nhận chào hàng ở mức 455 USD/ tấn FOB, thêm rằng mục tiêu là 460-465 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10-tháng 11 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định do các nguồn bên bán giữ mức chào bán tối thiểu khoảng 300 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 295-300 USD/ tấn CFR, trong khi nguồn tin từ nhà máy thứ hai cho biết mục tiêu bên bán là 300 USD/tấn CFR là không thể.

“Có vẻ như người mua khó thuyết phục người bán giảm mạnh, giá thu mua vẫn cao, và thị trường nội địa của Hoa Kỳ và EU đang diễn ra tốt”, một nguồn thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS cao cấp 1/2 (80:20) khoảng 295 USD/ tấn CFR”.

Một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá dưới 295 USD/tấn CFR là không thể. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết người bán không muốn giảm xuống dưới 297- 299 USD/tấn CFR.

 Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.