Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục xu hướng giảmtrong bối cảnh điều kiện thị trường xấu đi.Chỉ số HRC hàng ngày giảm 6.50 USD/tấn xuống còn 479.25 USD/tấn, giảm khoảng 20% ​​trong 4 tuần qua.

Nhu cầu mua bị hạn chế trong thị trường giao ngay trong điều kiện thị trường yếu và không chắc chắn.Vẫn còn nhiều sự không chắc chắn về lịch trình khởi động lại của các nhà sản xuất ô tô và lo ngại về sự phá hủy nhu cầu dài hạn từ ngành dầu khí.Các nguồn bên mua trích dẫn các nhà máy nỗ lực trong việc thúc đẩy nhu cầu với giá thấp hơn, nhưng người mua vẫn thận trọng.Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest trích dẫn thiếu sự quan tâm mua hàng và mức độ hoạt động kinh doanh thấp.

Hiện tại, nhà máy đang rất tuyệt vọng vì không có hứng thú mua hàng và họ đang cố gắng bán từng tấn, thêm vào đó, hoạt động giao dịch vẫn giảm khoảng 40% trong tháng này và những người mua lớn cần phải đến để hỗ trợ giá.

Một nhà máy nhỏ ở Midwest cung cấp HRC ở mức 470-480 USD/tấn cho các yêu cầu về trọng tải nhỏ trong khi cung cấp giảm giá lớn cho các giao dịch mua khối lượng lớn.

Có nhiều khả năng giá thép sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ sau khi gián đoạn bởi coronavirus, tuy nhiên chưa phải trong tháng tới. Sản xuất ô tô có thể trở lại vào tháng 5 song sẽ còn rất chậm. Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn cuối Q2.

_   Giá thép cuộn Châu Âu vẫn chịu áp lực do hoạt động thị trường giao ngay hạn chế, với bất kỳ sự tăng giá nào từ việc khởi động lại ô tô chậm trở thành hiện thực.

Toyota Motor Europe và Volvo Cars sẽ dần bắt đầu hoạt động trở lại trong tuần này, sau một thời gian không hoạt động do các biện pháp đóng cửa ngăn chặn coronavirus.Các công ty ô tô như Bentley và Fiat đã kéo dài thời gian ngừng sản xuất, với các nhà sản xuất ô tô khác trong các cuộc đàm phán với các công đoàn của họ theo lịch trình khởi động lại đã thống nhất.

Việc ngành sản xuất ô tô ngưng sản xuất đã khiến các nhà máy thép chịu áp lực và các nhà máy đang cố gắng bù đắp nhu cầu giảm bằng cách cắt giảm sản lượng.Các nguồn tin cũng cho biết vẫn còn phải xem việc nới lỏng các hạn chế sản xuất sẽ đáp ứng nhu cầu như thế nào. Nhà sản xuất thép người Đức Salzgitter xác nhận hôm thứ Hai rằng các hạn chế sản xuất vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

Các giá trị có thể giao dịch cho cuộn cán nóng đã được nghe thấy ổn định tại mức 430 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu.Một nguồn trung tâm dịch vụ của Ý cho biết: "Mọi người đang chờ đợi - vì vậy giá vẫn còn bảo thủ cho đến bây giờ.Nguyên liệu nhập khẩu ngày càng được cung cấp cạnh tranh cho các cảng Châu Âu vào tháng 6 và tháng 7 và điều này đã đẩy giá ở Châu Âu vào cơ cấu giá lạc hậu trong ngắn hạn, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Trung Âu cho biết.

Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 4-tháng 5 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện cuối Q2 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.

_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga vào tuần trước, do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.

Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.

Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi cuối Q2 lên 500 USD/tấn trong tháng 6.

_ Giá thép cuộn CIS tăng nhưng cho đến nay người mua vẫn không theo kịp với giá thầu cao hơn. Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết báo giá của HRC CIS trong tuần này ở mức 380-385 USD / tấn CFR (365-370 USD / tấn FOB Biển Đen), trong khi tuần trước ở mức 365-370 USD / tấn CFR vẫn có sẵn. Một nhà xuất khẩu Nga cho biết ông đang nhắm mục tiêu cao hơn 370 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một vài thương nhân đã trích dẫn số lượng lớn được bán bởi một nhà máy Nga ở mức 380-385 USD/ tấn CIF Việt Nam. Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán được 40.000 tấn với giá 368 USD/ tấn CFR Việt Nam, theo một thương nhân.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây ở Southeast Mỹ đã ổn định trong khi giá nhập khẩu giảm nhẹ và phạm vi giá Midwest thắt chặt.Đánh giá thép cây hàng tuần của Southeast không thay đổi ở mức 610-625 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần giảm xuống 610-630 USD/tấn tuần này từ mức 615-645 USD/tấn tuần trước. Giá nhập khẩu hàng tuần giảm xuống còn 590 USD/tấn vào thứ Năm trên cơ sở DDP Houston, từ 595 USD/tấn tuần trước.

Một nhà phân phối ở Midwest đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 615-620 USD/tấn xuất xưởng. Ông lưu ý rằng giá vẫn chưa thay đổi, nhưng ông dự đoán sẽ giảm ít nhất 20 USD/tấn trong những tuần tới. Theo một thương nhân miền Nam, không có sự thay đổi thực sự hoặc ít nhất là đáng chú ý về giá thép cây nội địa. Ông đã thấy giá trị có thể giao dịch đối với thép cây nhập khẩu ở mức 590 USD/tấn.

Trong khi đó, áp lực đối với các nhà máy đang bắt đầu tăng lên khi khách hàng dự đoán phế giảm đáng kể cộng với các bất ổn do dịch sẽ kéo giá giảm trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi nhẹ cuối Q2 theo giá phế thêm 20-30 USD/tấn.

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux, theo một nguồn phân phối.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy chúng tôi chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 4-tháng 5 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại liên tục về nhu cầu.

Một nguồn nhà máy Marmara đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 410-420 USD / tấn FOB, và chào bán ở mức 420 USD / tấn FOB cho lô hàng cuối tháng 6.Một nguồn của nhà máy Marmara thứ hai cũng trích dẫn mức cung cấp chính thức ở mức 420 USD / tấn FOB.

Những người tham gia thị trường cho biết người mua đang theo dõi chặt chẽ mức tồn kho thép cây của họ do dòng tiền thắt chặt, với hầu hết các thương nhân khó có thể gặp rủi ro khi đặt một khối lượng lớn trong tình hình hiện tại, trừ khi chính họ đã đặt hàng mới.Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer đã kêu gọi Ủy ban châu Âu giảm mức hạn ngạch nhập khẩu hiện tại khoảng 75% trong khoảng thời gian 6 tháng giữa đại dịch coronavirus, một động thái mà nếu nhận ra, sẽ là một đòn giáng mạnh nữa cho các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ .

Hạn ngạch bảo vệ an toàn của EU không cố định nên tôi đoán mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi ở Châu Âu - hy vọng EC không chấp nhận yêu cầu giảm hạn ngạch, một nguồn tin thứ hai cho biết, trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại 410-415 USD / tấn FOB cho 5.000-10.000 tấn.

Các nguồn đồng ý rằng các nhà máy giữ giá chắc trong khi thị trường bế tắc với không có giao dịch được nghe. Giá chỉ có thể đạt được đà phục hồi tầm cuối Q2 khi tình hình dịch được các chuyên gia dự báo thuyên giảm, đạt mức 460-480 USD/tấn FOB.

_ Giá thép trong nước Nga giữ vững vì các nhà sản xuất trong nước đang cố gắng bù đắp sự giảm giá mạnh ở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh đồng Rub của Nga mất giá mạnh trong tuần.

Đồng tiền Nga đã mất khoảng 20% ​​giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua. Đồng thời, các nhà cung cấp thép ở Nga đã giữ giá thép bằng đồng Rub của họ ở thị trường địa phương mạnh mẽ.

Thị trường thép cây tăng do các nhà sản xuất hợp nhất tăng giá trong tháng 3 và đang chú ý tăng thêm trong tháng 4. Nhu cầu khá mạnh, nhưng giá tăng trong tương lai có thể bị hạn chế nếu giá phôi xuất khẩu tăng mạnh hơn, khiến các nhà máy tìm kiếm thêm đơn hàng thép cây tại thị trường nội địa, một nhà phân phối cho biết.

Một số chào bán giao hàng tháng 4 đã được nghe thấy tại mức 36.000 Rub/ tấn (450 USD / tấn) CPT Moscow bao gồm VAT, hoặc thậm chí 37.000 Rub / tấn (463 USD/ tấn) cho số lượng nhỏ, hai nguồn tin cho biết.

Nhu cầu giữ vững sẽ giúp các nhà máy thép cây CIS thúc đẩy giá tăng hơn nữa, song với giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm,sẽ hạn chế đà tăng thép cây của CIS. Do đó, dự báo giá biến động trong tháng sau và tăng khoảng 20-40 USD/tấn vào tháng 6 khi giá thế giới tăng.

Phế

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm ở mức 207 USD / tấn CFR vào ngày 1/ 4, giá phế liệu đã cho thấy mức tăng đáng chú ý do nguồn cung giảm với các giao dịch đạt 260 USD / tấn CFR trong các đơn hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các nguồn thị trường đang kỳ vọng giá phế liệu sẽ ổn định ở mức khoảng 260 USD / tấn CFR, vì các nhà máy đang vật lộn để đưa mức tăng của giá phế vào giá thép cây của họ.

Nhìn chung, phế liệu đang phục hồi trở lại nhờ nguồn cung thấp do dịch corona khiến việc thu gom phế liệu khó khăn và các nhà máy cũng đã hết nguyên liệu sản xuất sau khi giảm thu mua từ tháng trước. Tuy nhiên, tình hình sản xuất chưa tăng mạnh vì  vì nhiều khu vực ngưng sản xuất thép trước tình hình corona virus diễn biến phức tạp. Do đó, dự báo giá sẽ phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào cuối Q2.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.